Высказывания представителей ФРС укрепили фондовые индексы

В четверг, 8 февраля, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно положительная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций закрылся в плюсе - по итогам торгов среды индекс S&P 500 увеличился на 0,82% до 4995,06 пункта, Nasdaq Composite окреп на 0,95% до 15756,64 пункта. Dow Jones вырос на 0,4% до 38677,36 пунктов. DJIA и S&P обновили свои исторические максимумы. 

Росту американского рынка поспособствовали поступающие финансовые отчетности компаний и заявления представителей ФРС. Адриана Куглер, новый член совета управляющих Федрезерва, в своем выступлении в Брукингском институте подчеркнула, что американскому регулятору может потребоваться снижение ставок в ответ на ослабление инфляции в США. Между тем, президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин в интервью Market Watch выразил мнение, что ФРС следует воздержаться от поспешного снижения ставок из-за существующей экономической неопределенности. Трейдеры оценивают вероятность поддержания текущей процентной ставки в рамках 5,25-5,5% на мартовском заседании Федрезерва на уровне 80,5%. В то же время, по информации CME FedWatch, возможность снижения ставки на 25 и более б.п. в мае оценивается в 66,1%, отражая настроения и ожидания финансового рынка.

Сегодня в Соединенных Штатах ожидается публикация данных по первичным обращениям за пособиями по безработице за прошедшую неделю. 

Российский рынок в среду завершил торги в «зеленой» зоне, но не сохранил позитивный настрой в четверг. Несмотря на укрепление цены на нефть и рубля рынок перешел в коррекцию. 

По состоянию на 11:55 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe показывает околонулевое изменение, увеличиваясь на 0,01%. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,07%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США уменьшается на 1 б.п. и составляет 4,11%. Российский индекс МосБиржи падает на 0,33%, а индекс РТС – на 0,40%. Фьючерсы на нефть Brent дорожает на 0,38% до $79,51 за баррель.

В Гонконге торги закрылись в миноре: Hang Seng показал падение на 1,2%. Лидерами падения можно отметить бумаги WuXi AppTec Co. Ltd. (-7,7%), Wuxi Biologics (Cayman) Inc (-7,5%), Shenzhou International Group Holdings (-5%), ENN Energy Holdings (-3,6%), Hang Lung Properties (-2,5%), JD.com Inc. (-2,4%). Лучше рынка смотрелись бумаги Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) (+3,3%), Xinyi Solar Holdings (+3%), Li Auto (+2,6%), BYD (+1,8%). 

В Старом Свете германский банк Deutsche Pfandbriefbank заявил о создании резерва на возможные потери по кредитам для финансирования проектов коммерческой недвижимости из-за «устойчивой слабости» этого рынка, что стало неожиданным для инвесторов. На фоне данного заявления акции банковского сектора упали в цене: Deutsche Bank (-5,4%), Commerzbank (-3,5%), Societe Generale (-1,9%), UniCredit (-0,6%). Капитализация французской финтех-компании Worldline упала на 2,6% по причине новости о сокращении 8% штата для снижения расходов.  

На торгах в среду Акции Walt Disney Co., деятельность которой охватывает сферу развлечений и медиа, закрылись в США со слабым снижением котировок на 0,02%, не отреагировав на сообщение о 1,5-кратном росте прибыли в первом квартале 2024 финансового года, которое было опубликовано после завершения торговой сессии. Квартальные финансовые результаты Ford MotorCo. превзошли ожидания экспертов, от чего бумаги закрылись в плюсе на 6,1%. Прогнозы по отрицательной скорректированной EBITDAв 1 квартале 2024 г. у компании Snap Inc. не устроили рынок, что отразилось на провале котировок бумаг на 34,6%. 

На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются акции «Юнипро» (+2,1%), «Polymetal» (+1,8%), «Мечела» (+0,8%) и расписки «Циана» (+1,3%). В наибольшем минусе находятся расписки hh.ru (-1,8%), X5 (-1,3%), «Озона» (-1,2%) и акции ВК (-1,4%). 

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения индекс МосБиржи находится в широком боковике между 3000 и 3300 пунктов, формируя внутри него восходящий клин и приближаясь к верхней границе боковика. В случае коррекции ближайшей поддержкой выступает значение 3193 пункта. 

S&P 500

S&P 500 обновляет свои исторические максимумы. На дневном графике индекс движется в рамках восходящего клина. Значение стохастического осциллятора свидетельствует о локальной перекупленности индекса. При коррекции ближайший уровень поддержки находится в районе 4800 пунктов. 

Europe STOXX 600

STOXX 600 показывает краткосрочное движение в рамках узкого бокового коридора канала между 483 и 485 пунктами, приближаясь к верхней границе бокового коридора. Достигнув верхней границы, индекс может приблизиться к максимальной исторической отметке на уровне 495 пунктов. В случае коррекции ближайшим уровнем поддержки выступает значение 482 пунктов. 

CSI 300

На дневном графике CSI 300 движется в рамках нисходящего канала, торгуясь у верхней границы данного канала. В случае пробоя ближайшим уровнем сопротивления выступает значение 3430 пунктов.