Высшая ипотечная лига: итоги января 2018 года

Январь показал серьезность намерений по снижению ставок кредитования и росту объемов. Примечательна не только самая большая январская выдача по сравнению с предыдущими годами, но и рекордно высокое отношение январских объемов к декабрьским.

Если темп сохранится, то рынок вырастет на 35 %, а это дает прогноз годового объема выданных кредитов в 2,7 трлн рублей. Оценка может быть пересмотрена по итогам квартала.

I. Первые итоги начавшегося года.

По данным Банка России выдано 78 012 кредитов на общую сумму 148 252 млн рублей.

Ставки кредитования без раздумий и пауз продолжили снижение по рекламным предложениям. По выданным кредитам снизилась ставка по новостройкам. А по всем кредитам несколько выросла.

Запущена новая программа субсидирования, которая рассчитана на 5 лет льготной выдачи общий объем кредитования в 600 млрд руб. по ставке 6 %. Часть программы «детской» ипотеки придется на 2018 год с соответствующим влиянием на рост выдачи и снижение ставки.

Совет директоров Банка России 9 февраля 2018 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,50% годовых.

Таблица 1. Ставки кредитования в конце 2017 года  и начале 2018  года

II. Январь  2018 – слом тенденций

До 2017 года включительно можно было говорить (табл. 2), что:

• январь вносит в годовой результат непропорционально малый вклад;
• низкая результативность января не может быть объяснена только праздниками. Например, в январе 2017 года было 77 % рабочих дней относительно декабря 2016 года, а объем кредитования января к декабрю не превысил 40%;
• в январе после декабрьского пика активности наступает спад, который еще больше подчеркивает низкие объемы января.

В 2018 году январь был бодрее. Выдан 51% от результатов декабря, который был сам по себе рекордным.

Таблица 2. Относительное место января

III. Высшая ипотечная лига в январе

В соответствии с Правилами проекта по итогам 2017 года формируется рейтинг ипотечных кредиторов, из которого составляется Высшая ипотечная лига на следующий соревновательный сезон.

Предоставление данных о выдаче ипотечных кредитов осуществляется банками ежемесячно на добровольной основе. Указанные особенности могут привести к некоторому несоответствию состава Высшей ипотечной лиги рейтингу ипотечных банков в третьей десятке участников.

В ТОП часть списка вошел Совкомбанк, который существенно нарастил ипотечное кредитование в 2017 году и в общем рейтинге занял 10-е место.

В 2017 в список участников Высшей ипотечной лиги впервые были включены Банк Уралсиб и АКБ Российский капитал. В 2018 году Уралсиб стартует с 8-ой позиции, а Российский капитал с 11-й.

При анализе работы ВТБ для сравнения с предыдущим периодом будет учтен суммарный результат ВТБ24 и ВТБ Банк Москвы.

До момента прекращения розничного кредитования АО АИЖК объем выдач кредитов АКБ Российский капитал будет приведен отдельной строкой. После завершения интеграции к результатам АКБ Российский капитал будет приплюсованы объемы АО АИЖК и оставлен один участник.

Анализ объемов кредитования участников Высшей ипотечной лиги в январе позволяет выделить кредиторы с самым мощным стартом.

Только 14 кредиторов имеют соотношение между объемами января и декабря лучше, чем среднерыночные 51 %. В прошлом году таких участников было только 7. Это косвенное подтверждение серьезности намерений и конкретных банков и рынка в целом на серьезный рост.

Лидерами январского старта стали:

1. Московский кредитный банк.
2. АО АИЖК.
3. Россельхозбанк.
4. Райффайзенбанк.
5. Транскапиталбанк.

Таблица 3. Высшая ипотечная лига. Объем кредитования в январе 2018 года

Примечание. Сумма результатов, предоставленных банками, превышает статистику регулятора  на 2,5 млрд рублей в январе. Причем, без учета АО АИЖК.  Указанное расхождение будет исследовано отдельно.

Неравномерность январского старта привела к перераспределению мест в Высшей ипотечной лиге (табл.4). Но еще рано говорить о перспективах сохранения изменений по итогам года.

Отмечаем следующие изменения.

1. Россельхозбанк поменялся местами с Газпромбанком.
2. Уралсиб определил Абсолют Банк.
3. Совкомбанк обосновался на десятом месте.

Таблица 4. Доля ведущих банков на ипотечном рынке.

III. Рефинансирование в динамике

В январе 2018 года интенсивность использования рефинансирования сохранилась (табл. 5).  После последовательного присоединения к гонке за чужими заемщиками подавляющего большинства ведущих кредиторов можно говорить, что рыночная сила продукта вышла на проектную мощность.

Таблица 5. Участие ведущих банков в рефинансировании

Заключение

В начале года было сделано много заявлений об амбициозных планах кредиторов.

На всех не хватит места ни в ТОП-5, ни в ТОП-10.

Ход выполнения планов роста будет отражаться в ежемесячном анализе конкурентной среде, мониторинге ипотечного рынка и специальных исследованиях. В оформленном виде все публикации располагаются в специальном месте на ЛюдиИпотеки.РФ.

Активность кредиторов позволяет оценивать прогноз  года с оптимизмом. Возможен рост рынка  на 35 % и достижение объёма выданных кредитов в 2,7 трлн рублей.