ВТБ Капитал верит в заграницу и платиноиды

Инвестиционное крыло госбанка ВТБ считает приоритетом развитие торговли драгметаллами на международных рынках, сказал в интервью Рейтер глава управления операций на глобальных товарно-сырьевых рынках ВТБ Капитала.

Оборот золотого бизнеса ВТБ в РФ будет расти за счёт увеличения производства драгметалла в стране при сохранении нынешней доли компании на этом рынке, сказал Атанас Джумалиев.

Российские банки выкупают у производителей всё добытое золото и продают слитки друг другу, Центробанку, скупающему большую часть металла, и на экспорт. ВТБ в прошлые годы активно наращивал свою долю на внутреннем рынке, увеличивая закупку металла у недропользователей.

“На данный момент общий объем покупок золота на российском рынке составляет 55 тонн, по итогам года мы ожидаем, что эта цифра достигнет порядка 65-70 тонн, - сказал Джумалиев. - Объём покупок серебра на локальном рынке сейчас 155 тонн, до конца 2017 года он вырастет до 170-180 тонн”.

По официальной статистике, за семь месяцев 2017 года РФ увеличила выпуск химически чистого золота на 8 процентов до 157 тонн, в том числе добычного - на 7 процентов до 126 тонн. В 2016 году РФ произвела 288,6 тонны аффинированного золота и 1.089 тонн серебра, сохранив третье место в мире после Китая и Австралии.

На 2018 год ВТБ Капитал прогнозирует рост покупок чистого золота в России у недропользователей на 10-15 процентов до 70-80 тонн, закупки серебра планируются на уровне 160 тонн. Помимо золота в слитках, компания покупает также концентраты для последующей переработки.

СТАВКА НА МИР

В СНГ с начала 2017 года ВТБ купил 3 тонны золота и 1 тонну серебра. Объём закупок золота в Европе по итогам года составит порядка 30 тонн, на Ближнем Востоке – около 14 тонн.

“Сейчас наш основной приоритет – развитие этого (золотого) направления бизнеса на международных рынках в СНГ, на Ближнем Востоке, в Индии, Азии и Африке”, - сказал Джумалиев.

В стремлении сделать бизнес глобальным ВТБ Капитал нанял на пост руководителя торговлей драгметаллами Грегори Фрита из Standard Bank, который будет координировать дальнейшее развитие этого направления на международных рынках из Гонконга.

По словам Джумалиева, инвестбанк делает ставку на создание современной инфраструктуры для торговли драгметаллами и планирует активно инвестировать в информационные технологии в этой области, чтобы вывести организацию торговых систем на уровень, сопоставимый с крупнейшими западными игроками.

Также ВТБ Капитал планирует развивать глобальную торговлю платиной и палладием, которые востребованы для производства катализаторов в автопроме и нефтепереработке.

“В платиноидах у нас очень большой потенциал, ранее мы не ставили такой большой акцент на это направление, но сейчас видим, что у нас есть большие возможности глобального расширения этого бизнеса”, - сказал Джумалиев.

Россия занимает первое место в мире по добыче палладия и второе по добыче платины благодаря заполярным месторождениям Норникеля, на долю которых приходится 95-100 процентов первичного производства платиноидов в стране.

НА ВОСТОК

Основными направлениями сбыта золота Джумалиев назвал Индию, Ближний Восток и Китай. По его словам, сейчас компания не экспортирует золото в Лондон и Цюрих, а, наоборот, покупает там металл. Помимо золота, купленного на внешних рынках, ВТБ Капитал экспортирует часть металла из России.

В 2017 году ВТБ Капитал планирует поставить на Шанхайскую золотую биржу порядка 9 тонн золота, из которых сейчас уже продано 6,2 тонны, в Индию – 27 тонн золота, из которых уже поставлено 23,3 тонны, и 300 тонн серебра.

“Планируемые объёмы поставок золота в Китай в 2017 году были существенно больше, но в связи с различными ограничениями, которые были введены государством, объёмы бизнеса по этому направлению в этом году сократились по сравнению с прошлым годом”, - сказал глава трейдингового бизнеса.

Продажи ВТБ Капитала в Китай в этом году могут оказаться почти вдвое ниже прогноза начала года в 15-20 тонн.

“Мы ожидаем, что в 2018 году объем продаж золота на Шанхайскую золотую биржу составит около 20 тонн, в Индию - 35 тонн золота и 350 тонн серебра, - сказал Джумалиев. - Конечно, фактические объемы зависят от динамики локальных рынков, а также от регуляторной среды”.

В уходящем году компания выдала также 6,2 тонн золотых займов на рынке Турции, увеличив показатель на 170 процентов к прошлому году.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗОЛОТО

ВТБ Капитал в 2017 году начал проводить сделки с сырьём для выплавки стали, и считает его одним из приоритетных направлений на будущий год.

“Мы сделали первые сделки хеджирования с железной рудой для наших клиентов в СНГ, соответственно, этот бизнес мы тоже активно развиваем, - сказал Джумалиев. - Мы наняли очень опытного трейдера, который будет базироваться в нашем гонконгском офисе, и будем развивать как раз направление экспорта железной руды из РФ и Ближнего Востока в Восточную и Юго-Восточную Азию”.

Компания работает также с производителями кокса - продукта переработки коксующегося угля, необходимого для производства чугуна.

В сегменте цветных металлов ВТБ Капитал помимо алюминия и меди смотрит на олово, цинк и кобальт.

“Мы видим очень большие возможности по работе с этими группами металлов, где рынки пока волатильны и не очень ликвидны, где они только-только начинают развиваться, - сказал он. - Для нас это интересное направление развития бизнеса”.

ХЕДЖЕВЫЙ ВКЛАД

Чистая прибыль трейдингового подразделения ВТБ Капитала, по словам его руководителя, за три года выросла десятикратно.

Примерно 25 процентов доходов подразделения приходится на торговлю деривативами, 35 процентов – на финансирование, 40 процентов – на физическую торговлю.

“В этом году у нас очень хорошие результаты по торговле деривативами, мы закрыли много уникальных транзакций, - сказал Джумалиев. - Кроме осуществления первых контрактов по хеджированию с железной рудой, мы также реализовали первый контракт хеджирования нефти в рублях для одного из наших российских клиентов”.

По его мнению, привязанные к рублю хеджи более безопасны и правильны с точки зрения влияния на баланс российских нефтекомпаний, чем долларовые.

При этом крупнейшими потребителями хеджевых продуктов ВТБ Капитала являются золотодобытчики, хеджирующие стоимость драгметалла в долларах, сказал Джумалиев.