ВТБ вложит $71 млн в проект Ведуга в обмен на 40,6% актива, Polymetal сохранит долю 59,4%

Банк ВТБ инвестирует 71 млн долларов в золоторудный проект Ведуга в Красноярском крае, основным владельцем и оператором которого является компания Polymetal. После сделки доля банка в горнорудной компании (ГРК) «Амикан», владеющей лицензией на месторождение, составит 40,6%, доля Polymetal — 59,4% с опционом на приобретение доли ВТБ, следует из сообщения Polymetal.

Окончательное завершение сделки ожидается до конца апреля, но не позднее 13 октября 2020 года, указано в сообщении.

Согласно структуре сделки, ВТБ выкупит у миноритарных акционеров ГРК «Амикан» долю в 25,7% за 36 млн долларов, еще 35 млн долларов банк инвестирует в денежном эквиваленте в увеличение уставного капитала ГРК, в результате чего доля банка составит 40,6%. Полученные денежные средства будут использованы для финансирования геологоразведочных работ и развития Ведуги.

Также банк получит пут-опцион с фиксированной ставкой доходности и ограничением максимальной абсолютной цены выкупа на продажу своей доли в «Амикане» Polymetal в течение двухлетнего периода между третьим и пятым годом после заключения сделки. Polymetal же получит колл-опцион с фиксированной ставкой доходности для ВТБ в любое время в течение четырех лет и девяти месяцев после заключения сделки. Расчет по опционам будет производится в акциях Polymetal.

«Эта транзакция предоставляет Polymetal полный операционный контроль над активом и открывает возможности для дальнейшего развития проекта. Оригинальная структура сделки позволяет задействовать финансовые возможности ВТБ без увеличения нагрузки на наш баланс. Особенно важно отметить, что Polymetal получает возможность довести свою долю в активе до 100%», — отметил глава компании Виталий Несис, которого цитирует пресс-служба.

По словам старшего вице-президента банка ВТБ, руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Дмитрия Снесаря, слова которого также приводятся в сообщении, сделка поможет ускоренному развитию Ведуги, что важно как для акционеров, так и для региона.

О проекте

Ранее Polymetal, контролирующий около 74,3% Ведуги, планировал продать актив, однако после проведенной летом 2019 г. переоценки рудных запасов с более чем двукратным приростом начал обсуждение создания совместного предприятия с фининвестором. Рудные запасы месторождения составляют 2,8 млн унций золота со средним содержанием 4,6 г на тонну. При этом сохраняется потенциал для дальнейшего значительного роста за счет геологоразведки. График реализации проекта предполагает переоценку запасов и ресурсов в третьем квартале 2021 года, на основании которой возможно принятие инвестиционного решения в четвертом квартале 2021 года.

Старт строительства на месторождении запланирован на 2022 год, завершение и начало работы предприятия — на второе полугодие 2024 года. Начало подземной добычи может начаться в 2028 году. Polymetal оценивает объем капитальных вложений в Ведугу на уровне 250 млн долларов.

Polymetal частично владеет этим активом с 2006 года, первоначальную 50-процентную долю участия в нем он приобрел при создании совместного предприятия с AngloGold Ashanti. Позже доля сократилась в результате привлечения внешнего акционерного финансирования. В октябре 2018 года доля участия Polymetal в Ведуге выросла до 74,3%.

О компании

Polymetal — крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков с активами в России и Казахстане.

Крупнейшие акционеры Polymetal — группа ИСТ Александра Несиса (27%), PPF Group Петра Келлнера (6,5%) и банк «Открытие» (7%).