Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска государственных облигаций Курской обл. на 1,3 млрд руб.

На прошлой неделе состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Курской области серии 35001 с датой погашения 12 октября 2025 года, объемом 1,3 млрд. руб. из 4,0 млрд. руб.

По решению Эмитента остальной объем выпуска облигаций будет размещен позднее. При заявленном к размещению объеме 1,3 млрд. рублей общий спрос составил 16,9 млрд. рублей.
 

Государственный регистрационный номер выпуска RU35001KUR0. Срок обращения облигаций составляет 2 924 дня (8 лет), дюрация выпуска _~ 4,03 года. Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruA от рейтингового агентства АКРА.

По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 7,96% годовых, что соответствует  уровню доходности к погашению 8,20% годовых. Ставки 2-32 купонов равны ставке первого купона.
 

Условиями выпуска предусмотрена выплата 32 купонов: длительность первого купона составляет 101 день, 2-31 купонов - 91 день, 32 купона – 93 дня; и амортизация долга со следующей структурой: 10% от номинала в дату окончания 7-го купона, по 15% от номинала в дату окончания 11-го, 15-го, 19-го, 23-го, 27-го и 32-го (погашение облигаций) купонов.
 

Размещение облигаций состоится 10 октября 2017 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Выпуск соответствует всем требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
 

Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает Совкомбанк, организаторами выпуска - Совкомбанк, Сбербанк, Газпромбанк, БК Регион.