При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
"ВТБ Капитал" выступил соорганизатором евробондов китайской Guorui Properties на $300 млн
- 16.03.2017 | 15:48
- Рынки
- ИА «Финмаркет»
"ВТБ Капитал" выступил одним из организаторов размещения еврооблигаций китайской компании Guorui Properties на $300 млн, сообщил "Интерфаксу" руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" Андрей Соловьев.
Guorui Properties является ведущим девелопером жилой недвижимости в Китае. Компания разместила 3-летние евробонды с доходностью 7% годовых. "Сейчас мы наблюдаем большой интерес инвесторов к размещениям китайских девелоперских компаний с рейтингом "B", чем и обусловлен успех данной транзакции. В этом году объем облигаций, выпущенных подобными заемщиками, уже превысил $3 млрд по сравнению с $260 млн по итогам первого квартала 2016 года", - сказал А.Соловьев.
Спрос на еврооблигации Guorui Properties, по его словам, составил более $800 млн, что позволило снизить ориентир доходности с 7,375% до 7%, всего инвесторами было подано 75 заявок.
Инвесторы из Азии выкупили около 95% выпуска, оставшаяся часть пришлась на европейских инвесторов, сообщил банкир.
"ВТБ Капитал" активизировал работу с азиатскими эмитентами с 2014 года. Размещение Guorui Properties стало 17-й транзакцией инвестбанка для локальных заемщиков в Азии.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
204
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Нервный рынок между Джексон-Хоулом и решением ФРС
На мировом фондовом рынке вторую неделю идет то, что можно условно назвать «жизнь после Джексон-хоула» – когда уверенность в снижении ставки ФРС уже стопроцентная, но ставка еще не снижена.
Mercedes-Benz снизила прогноз по прибыли на фоне слабости китайского рынка
Mercedes-Benz объявила о снижении прогноза по прибыли на текущий год, что стало вторым таким изменением за последние два месяца. Это решение было обусловлено ослаблением спроса на китайском автомобильном рынке, который является крупнейшим в мире. Объявление спровоцировало падение акций немецкого автопроизводителя, что также оказало влияние на акции многих других европейских автомобильных компаний.
Тимур Аитов: «Нас спасет «золотой» переводной рубль СЭВ»
Тема трансграничных платежей, а, точнее, их задержек, в центре внимания всех – и чиновников, и бизнесменов и даже граждан. Тем не менее, вопрос не решён, а СМИ сообщают о новых и новых задержках. Есть ли выход из ситуации? Об этом – разговор с финансовым экспертом Тимуром Аитовым, председателем комиссии по финансовой безопасности совета Торгово-промышленной палаты России,
обсуждение