В среду утром июньские фьючерсы нефти Brent опять торгуются возле $105/барр

Цены на нефть продолжают совершать колебательные движения по затухающей синусоиде вокруг средних уровней, сформированных за последние недели. С минимума вторника в районе $100/барр котировки Brent вновь сформировали полуволну роста цен при том, что значимых отраслевых новостей не выходило.

К 12:00 МСК июньские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на отметке $104,9/барр, снижаясь на 0,1%. Июньские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются на отметке $101,4/барр, также теряя 0,1%.

По итогам торгов во вторник нефть подорожала примерно на 3%, полностью компенсировав то снижение, которое имело место в начале этой недели. Поддержку нефтяным ценам оказали заверения Народного банка Китая в том, что он обеспечит достаточный уровень ликвидности в финансовой системе страны для поддержки экономики на фоне ограничений, связанных со вспышкой коронавируса в КНР. Плюс к этому, из Китая поступают сообщения о том, что власти Шанхая скоро будут иметь возможность смягчения карантинных мер поскольку наблюдается сокращение числа новых случаев COVID-19 до минимума за три недели.

Как сообщалось ранее, Евросоюз рассматривает шестой пакет санкций против России, который может включать в себя постепенный отказ от российской нефти или «введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела». Власти Германии ранее заявили, что работают над тем, чтобы прекратить закупки российской нефти к концу этого года. Сейчас на российскую нефть приходится около 12% поставок в Германию. Слишком быстрое введение жестких санкций по нефти может нанести существенный удар по европейской экономике, но при этом увеличит общие доходы России за счет повышения нефтяных котировок. Чтобы ограничить негативное влияние этого на ЕС, европейский блок стремится найти альтернативных поставщиков энергоносителей по умеренным ценам.

К среде цена газа в Европе поднялась выше $1300/тыс. куб. м на новости об остановке поставок газа в Болгарию и Польшу из-за их отказа рассчитываться за российский газ в рублях. Это резкое подорожание «голубого топлива» также подогревает цены на нефть.

С продажей нефти за рубли тоже не все идет гладко. Накануне агентство Reuters сообщило, что Роснефть не смогла продать свою нефть на тендере после того, как потребовала предоплату в рублях. Российская нефтяная компания предложила 6,5 млн тонн нефти разных сортов (Urals, Siberian Light, Sokol and ESPO Blend) с погрузкой в мае-июне. Однако к началу недели не было подано ни одной заявки. Роснефть хотела создать прецедент рублевых платежей за нефть, но успеха это пока не принесло. Даже индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы не претендовали на покупку этой нефти из-за «односторонних» условий тендера. Это означает, что Роснефть испытывает проблемы с реализацией нефти на фоне масштабных санкций Запада. Ранее биржевые СМИ уже сообщали о проблемах с продажей нефти другими российскими компаниями на тендерах в связи с санкциями.

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов сообщило, что в апреле Испания получила супертанкер с 2 млн баррелей нефти из США впервые с 2015 г. Часть сырой нефти было отгружено в испанский порт Бильбао, а остальная нефть была доставлена в Вильгельмсхафен в Германии и в Роттердам. Здесь важно, что это первый за несколько лет нефтяной груз, доставленный из США в Испанию именно на супертанкере, поскольку ранее поставки американского сырья в страну осуществлялись на судах меньшего размера (вместимостью от 600 тыс. до 1 млн баррелей). Согласно данным EIA, в январе Соединённые Штаты поставили в Испанию 4,245 млн баррелей нефти, а всего за прошлый год - 30,047 млн. Днем ранее французская TotalEnergies заявила, что в мае получит 1 млн баррелей нефти из ОАЭ взамен поставок российского сырья.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник вечером, показали рост запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 22 апреля, на 4,784 млн барр. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 1,1 млн барр. Запасы бензина сократились на 3,9 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 431 тыс. барр. Данные по запасам от Минэнерго США будут обнародованы в среду в 17:30 мск.

Агентство Moody’s Investor Service повысило прогноз для мировой энергетической отрасли с «нейтрального» до «позитивного», прогнозируя «рекордную прибыль и свободный денежный поток» для разведочных и нефтедобывающих компаний в 2022 году благодаря сочетанию высоких цен на сырье и дисциплины расходов.

Агентство ожидает, что ограничения поставок нефти и газа будут поддерживать высокие цены в течение 12-18 месяцев. Moody's сообщает, что большинство интегрированных нефтегазовых компаний увидят впечатляющий рост, особо отмечая увеличение доходов от переработки в этом году.

На следующей неделе состоится встреча ОПЕК+, поэтому в ближайшее время могут начать появляться комментарии ответственных чиновников по планам картеля на ближайшие месяцы.

Нефть Brent

На 8-часовом графике нефти Brent мы видим, что июньские фьючерсы на нефть марки Brent продолжают совершать движения по затухающей синусоиде вокруг уровней 100-110 $/барр. Пока нет сильных новостей, которые могли бы вытолкнуть цены вверх или вниз из этой консолидации. Поэтому вплоть до заседания ОПЕК, данная консолидация будет продолжена. При пробое уровня поддержки можно ждать ценник Brent опустится район $85-95/барр. При пробое сопротивления – цена может вернутся на $115-125/барр.

Золото

С начала этой недели котировки золота тестируют на прочность сильный горизонтальный уровень поддержки на $1895/унц. Покупатели пока держат этот уровень, даже несмотря на то, что на прошлой и этой неделе индекс доллара активно растет (DXY 102,54 п.). В этой связи несколько поддерживает спрос на золото то, что за последнюю неделю доходность по гособлигациям США начала постепенно снижаться. Однако, при пробое рубежа поддержки на $1895/унц, следующая цель снижения – $1850/унц.