Whoosh планирует разместить новый выпуск биржевых облигаций

ООО "ВУШ" планирует разместить новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 3 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Облигации будут размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001P (4-00075-L-001P-02E от 25.05.2022).

Сбор заявок запланирован на начало июля. Ориентир купонной ставки 11,9-12,2% годовых, купон квартальный. Номинал -1000 руб, цена размещения 100% от номинала.

Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование закупки нового парка электросамокатов и электровелосипедов.

ООО “ВУШ” является дочерней компанией ПАО ВУШ Холдинг и ведет операционную деятельность на территории России. Компания является лидирующим игроком на рынке кикшеринга. В апреле 2023 года рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО “ВУШ” на уровне А-, прогноз стабильный. Кредитный рейтинг обусловлен наличием у компании собственных технологических разработок и инфраструктуры, а также постоянно расширяющегося парка новых самокатов. АКРА также отмечает очень высокие темпы роста выручки и уровень рентабельности по итогам прошлого года.

В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций компании на 3,5 млрд рублей с погашением в июне 2025 года, доходность к погашению составляет около 11,7%.