Barron’s опубликовал рейтинг управляющих компаний (УК) активных взаимных фондов и ETFs по доходности их фондов в 2024 году.

Чтобы попасть в рейтинг, у УК должно быть не менее 3 фондов в категории общего капитала, один в категории мирового капитала, один в категории смешанного капитала, такой как сбалансированный или фонд жизненного цикла, 2 налогооблагаемых фонда облигаций и один фонд облигаций, освобожденный от налогов. В 2024 г. только 48 из 793 управляющих активами в базе данных Lipper соответствовали указанным критериям.

Позиция УК в рейтинге определяется количеством фондов, участвующих в рейтинге, их местом среди фондов-конкурентов при ранжировании фондов соответствующей категории по доходности от 1 до 100, долей фондов в совокупных активах УК и некоторыми иными факторами.

В 2024 году пятерку лучших семей фондов возглавил Lord Abbett, за ним следуют Sit Investment Associates, Fidelity Investments, PGIM Investments и Nuveen/TIAA. Небольшие компании -  Lord Abbett и Sit Investment стали лидерами рейтинга благодаря тому что пара их самых крупных фондов получили высокие баллы от 1 до 100.

Интересно, какие же фонды стали самыми успешными в УК. В Lord Abbett это фонды акций  Lord Abbett Affiliated стоимостью 6,3 млрд долл., запущенный в 1934 году и Lord Abbett Growth Leaders. Ключ успеха – они нашли акции, которые росли не менее успешно, чем бигтехи. Sit Investment Associates – это облигационный фонд Sit US Government Securities стоимостью 160 млн долл., который опередил 97% своих коллег в Lipper. Кроме того, успешным оказался фонд Sit Global Dividend Growth.

По моему мнению, впечатляют успехи Fidelity, которая стабильно уже несколько лет входит в лидеры данного рейтинга с огромным набором активно управляемых фондов. То, что многие фонды Fidelity успешно обыгрывают конкурентов -это важное достижение. Barron’s пишет о ряде фондов.  Крупный фонд акций Fidelity Contrafund с капитализацией в $161 млрд второй год подряд на 100% превзошел своих коллег по общему капиталу, получив доходность 36%. Другой фонд Fidelity Blue Chip Growth стоимостью $75,9 млрд превзошел 95% своих конкурентов с доходностью 39,7%. Также успешным оказался Fidelity Total Bond стоимостью 38,3 млрд долл.