В США улучшаются прогнозы по смягчению ДКП

В понедельник, 12 февраля, на мировых фондовых площадках сохраняется позитивный настрой, чему сильно способствует макроэкономическая статистика и неплохие отчёты эмитентов.

Потребительские цены в США в декабре 2023 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а не на 0,3%, как сообщалось ранее, в связи с пересмотром ноябрьской инфляции (повысилась до 0,2% с 0,1%, а октябрьская – до 0,1% с нулевого уровня). После публикации этой статистики трейдеры повысили оценку вероятности снижения процентных ставок на мартовском заседании ФРС до 19% с 15%, на майском – до 54% с 52%, судя по торговле фьючерсов на Чикагской товарной бирже.

Главными макроэкономическими событиями в Штатах на этой неделе будет выход следующих данных:

- Уровень инфляции и базовый уровень инфляции за январь (13 февраля);
- Финальные данные по индексу цен производителей за декабрь (14 февраля);
- Розничные продажи за январь (15 февраля);
- Индекс цен производителей за январь (16 февраля);
- Предварительные данные по индексу доверия потребителей (Мичиганский университет) за февраль (16 февраля).

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Coca-Cola, Moody’s, Airbnb, Cisco, Occidental Petroleum и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский индекс Stoxx 600 растёт на 0,38%. Фьючерс на S&P 500 снижается на 0,03%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снижается на 2 б.п. и составляет 4,174%. Индекс Мосбиржи снижается на 0,27%, долларовый РТС – на 0,29%. Фьючерсы на нефть Brent снижаются на 0,28%

Акции Nvidia Corp. подорожали на 3,6% после того, как аналитики Bank of America отметили, что чипмейкер теперь стоит столько же, сколько все торгуемые в Гонконге компании материкового Китая. Капитализация Nvidia составляет около $1,78 трлн.

Рыночная стоимость автомобилестроителя Tesla выросла четвертый день подряд, увеличившись в пятницу на 2,1%.

Но капитализация Take-Two Interactive Software уменьшилась на 8,7%. Издатель видеоигр в 3-м квартале 2024 финансового года (четвертом квартале 2023 года) сократил чистый убыток почти на 40%, однако зафиксировал снижение выручки и дал слабый прогноз на текущий финквартал.

Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросла на 0,24%.

Торговые площадки материкового Китая не будут работать на этой неделе в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю. В Южной Корее и Гонконге торги не проводятся по той же причине, однако возобновятся уже во вторник и среду соответственно. Япония в понедельник отмечает День основания государства.

Индекс Московской Биржи начал неделю с небольшого снижения на фоне сокращения цен на нефть, несмотря на девальвацию рубля. Лидерами роста к середине дня оказались бумаги Эталон (+3,30%), ЛСР (+3,04%), Headhunter (+2,55%), OZON (+2,26). Из ведущих эмитентов в минусе торговались акции АФК Система (-2,41%), Polymetal (-1,39%), Х5 (-1,15%), Яндекс (-1,08%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс Мосбиржи пробил вниз свой восходящий клин и сейчас торгуется у уровней открытия прошлой свечи. При закрытии дня близ этого уровня, возможен небольшой откат до ближайшей поддержки 3200 пунктов. Иначе, вероятно продолжение роста до локального максимума - 3283 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 продолжает двигаться в рамках локального восходящего клина. На прошлой неделе индекс снова обновил свой исторический максимум и закрылся рядом с максимальным значением свечи – бычий паттерн. В связи с этим, индекс может дойти до верхней границы клина – уровень 5100 пунктов. Однако не исключаем небольшой откат до нижней границы клина для продолжения роста.

Euro STOXX 600

На недельном графике STOXX 600 разворотный паттерн «падающая звезда» не подтвердился, так как прошлая неделя закрылась в «зеленой зоне». Ожидаем вероятный рост индекса до уровня 490 пунктов.