Ястребиная риторика ФРС лишила игроков аппетита к риску

В пятницу, 20 октября, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно негативная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций закрылся на отрицательной территории – по итогам торгов четверга индекс S&P 500 ослаб на 0,85% до уровня 4278 пунктов, индекс Dow Jones уменьшился на 0,75% до отметки 33 414,17 пункта, а Nasdaq Composite понизился на 0,96% до значения 13 186,17 пункта.

Опубликованная в четверг макроэкономическая статистика подогрела ожидания дальнейшего монетарного ужесточения со стороны ФРС в обозримой перспективе. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США неделей ранее составило 198 тысяч – существенно меньше прогнозов на уровне 212 тысяч и ниже предыдущего значения в 211 тысяч. Вчера состоялось выступление главы Федрезерва Дж. Пауэлла, он дал понять, что при сохранении перегретого состояния рынка труда могут последовать новые повышения ставки. На таком информационном фоне доходность 10-летних трежерис достигла 16-летних максимумов и приблизилась вплотную к отметке 5%.

Сегодня за океаном не ожидается публикации значимой макростатистики, однако предстоят выступления двух представителей ФРС – П. Харкера и Л. Мейстер.

Российский рынок в четверг финишировал на положительной территории, а сегодня в первой половине торгов на отечественном рынке Индекс МосБиржи показывает околонулевое изменение, а Индекс РТС находится в уверенном плюсе.

По состоянию на 11:55 мск европейский индекс STOXX 600 Europe теряет 0,59%. Фьючерс на индекс S&P 500 понижается на 0,01%. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся в минусе на 0,65%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась на 4,4 б. п. и составляет 4,944%. Российский Индекс МосБиржи ушел в плюс на 0,04%, а Индекс РТС повышается на 1,00%. Фьючерсы на нефть Brent дорожают на 1,36% до $93,64 за баррель.

На торгах в Гонконге доминировали медвежьи настроения на фоне ястребиной риторики со стороны главы ФРС. Гиганты интернет-индустрии оказались под давлением: акции Tencent просели на 0,9%, Meituan – на 2,3%, Baidu – на 3,1%.

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

На торгах в Старом Свете бумаги модного дома Brunello Cucinelli подскочили на 5% на бирже в Милане после того, как компания повысила свои прогнозы по годовой выручке и отчиталась о динамичном росте продаж.

На торгах в США оператор стриминговой платформы Netflix подскочил на 16,1% после того, как отчитался о значительном подъеме числа подписчиков: прирост оказался наибольшим со II квартала 2020 года, когда началась пандемия.

На российском рынке в составе Индекса МосБиржи в наибольшем плюсе торгуются «Норникель» (+3,7%), «РосАгро» (+3,5%) и «Русал» (+2,2%). В наибольшем минусе находятся VK (-5,5%), «Сургутнефтегаз» (-1,7%) и «Полиметалл» (-1,3%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения Индекс МосБиржи колеблется вблизи сопротивления, расположенного в районе 3270 пунктов. С учетом признаков технического перегрева в краткосрочной перспективе есть вероятность отката от данного уровня.

S&P 500

На дневном графике индекса продолжает формироваться нисходящий канал, а в краткосрочной перспективе сохраняется потенциал снижения.

Europe STOXX 600

На дневном графике индекс просел к нижней границе многомесячного боковика на отметке 435 пунктов и может ее протестировать. В краткосрочной перспективе стоит отслеживать поведение индекса относительно этого уровня поддержки.

CSI 300

На дневном графике индекс просел к нижней границе нисходящего клина, при этом достигнута значимая поддержка на уровне 3505 пунктов, и в краткосрочной перспективе может наметиться отскок.