Внешний фон поддерживает российский рынок

В пятницу, 8 октября, российский фондовый рынок в первой половине торгов показывает слабоположительную динамику основных индексов.

Хуже рынка смотрятся телекоммуникационный и финансовый сектора, а лучше выглядят металлурги, горнодобытчики и химическая промышленность.

Российские акции сегодня держатся в плюсе в условиях благоприятного внешнего фона – накануне торги в США завершились ростом в свете достижения конгрессменами договоренности по временному повышению потолка заимствований, и сегодня к 11:50 мск фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 1,38%. Доходность 10-летних трежериз повышается на 2.8 б. п. и находится на отметке 1,599%.

Укреплению отечественных индексов благоприятствует и динамика цен на нефть – сырье марки Brent прибавляет в цене 1,51% до отметки $83,19 за баррель.

Индекс МосБиржи к середине торговой сессии окреп на 0,19% до 4236,23 пункта, а Индекс РТС прибавляет 0,01% до 1854,09 пункта.

Среди лидеров роста находятся акции «Петропавловска» (+4,4%), «ФосАгро» (+3,7%), «Россетей» (+3,0%) и др. Наибольшие потери несут бумаги Mail.ru (-1,9%), «Роснефти» (-1,6%), Yandex (-0,9%) и др.

Акции «Татнефти», торгующиеся сегодня последний день с дивидендами, прибавляют в цене 1,2%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, на дневном графике Индекса МосБиржи отмечаются признаки перегрева – индекс ранее на этой неделе вышел за верхний предел полос Боллинджера, и стохастические линии находятся в зоне перекупленности, в силу этого в краткосрочной перспективе потенциал укрепления представляется весьма ограниченным.

Американский рынок обнадежился сделкой по «потолку» заимствований

В четверг, 7 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию ростом основных индексов.

Конструктивному настрою игроков на американских биржевых площадках поспособствовало отступление угрозы дефолта в США – республиканцы и демократы в Конгрессе сумели достичь сделки по повышению «потолка» заимствования в качестве временной меры.

Что касается опубликованной вчера макроэкономической статистики, количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе снизилось с 364 тыс. неделей ранее до 326 тыс. при усредненных прогнозах на уровне 348 тыс.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный – азиатские и европейские площадки в четверг показали рост.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average повысился на 337,95 пункта, или 0,98%, до уровня в 34 754,94 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 36,21 пункта, или 0,83%, до отметки 4399,76 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 152,10 пункта, или 1,05%, и достиг отметки 14 654,02 пункта.

В составе индекса «голубых фишек» в минусе закрылись считанные единицы, в том числе Amgen, IBM и 3M. Нарастили более 2% рыночной капитализации акции UnitedHealth, Dow, Home Depot, Nike и др.

Сектор интернет-ритейла сегодня смотрится лучше рынка на фоне ожиданий роста потребительских расходов. Акции eBay прибавили в цене 3,7%, Farfetch – 4,7%, а разработчик программного обеспечения для интернет-магазинов Shopify продвинулся на 3,6%.

Акции представителя финтеха Square подорожали на 4,2% после рекомендации «Покупать» от аналитиков Jefferies.

Бумаги представителя сырьевого сектора Freeport McMoRan взлетели на 8,4% на фоне отскока цен на медь.

Цена акций производителя айфонов Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысилась на 1,2%.

S&P 500

На дневном графике индекса ранее был пробит «восходящий клин», и последние недели продолжалась коррекционная просадка в рамках отработки этой фигуры, однако на данном этапе с учетом сигнала от стохастических линий фаза коррекционной просадки уже могла исчерпаться, и индекс имеет шансы снова двигаться по траектории роста.

Европейские рынки исчерпали энтузиазм

В пятницу, 8 октября, в первой половине торговой сессии фондовые рынки Старого Света показывают слабоотрицательную динамику индексов.

После вчерашней эйфории по поводу временного решения американской проблемы с «потолком» заимствований энтузиазм у игроков в европейском регионе успел иссякнуть, а другой мотивации для укрепления не появилось.

Лучше рынка смотрится нефтегазовый сектор, чему поспособствовал рост цен на черное золото. В свою очередь, вышедшие сегодня данные по торговому балансу Германии за август не оказали влияния на ход торгов.

Несмотря на сегодняшнюю просадку, европейские рынки имеют шансы завершить неделю в плюсе.

К 12:20 мск британский индекс FTSE 100 ушел в плюс на 0,05%; немецкий индекс DAX теряет 0,28%, а французский CAC 40 понижается на 0,41%; региональный индикатор Stoxx 600 ослаб на 0,31% до отметки 457,15 пункта.

На фоне снятия властями Великобритании карантинных ограничений для путешествующих во многие страны сегодня на торгах в Лондоне лучше рынка смотрелись авиакомпании. В частности, акции ICAG, родительской компании British Airways, прибавляют 1,7%.

Немецкий автомобилестроитель Daimler продвинулся на 2,5% после повышения рейтинга его акций аналитиками UBS до «Покупать».

DAX

С точки зрения технического анализа, на дневном графике индекса формируется «нисходящий клин», в рамках которого наметился отскок от нижней границы фигуры, и в краткосрочной перспективе потенциал отскока может сохраняться.

Китайские акции окрепли после долгих выходных

В пятницу, 8 октября, ключевые фондовые индексы Гонконга и материкового Китая завершили торговую сессию укреплением.

В материковом Китае рынок акций ушел в плюс в первый день торгов после биржевых выходных, продолжавшихся целую неделю с минувшей пятницы. Поддержку рынку Поднебесной оказал благоприятный внешний фон – азиатские площадки в большинстве своем продвинулись, и в Соединенных Штатах накануне наблюдался динамичный рост индексов на фоне всеобщего облегчения по поводу повышения потолка заимствований. Что касается опубликованной сегодня в Китае макроэкономической статистики, композитный индекс деловой активности Caixin PMI за сентябрь составил 51,4 пункта после 47,2 пункта месяцем ранее.

В Гонконге рынок акций завершил вторую кряду неделю в плюсе. Отметим, что гонконгская биржа отдыхала по случаю праздника только один день – в пятницу 1 октября.

По итогам сессии индекс CSI 300 повысился на 1,31% до 4929,94 пункта, тогда как ChiNext ослаб на 0,04% до 3243,20 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng окреп на 0,09% до 24 724,0 пункта.

В составе индекса Hang Seng наибольшие потери понесли AAC Technologies, WuXi Biologics и Li Ning, растерявшие более 6%, а в наибольшем плюсе финишировали Alibaba, China Life Insurance, Alibaba Health, Sino Biopharmaceutical и др., прибавившие свыше 2%.

Торги акциями проблемного застройщика Evergrande были приостановлены, а остальные девелоперы на торгах пятницы преимущественно отступили, в том числе акции China Resources Land просели на 0,9%, а New World Development – на 1,2%.

Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group, входящие в состав стратегии «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам, подскочили на 4,9%.

При этом акции Alibaba Health Information Technology, подвергавшиеся за последний месяц крупным распродажам, сегодня подорожали на 4,2%.

С точки зрения технического анализа, на дневном графике индекса CSI 300 продолжается формирование «симметричного треугольника», и в краткосрочной перспективе вероятно боковое движение в рамках сужающейся части фигуры.

К 11:30 мск на валютном рынке пара USD/CNY ушла в плюс на 0,06% до 6,4488, курс USD/CNH окреп на 0,02% до отметки 6,4526, а пара USD/HKD подросла на 0,01% до 7,7855.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций уменьшилась на 0,4 б. п. до 2,874%.

Нефть растет на фоне перехода некоторых отраслей промышленности на черное золото

В пятницу, 8 октября, цены на нефть растут на 1,49% и торгуются вблизи отметки в $83,57 за баррель.

К 12:00 мск декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent находятся у отметки $83,17, ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подрастают на 1,46% до уровня $79,53.

Цены на нефть подрастают на фоне того, что некоторые отрасли промышленности начали переходить с дорогостоящего газа на черное золото. Нефтяные котировки также выросли после того, как Министерство энергетики США заявило, что у него на данный момент нет планов по использованию стратегических запасы нефти США, чтобы охладить ралли на рынке нефти.

Однако источник в Министерстве энергетики США сообщил Reuters, что сообщение в социальных сетях от репортера Bloomberg о том, что Министерство не рассматривает возможность использования стратегического нефтяного резерва, не соответствует действительности, так как важным акцентом в заявлении была фраза «на данный момент», что не исключает активных действий для решения проблемы ограниченного предложения энергоносителей позднее.

В целом же на этой неделе рост стоимости нефти был вызван во многом ростом цен на газ, который стимулировал переход на нефть для производства электроэнергии и некоторых отраслей промышленности, а также решением ОПЕК+ придерживаться июльских планов по увеличению поставок в ноябре на 400 000 баррелей в день. Однако аналитики JP Morgan отметили, что они не заметили перехода с газа на нефть в европейском энергетическом секторе. Здесь стоит отметить, что, скорее всего, переход с газа на нефть более осуществим для развивающихся стран (Индонезия, Бразилия, ЮАР, Индия, Китай и т.д.), так как в ЕС и США экологические стандарты заметно строже, а число ТЭЦ и заводов, работающих на нефтепродуктах, заметно меньше. Аналитики в целом отмечают, что ускорение перехода с газа на нефть может повысить спрос на сырую нефть, используемую для производства электроэнергии, предстоящей зимой в Северном полушарии, в случае если цены на газ останутся у исторических максимумов.

Нефть Brent

Цена нефти марки Brent находится выше линии поддержки в $80 за баррель и торгуется у отметки $83,57. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности, что указывает на ограниченность роста по инструменту в краткосрочной перспективе

Цены цветных металлов снижаются на торгах в пятницу. По состоянию на 12:00 мск котировки золота снижаются на 0,19% находясь у отметки $1755,53 за тройскую унцию.

Золото (GC)

Котировки цен на золото находятся у линии поддержки в $1750 и торгуются у отметки в $1755. Стохастические линии направлены вверх, что указывает на благоприятную ситуацию для покупок по инструменту в краткосрочной перспективе.

Курс EUR/USD вернулся к уровням июля прошлого года

В пятницу, 8 октября, индекс доллара подрастает и находится вблизи своего годового максимума в ожидании публикации сентябрьских данных по рынку труда в США.

По состоянию на 11:48 мск курс EUR/USD опускается на 0,02% и торгуется у отметки 1,155513, а индекс доллара DXY растет на 0,06% и находится у уровня 94,28. По итогам предыдущей торговой сессии курс основной валютной пары продемонстрировал близкое к нулевому изменение и закрылся на отметке 1,15537, а индикатор DXY снизился на 0,05%, до уровня 94,221.

Доходность по 10-летним казначейским облигациям США обновила сегодня четырехмесячный максимум, достигнув отметки 1,6%, на ожиданиях публикации статистики по американскому рынку труда. Согласно консенсус-прогнозу Reuters, количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилась в сентябре на 500 тыс., хотя разброс экспертных оценок достаточно широк – от 250 тыс. до 700 тыс. Восстановление занятости является одним из ключевых условий сворачивания программы QE со стороны ФРС, и, как отметил Дж. Пауэлл по итогам сентябрьского заседания регулятора, сокращение темпов покупки активов может начаться уже в ноябре. Все это способствует росту спроса на доллар США.

Также необходимо отметить снижение неопределенности в отношении «потолка» американского госдолга, что является плюсом для доллара. Вчера Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга на $480 млрд до 3 декабря, пока идут переговоры между республиканцами и демократами.

Касательно макроэкономической статистики, в четверг в Германии были обнародованы данные по промышленному производству. В августе показатель снизился на 4% (м/м) в сравнении с увеличением на 1,3% (м/м) месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,4% (м/м).

В США стали известны данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. По итогам недели, завершившейся 2 октября, значение показателя составило 326 тыс. против 364 тыс. неделей ранее и консенсус-прогноза в 348 тыс.

Сегодня утром в Германии вышли данные по сальдо торгового баланса, которое в августе сложилось на уровне 10,7 млрд евро в сравнении с июльским результатом в 17,9 млрд евро.

Далее в течение дня следует обратить внимание на публикацию в США данных по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а также по товарным запасам на оптовых складах.

Пара EUR/USD остается в нисходящем тренде и удерживается под уровнем 1,1600. Стохастические линии направлены вниз, однако находятся в зоне перепроданности, что может указывать на ограниченный потенциал дальнейшего снижения и вероятность консолидации по инструменту на краткосрочном горизонте.

Доллар вблизи годового максимума в преддверии выхода отчета по рынку труда в США

В пятницу, 8 октября, индекс доллара подрастает и находится вблизи своего годового максимума в ожидании публикации сентябрьских данных по рынку труда в США.

По состоянию на 11:48 МСК курс EUR/USD опускается на 0,02% и торгуется у отметки 1,155513, а индекс доллара DXY растет на 0,06% и находится у уровня 94,28. По итогам предыдущей торговой сессии курс основной валютной пары продемонстрировал близкое к нулевому изменение и закрылся на отметке 1,15537, а индикатор DXY снизился на 0,05%, до уровня 94,221.

Доходность по 10-летним казначейским облигациям США обновила сегодня четырехмесячный максимум, достигнув отметки 1,6%, на ожиданиях публикации статистики по американскому рынку труда. Согласно консенсус-прогнозу Reuters, количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилась в сентябре на 500 тыс., хотя разброс экспертных оценок достаточно широк – от 250 тыс. до 700 тыс. Восстановление занятости является одним из ключевых условий сворачивания программы QE со стороны ФРС, и, как отметил Дж. Пауэлл по итогам сентябрьского заседания регулятора, сокращение темпов покупки активов может начаться уже в ноябре. Все это способствует росту спроса на доллар США.

Также необходимо отметить снижение неопределенности в отношении потолка американского госдолга, что является плюсом для доллара. Вчера Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга на $480 млрд до 3 декабря, пока идут переговоры между республиканцами и демократами.

Касательно макроэкономической статистики, в четверг в Германии были обнародованы данные по промышленному производству. В августе показатель снизился на 4% м/м в сравнении с увеличением на 1,3% м/м месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,4% м/м.

В США стали известны данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице. По итогам недели, завершившейся 2 октября, значение показателя составило 326 тыс. против 364 тыс. неделей ранее и консенсус-прогноза в 348 тыс.

Сегодня утром в Германии вышли данные по сальдо торгового баланса, которое в августе сложилось на уровне 10,7 млрд евро в сравнении с июльским результатом в 17,9 млрд евро.

Далее в течение дня следует обратить внимание на публикацию в США данных по уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а также по товарным запасам на оптовых складах.

Пара EUR/USD остается в нисходящем тренде и удерживается под уровнем 1,1600. Стохастические линии направлены вниз, однако находятся в зоне перепроданности, что может указывать на ограниченный потенциал дальнейшего снижения и вероятность консолидации по инструменту на краткосрочном горизонте.