В среду на фондовых рынках отсутствует общий тренд

В среду, 1 ноября, на мировых фондовых рынках отсутствует выраженная динамика на фоне корпоративной отчетности, выхода макроэкономической статистики и решений по ставкам.

Накануне американские индексы умеренно подросли, прибавив менее одного процента в ожидании итогов начавшегося вчера двухдневного заседания ФРС США, которые будут объявлены сегодня. Согласно опросам, около 97% участников рынка ожидают, что в этот раз ставка останется без изменений на уровне 5,25%-5,5% годовых. Тем самым регулятор сохранит свободу маневра, имея возможность при необходимости сделать еще одно повышение до конца года.

Между тем, как стало известно во вторник, Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской фирмой Conference Board, в октябре снизился до 102,6 пунктов, что, впрочем, оказалось выше ожиданий – аналитики рынка предсказывали его падение до 100,0 пунктов. В сентябре значение индикатора, согласно пересмотренным данным, составило 104,3 пункта.

При обшей умеренной динамике индексов на рынке американских акций наблюдалась высокая волатильность, вызванная корпоративными новостями и квартальной отчетностью. Акции биофармацевтической компании Sarepta упали на 37,47% после того, как одно из испытаний лечения генной терапией практически не показало никаких улучшений по сравнению с плацебо. Акции компании Catalent, также участвующей в разработке этого препарата, упали на 13,85%. Акции производителя одежды и обуви VF Corporation обвалились на 13,96% после того, как компания объявила о снижении квартальных дивидендов на 70%.

Компания Caterpillar отчиталась во вторник о двузначном увеличении прибыли в III квартале. Прибыль компании выросла до $5,45 на акцию, превысив прогноз аналитиков в $4,79. Тем не менее акции Caterpillar упали на 6,65%, так как компания опубликовала неутешительный прогноз продаж. Бумаги JetBlue Airways упали в цене на 10,48%. Результаты авиакомпании за III квартал и ее прогноз на IV квартал оказались хуже ожиданий рынка. Негативно оценил рынок квартальную отчетность компаний FMC (-8,21%), Hubbell (-4,67%), ON Semiconductor (-4,13%) и Amgen (-2,85%).

Акции Arista Networks, напротив, подскочили на 14,03%. Компания выпустила в понедельник отчет с сильными результатами за III квартал. Выручка составила $1,51 млрд, а прибыль – $1,83 на акцию. Аналитики в среднем ожидали $1,48 млрд и $1,58 соответственно. Сильный отчет, превзошедший ожидания, также представила компания Pinterest (+19,16%). Позитивно встретили участники рынка квартальную отчетность компаний Monolithic (+9,34%), Leidos (+7,99%), Ecolab (+5,40%), GE HealthCare (+5,38%), Eaton (+5,12%).

Акции Nvidia опустились на 0,93% после того, как издание Wall Street Journal сообщило, что новый экспортный контроль в США может заставить компанию отменить заказы на поставку передовых чипов в Китай на миллиарды долларов в следующем году. По данным СМИ, китайские компании, разрабатывающие технологии искусственного интеллекта и облачных вычислений, сделали крупные заказы у NVIDIA, общая сумма контрактов составляет порядка $5 млрд.

Корпорация Apple представила ноутбук нового поколения MacBook Pro на базе нового чипа M3. Премьера новых устройств состоялась в рамках мероприятия Scary Fast. Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), подорожали на 0,28%.

По состоянию на 11:00 мск фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 3,5 б. п. до уровня 4,912%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в январе растет на 0,7% до $85,6 за баррель, а фьючерс на золото с поставкой в декабре снижается на 0,4% до $1986,25 за унцию.

Биржевые индексы в регионе ЮВА по мере закрытия рынков рисуют неоднородную картину с некоторым преобладанием позитивной динамики. По итогам среды японский Nikkei 225 вырос на 2,36%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,03%. Гонконгский Hang Seng закрылся снижением на 0,09%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,04%.

Индекс деловой активности в производственном секторе КНР от агентства Caixin China в октябре 2023 года неожиданно упал до 49,5 с 50,6 пунктов в сентябре, не оправдав рыночных прогнозов роста до 50,8 пунктов и совпав с официальным PMI, опубликованным накануне. Индикатор показывает, что восстановление экономики Китая остается хрупким. Между тем Народный банк Китая в среду вывел с денежных рынков 109 миллиардов, предложив 7-дневные соглашения обратного РЕПО.

На торгах в Гонконге слабее рынка оказались акции компаний Haidilao (-12,78%), China Resources Mixc Lifestyle Services (-2,46%) и Trip.com Group (-2,46%). Лучший рост в среду наблюдался в бумагах Li Ning (+4,38%), Shenzhou (+3,52%) и SMIC (+3,00%). Национальный индекс цен на жилье в Великобритании снизился в октябре 2023 года. на 3,3% в годовом исчислении по сравнению с сентябрьским падением на 5,3% и рыночными прогнозами снижения на 4,8%. Доступность жилья остается ограниченной, хотя процентные ставки немного снизились по сравнению с максимумами 2021 года.

Рынки Европы открываются с умеренного роста. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 в первый час торгов повышается примерно на 0,1%. Среди лидеров роста оказались акции британских компаний Smurfit Kappa (+3,0%) и Quilter (+2,8%) и французской Valeo (+2,5%). В лидерах падения – датская Orsted (-19,9%), шведская Skanska (-12,3%) и французская Casino Guichard Perrachon (-6,3%). Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России, по оценке S&P Global, в октябре 2023 года снизился до 53,8 пункта (против 54,5 пункта месяцем ранее). Тем не менее он остается на высоком уровне (заметно выше 50 пунктов), отражая растущую активность в производственном секторе России.

Российский фондовый рынок в среду умеренно снижается. По состоянии на 11:30 мск Индекс МосБиржи опускается на 0,16%, Индекс РТС отступает на 0,06%. При этом большинство бумаг находится в плюсе более слабого относительно закрытия вечерней сессии.

В лидерах роста оказались расписки HeadHunter Group (+3,6%) после новости о выкупе акций у нерезидентов по 910,5 руб. или за 24% от их текущей стоимости. Также заметно растут бумаги «Яндекса» (+2,2%), ММК (+1,3%) и Globaltrans (+0,8%). В лидерах снижения среди ликвидных бумаг к середине дня оказались акции «ФСК-Россети» (-1,4%), «Сургутнефтегаз» (а.о. -0,9%; а.п. -0,6%) и МТС (-0,5%).

В среду будет очень много важной статистики. Днем в России выдут официальные данные по ВВП в сентябре. Накануне глава правительства заявлял, что показатель превысит 5%. Вечером Росстат сообщит о финансовых результатах деятельности организаций в январе-августе 2023 года., опубликует Доклад «Социально-экономическое положение России» за период январь-сентябрь 2023 года с большим массивом макроэкономических данных, а также оценит деловую активность организаций в России в октябре 2023 года.

Днем в Великобритании выйдет производственный PMI. В США выйдут данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе в октябре, по число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в сентябре, ISM опубликует производственный PMI, FOMC выступит с заявлением по процентной ставке ФРС и проведет пресс-конференцию.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться ниже годового максимума в широком диапазоне между 3000 и 3300 пунктов. Сейчас он обозначил движение в сторону его нижней границы, благодаря чему RSI развернулся на пороге зоны перекупленности.

S&P 500

После слома среднесрочного восходящего тренда индекс S&P 500 вернулся к уровню сопротивления, проходящему в районе 4200 пунктов. Разворот RSI от границы уровня перепроданности может говорить о готовности индекса возобновить подъем, однако на этом пути накопилось много зон, где он может встретить сопротивление. Следующий после 3200 пунктов уровень сопротивления расположен около 3300 пунктов. Поддержка индекса находится в зоне между 3100 и 3150 пунктов.

STOXX Europe 600

Индекс STOXX 600 разворачивается у нижней границы нисходящего канала, оставаясь при этом в пределах более широкого коридора консолидации. Отсюда индекс может к уровню 450 пунктов, где встретит сопротивление. Поддержка сформировалась в районе 430 пунктов.

CSI 300

Индекс CSI 300 встретил сопротивление у линии краткосрочного нисходящего тренда в районе 3600 пунктов. Уровень поддержки находится около значения 3450 пунктов.