Venture Global провел IPO на $1,75 млрд

Американская компания по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) Venture Global успешно провела первичное размещение акций (IPO), привлекая $1,75 млрд, сообщает MarketWatch.

Компания разместила 70 млн акций по цене $25 каждая, что оказалось в пределах ранее объявленного диапазона ($23-27). Изначально предполагаемая цена акций составляла $40-46, однако после значительного снижения этого диапазона компании пришлось увеличить объем предложения на 20 млн акций, чтобы достичь целевой суммы.

На основе установленной цены размещения рыночная капитализация Venture Global была оценена в $60,5 млрд, что превышает капитализацию лидера американского рынка поставок СПГ — компании Cheniere Energy (в $53 млрд).

Организаторами IPO выступили крупные финансовые учреждения: Goldman Sachs, JPMorgan и BofA Securities.

Основным акционером Venture Global является Pacific Investment Management Co. (Pimco). Компания была основана в 2013 году Майклом Сейбелем, генеральным директором, и Робертом Пендером, сопредседателем совета директоров, которые имеют богатый опыт в энергетическом секторе.

За первые девять месяцев 2024 года чистая прибыль компании составила $756 млн, а выручка — $3,4 млрд. В аналогичный период 2023 года показатель чистой прибыли был значительно выше — $3,6 млрд, при выручке в $6,3 млрд.

Venture Global экспортирует СПГ с терминала Calcasieu Pass с 2022 года. В декабре 2024 года она осуществила первую поставку с терминала Plaquemines LNG. С выходом последнего на полную мощность компания займет второе место среди поставщиков СПГ в США, уступая лишь Cheniere Energy.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс