Московский Кредитный банк оптимизирует структуру капитала за счет частичного досрочного погашения субординированных еврооблигаций

Московский Кредитный банк объявляет о частичном досрочном погашении двух субординированных займов от CBOM Finance p.l.c. (Эмитент), привлеченных в рамках выпуска Эмитентом облигаций участия в займе на сумму 600 000 000 долларов США под 7,500% годовых со сроком погашения в 2027 г. (облигации CBOM’27) и бессрочных облигаций участия в займе на сумму 700 000 000 долларов США под 8,875% годовых с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента (бессрочные облигации).

По итогам частичного погашения указанных займов и аннуляции части облигаций участия в займе на эквивалентные суммы, в обращении остаются облигации CBOM’27 номиналом 557 000 000 долларов США и бессрочные облигации номиналом 670 000 000 долларов США.

Ранее, начиная с августа текущего года, Банк выкупил указанные выше облигации совокупным номиналом более 100 млн долларов США как в рамках официального тендера, так и на открытом рынке в целях предоставления рынку дополнительной ликвидности в период заметной волатильности. С учетом замещения части выкупленных еврооблигаций новым выпуском рублевых субординированных облигаций на сумму 5 млрд руб., размещенных в июле текущего года, Банк оптимизировал структуру капитала и снизил его стоимость. Помимо этого, в рамках частичного досрочного погашения субординированных еврооблигаций, выкупленных по цене ниже номинала, Банк зафиксировал прибыль в размере 14,4 миллионов долларов США (без учета экономии на купонных выплатах по погашенной части бумаг).

Благодаря хорошим финансовым результатам и сильным позициям по ликвидности и капиталу, Банк в течение года активно участвовал в сделках по покупке облигаций CBOM Finance p.l.c. на собственный баланс в рамках общей стратегии Банка по развитию взаимоотношений с инвесторами в период ослабления развивающихся рынков и геополитической неопределенности. В рамках двух тендеров были выкуплены старшие и субординированные еврооблигации совокупной номинальной стоимостью более 100 млн долларов США, при этом сопоставимый объем ликвидности был направлен на сделки с указанными бумагами на открытом рынке. Важным элементом IR-стратегии Банка и в дальнейшем будет поддержание собственных долговых инструментов на вторичном рынке в условиях волатильности, при наличии необходимых ресурсов и условий.

Пресс-служба Московского Кредитного банка
pr@mkb.ru