ВБРР 25 января проведет сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) 25 января с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 7,80-7,95% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3,5 года в размере 7,95-8,11% годовых.

Техническое размещение бондов запланировано на 2 февраля.

Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и сам банк ВБРР.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций банка серии 001P на 50 млрд рублей, которую "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 21 сентября 2017 года зарегистрировала под номером 403287B001P02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 7 лет, срок действия самой программы - 20 лет.

Первый выпуск облигаций серии 001Р-01 в рамках программы банк разместил в октябре 2017 года на сумму 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона 3-летних облигаций установлена в размере 8,5% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Оферта не предусмотрена.

Весной 2017 года ВБРР был выбран санатором банка "Пересвет".

ВБРР по итогам трех кварталов 2017 года занимает 26-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".