Рынки

Российские фондовые индикаторы умеренно повысились в пятницу, при этом индекс Мосбиржи закончил в небольшом плюсе неделю в целом. Поддержку отечественным акциям оказывали слабость нацвалюты, курс которой закрепился выше отметки 100 руб. за доллар, а также стабилизация цен на нефть после значительного падения в предыдущие дни и в целом позитивная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках. Лучше широкого рынка смотрелись акции экспортеров, при этом для нефтяников положительным моментом стали новости о восстановлении топливного демпфера и ослаблении ограничений на зарубежные поставки дизтоплива. Активность торгов сегодня, однако, несколько снизилась по сравнению с предшествующими сессиями – вероятно, многие инвесторы предпочли проявить осторожность перед выходными.

Financial Times сообщает, что Италия успешно разместила облигации на сумму свыше 17 млрд евро среди розничных инвесторов внутри страны.

JPMorgan Chase & Co. рассматривает возможность включения государственных облигаций Саудовской Аравии в ключевые индексы государственных ценных бумаг развивающихся рынков.

Сегодня Citigroup повысила рейтинг японского рынка акций до "нейтрально", так как экономика и доходы страны выглядят устойчивыми. При этом рейтинг Великобритании понижен до "ниже рынка" из-за ее высокой зависимости от колебаний цен на нефть.

На торгах в пятницу доходности казначейских облигаций США резко возросли после публикации данных по американскому рынку труда, достигнув максимумов за 16 лет.

Согласно информации, опубликованной на сайте Еврокомиссии, было одобрено приобретение американским фондом прямых инвестиций Charlesbank Capital Partners и инвесткомпанией Goldman Sachs Asset Management страхового брокера World Insurance Associates. Еврокомиссия пришла к выводу, что сделка не повлияет на конкуренцию в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ).

После публикации отчета о рынке труда в США американские фондовые индексы снизились.

Эксперты Goldman Sachs Group Inc. прогнозируют, что совокупный объем выпуска ESG-облигаций американскими компаниями в 2023 году будет вдвое ниже, чем в прошлом. По данным аналитиков, США отстают от Европы, где больше поддерживается выпуск корпоративных бумаг, привязанных к реализации целей в сфере окружающей среды, социальной политики и корпоративного управления.

Аналитик JPMorgan Chase & Co. Марко Коланович считает, что высокие процентные ставки могут привести к риску рецессии в Соединенных Штатах и вызвать "медвежий" тренд на американском фондовом рынке. В интервью телеканалу CNBC он заявил, что не знает, как избежать рецессии при таком уровне процентных ставок.

Компания Petra Diamonds, занимающаяся добычей алмазов в Южной Африке и Танзании, сообщила о снижении цен на алмазы на 16-18% в ходе октябрьского тендера. В результате продажи 75% от общего объема тендера было реализовано 344 554 карата на сумму $30,2 млн, что соответствует средней цене в $88 за карат.

MarketWatch сообщает, что Федеральная резервная система, крупнейший держатель тридцатилетних гособлигаций США, пострадала из-за распродажи на рынке госбумаг в последнее время.

Согласно опросу Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), более быстрый рост цен на основные продукты, товары и услуги за последний месяц заметили 61% россиян.

Изабель Шнабель, член Управляющего совета Европейского центрального банка, выразила мнение, что возможно придется повысить процентные ставки, если инфляция будет ускоряться в связи с ростом зарплат, прибылей и проблемами с поставками.

В пятницу, 6 октября, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно положительная динамика индексов.

К 11:30 МСК декабрьские фьючерсы нефти марки Brent торгуются у отметки $84,3/барр, подрастая на 0,3% к предыдущему закрытию. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI сейчас торгуются у отметки $82,7/барр, прибавляя 0,4%. Пессимизм по поводу состояния мирового потребления нефти продолжает оказывать негативное влияние на динамику цен. Перспективы спроса остаются неопределенными, т.к. политика регуляторов сохраняет ограничительный характер и замедляет темпы роста экономики.

В пятницу утром индекс доллара торгуется в районе 106,5 п., то есть примерно там же, где он был сутки ранее. В пятницу все ждут данных по рынку труда США. Пара EUR/USD восстановилась до 1,055.

Министерство экономики Германии опубликовало данные, согласно которым объем заказов на промышленных предприятиях в августе увеличился на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Это превысило ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост всего на 1,8%. Респонденты The Wall Street Journal также не предполагали такого значительного роста, ожидая всего 1,5%.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РФ, Минпромторг и Минфин будут рассматривать возможность увеличения срока предоставления кредитов по "Промышленной ипотеке" с 7 до 10 лет к 14 ноября 2023 года. Эта инициатива была высказана на стратегической сессии одним из представителей бизнеса, и ее поддержал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В пятницу рынок акций РФ стартовал с ростом цен на blue chips в связи с некоторым улучшением внешней конъюнктуры. Индекс РТС за первую минуту торгов упал на 0,2%, в то время как индекс МосБиржи вырос на 0,3% благодаря ослаблению рубля.

Производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. выпустил зеленые облигации на $1,49 млрд. Согласно пресс-релизу компании, срок погашения составляет 15 октября 2030 года, а годовая ставка – 3,625%. Облигации были предложены квалифицированным институциональным инвесторам.

Пресс-служба Национального банка Казахстана сообщила, что Комитет по денежно-кредитной политике принял решение снизить базовую ставку с 16,5% до 16% годовых, с возможностью плюс-минус 1 процентного пункта. Это связано с замедлением годовой инфляции и снижением мировых цен на продовольствие. Однако регулятор отметил возросшие риски от повышения регулируемых цен и ограничил возможности дальнейшего снижения ставок в этом году.

Американская Dell Technologies, которая производит компьютерную технику и разрабатывает собственные IT-решения, увеличила программу buyback на $5 млрд, до $10 млрд, и анонсировала регулярные повышения квартальных дивидендов в ближайшие годы.

Член Управляющего совета Европейского центрального банка Петр Казимир заявил, что повышение процентных ставок, которое было принято на заседании в сентябре, вероятно, было последним.

Доля "мягких" валют в международных валютных активах крупнейших центральных банков достигла максимального уровня за последние 10 лет, в то время как доля доллара снизилась до близких к историческим минимумам значений.

В четверг Бен Бродбент, заместитель управляющего Банка Англии, заявил, что возможное повышении процентных ставок пока остается под вопросом.

На начало торгов в четверг фондовые индексы США показывают умеренное снижение, так как инвесторы анализируют макроэкономические данные и новости от американских компаний.

Во втором квартале финансового года 2024 американская компания Constellation Brands, производитель алкогольных напитков, получила чистую прибыль, превышающую ожидания аналитиков.

Британский концерн Imperial Brands Plc, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, объявил о своих планах. На 2024 финансовый год, начавшийся в октябре, запланирована программа выкупа своих акций на сумму до 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,33 млрд).

Утренний рост цен на нефть сменился падением в течение дня в четверг. На лондонской бирже ICE Futures декабрьские фьючерсы на Brent упали на $1,13 (1,32%) до $84,68 за баррель к 14:48 по Москве. Ноябрьские фьючерсы на WTI на бирже NYMEX также упали на $1,32 (1,57%) до $82,9 за баррель.

Замдиректор департамента корпоративных отношений Банка России Виктория Степаненко в ходе конференции "ESG-day "Эксперт РА": от прозрачности к выгоде" сообщила о планах регулятора выпустить рекомендации компаниям по разработке стратегий устойчивого развития и климатического перехода. Она отметила, что ЦБ уже обсудил эти рекомендации с некоторыми участниками рынка и сейчас работает над их усовершенствованием.