Рынки

Московская биржа продолжает фиксировать рост популярности фондов денежного рынка. Общий объем операций с фондами денежного рынка в первом полугодии вырос в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1 трлн рублей. Среднедневной объем торгов достиг 8,3 млрд рублей.

Американские фондовые индексы начали торговый день с уверенного роста, что было обусловлено оценкой инвесторами статистических данных, квартальных отчетов и других новостей эмитентов. Расходы населения США в июне увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным, опубликованным Министерством торговли США в пятницу. Доходы американцев также возросли на 0,2%. Однако консенсус-прогноз экспертов, представленный Trading Economics, предполагал увеличение расходов на 0,3%, а доходов – на 0,4%.

29 июля 2024 года Московская биржа добавит 15 новых ценных бумаг в сервис заключения внебиржевых сделок с акциями без листинга с расчетами через центрального контрагента (ЦК).

Знаменитый американский производитель товаров повседневного спроса Colgate-Palmolive Co. продемонстрировал значительный рост чистой прибыли и выручки во втором квартале. Чистая прибыль компании увеличилась почти в полтора раза, а выручка возросла почти на 5%. Важно отметить, что скорректированные показатели прибыли и выручки превзошли ожидания рынка.

Стоимость нефти начала снижаться в пятницу днем после предшествующего роста, вызванного сильными статистическими данными из Соединенных Штатов.

В пятницу днем рынок акций Российской Федерации продемонстрировал снижение в ответ на решение Центрального банка увеличить ключевую ставку на 2 процентных пункта и жесткий сигнал регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Индекс Московской биржи упал до уровня около 3010 пунктов, хотя ранее он достигал отметки в 3060 пунктов.

Российский рубль остался неизменным по отношению к китайскому юаню на Московской бирже в пятницу днем после того, как Банк России принял решение увеличить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18%. Это решение было ожидаемым для рынка, поскольку большинство аналитиков предсказывало именно такой исход.

Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги с разнонаправленной динамикой. Это произошло после того, как были опубликованы данные, показывающие значительное ускорение темпов роста ВВП США во втором квартале. Экономика США выросла на 2,8% в годовом исчислении после роста на 1,4% в предыдущем квартале. Эксперты ожидали рост ВВП на 2%.

На конференции Bitcoin 2024 руководитель отдела цифровых активов компании BlackRock Роберт Митчник выразил мнение, что запуск ETF на криптовалюту Ethereum является важным событием, однако не приведет к созданию новых фондов для других криптовалют.

Центральный банк Турции не планирует уменьшать ключевую ставку, так как для этого необходимо стабильное снижение уровня инфляции, сообщил заместитель председателя банка Осман Акчай. Он подчеркнул, что быстрое снижение ставки может привести к возобновлению роста инфляции.

В пятницу, 26 июля, на мировых рынках складываются преимущественно позитивные настроения. Западные рынки пытаются нащупать дно после нескольких дней активного снижения во главе с крупными американскими технологическими компаниями. В преддверии отчётов крупнейших компаний инвесторы задаются вопросом о справедливости оценок технологических гигантов после бурного роста последних кварталов. При этом динамика лидеров американского рынка неизбежным образом отражается и на большинстве прочих мировых индексов.

Британский банк NatWest Group Plc (ранее известный как Royal Bank of Scotland) во втором квартале 2024 года зафиксировал снижение выручки и операционной прибыли, но оба этих показателя превзошли ожидания аналитиков. Банк также увеличил размер дивидендов и улучшил прогноз годовой рентабельности.

На торгах в четверг цена на нефть в моменте опускалась почти до $80,30/б, однако же по результатам торговой сессии рост составил почти 1%. Волатильность была очень высокой. В настоящее время торги ведутся вблизи $82,4/б.

В последние дни индекс доллара проводит в консолидации (DXY 104,32). Отскок наверх с минимумов месяца пока закончился, а для нового ценового движения нужен повод. Как раз сегодня выходят важные данные по инфляции (Core PCE) в США. Курс евро пока остановил снижение, которое отмечалось на этой неделе и к пятнице торгуется в районе 1,085. Пара USD/JPY, как и ожидалось, вчера остановила падение на сильном уровне поддержки 152,0 и в конце недели восстановилась до 153,6.

Цена биткоина (BTC) достигла $66,9 тыс. на криптовалютной бирже Binance 26 июля в 10:30 мск. Это произошло в паре со стейблкоином USDT. За последние сутки стоимость первой криптовалюты увеличилась примерно на 4%.

Российский рынок акций начал торги в пятницу с продолжения нисходящего движения, которое наблюдалось вечером в четверг. Это связано с ожиданием решения Центрального банка Российской Федерации по ключевой ставке. Внешние фондовые площадки в конце недели демонстрируют смешанную динамику, в то время как цены на нефть стабилизировались. Стоимость марки Brent выросла до $82,5 за баррель.

В начале торгов на Московской бирже в пятницу рубль увеличивает свою стоимость по отношению к юаню перед заседанием Центрального банка России по вопросу ключевой ставки и перед единым днем уплаты налогов в июле.

В четверг, 25 июля, российский рынок закрылся в небольшом минусе. Основной темой на рынке являются ожидания завтрашнего заседания ЦБ РФ. Большинство аналитиков прогнозируют рост ключевой сразу ставки на 2 п.п. В то же время последние данные по недельной инфляции, составившей 0,11% н/н, позволяют надеяться на менее жёсткий сигнал относительно будущей динамики ДКП. Кроме того, давление на российский рынок оказывают цены на нефть, которые сегодня впервые с начала июня снизились практически к отметке $ 80 за баррель, хотя к вечеру и отыграли падение. В то же время позитивным фактором для рынка является реинвестирование дивидендов, которые начали приходить инвесторам после июльских отсечек. Также на российском рынке в активную фазу входит сезон отчётов за второй квартал.

Во втором квартале American Airlines Group уменьшила чистую прибыль практически вдвое, хотя ее доход достиг рекордного уровня, но не оправдал ожидания рынка.

Британский провайдер мобильной связи Vodafone Group Plc зафиксировал увеличение доходов в первом квартале 2025 финансового года на 2,8% и подтвердил свои прогнозы на весь финансовый год.

Швейцарский гигант пищевой промышленности и производства безалкогольных напитков Nestle, являющийся мировым лидером в своей отрасли, зафиксировал снижение выручки на 2,7% в первом полугодии текущего года. Полученные результаты оказался хуже, чем ожидали эксперты.

Фондовые индексы Соединенных Штатов демонстрируют разнонаправленную динамику на торгах в четверг. Индекс Dow Jones Industrial Average растет, в то время как S&P 500 и Nasdaq Composite продолжают снижаться.

Южнокорейский производитель бытовой техники LG Electronics во втором квартале продемонстрировал значительный рост чистой прибыли, однако данный показатель оказался ниже ожиданий рынка.

Французский автогигант Renault SA зафиксировал рост выручки на 0,4% в первом полугодии, но чистая прибыль упала на 38,2%. Согласно финансовым данным компании, чистая прибыль за январь-июнь составила 1,29 млрд евро, что меньше прошлогодних 2,09 млрд евро.

Табачная корпорация British American Tobacco (BAT) зафиксировала уменьшение прибыли в первом полугодии 2024 года из-за реализации активов в России и Белоруссии. Выручка компании в январе-июне упала до 12,34 млрд фунтов ($15,91 млрд) с 13,44 млрд фунтов в предыдущем году. В натуральном выражении показатель снизился на 0,8%.

Падение котировок нефти наблюдается днем в четверг из-за тревог относительно глобального спроса на горючее.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы демонстрируют снижение сегодня, следуя примеру американского и азиатских рынков. Инвесторы анализируют статистические данные и финансовые отчеты компаний.

Инвесткомпания Berkshire Hathaway, принадлежащая миллиардеру Уоррену Баффету, продолжает получать выгоду от стремительного роста стоимости акций Bank of America Corp. с начала этого года. За последние несколько дней компания продала акции банка на сумму около $800 млн.

В четверг, 25 июля, на мировых фондовых площадках сохраняется негативная динамика после сильного снижения накануне, спровоцированного распродажей акций технологических компаний США из-за не совсем убедительных отчетностей Tesla и Alphabet, двух представителей так называемой «Великолепной семерки». Надо отметить, что бумаги американских техгигантов существенно выросли с начала этого года и торгуются с завышенными мультипликаторами. В связи с этим инвесторы и аналитики предъявляют повышенные требования к их финансовым отчетам, и даже относительно небольшие недостатки могут вызывать резко негативную реакцию.