Бизнес-империя австрийского инвестора-миллиардера Рене Бенко терпит крах

Европейский гигант в сфере недвижимости объявил о своей неплатежеспособности в среду после того, как последние попытки получить новое финансирование потерпели неудачу, что сделало его крупнейшей жертвой краха недвижимости в Европе.

Signa Holding GmbH, контролируемая австрийским магнатом Рене Бенко (Rene Benko), является владельцем нью-йоркского здания Крайслер-билдинг, а также нескольких проектов высокого класса и универмагов в Германии, Австрии и Швейцарии.

Группа с оборотом в десятки миллиардов евро, связанная с самыми известными универмагами Германии, берлинской KaDeWe Group, до ведущей сети универмагов страны Galeria и проектами по строительству небоскребов, повсит шкалу нервозности в испытывающем трудности секторе недвижимости в сердце европейского континента.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер (Karl Nehammer) стремился преуменьшить значение краха компании: «Что действительно важно, так это то, чтобы все те, кто инвестировал сюда, особенно банки, оставались стабильными», - заявил он журналистам. «Это очень важно».

Исследование, проведенное аналитиками австрийского Raiffeisen Bank International, одного из крупнейших кредиторов Signa, предупредило ранее на этой неделе, что трудности группы могут спровоцировать более широкое падение цен на коммерческую недвижимость.

Холдинговая компания Signa в Австрии заявила, что обратится в венский суд с просьбой начать процедуру банкротства и начать реорганизацию группы.

«Целью является продолжение ведения бизнес-операций... и устойчивая реструктуризация компании», - говорится в сообщении.

Контрольный пакет акций Signa принадлежал и контролировался Рене Бенко, ряд других богатых людей, в том числе австрийский промышленник Ханс Петер Хазельштайнер (Hans Peter Haselsteiner), владели меньшими пакетами акций.

Самый резкий рост стоимости заимствований за 25-летнюю историю евро привел к падению цен на недвижимость в Германии, где сосредоточена большая часть бизнеса группы.

Signa объяснила свои проблемы внешними факторами, влияющими на её бизнес в сфере недвижимости, и давлением на магазины на центральных улицах.

«Для инвесторов это будет несколько грубым пробуждением, поскольку они увидят, что отставание в денежно-кредитной политике в конечном итоге набирает обороты», - сказала Аника Гупта (Aneeka Gupta), стратег по инвестициям в WisdomTree.

Группа, стоимость активов которой оценивается в 27 миллиардов евро ($29 млрд), состоит из многочисленных дочерних компаний. JPMorgan оценил свои обязательства в 13 миллиардов евро.

Неплатежеспособность группы оставляет после себя след из незавершенных строительных проектов по всей Германии, включая одно из самых высоких зданий страны.

Компания стабильно продвигалась к строительству запланированного 64-этажного небоскреба Эльбтауэр в Гамбурге, пока не прекратила платить застройщику, который остановил работы. Строительство также остановлено на пяти других объектах Signa в Германии.

Десятки банков, страховых компаний и пенсионных фондов на протяжении многих лет финансировали и инвестировали в компании Signa.

Signa взяла крупные займы у банков, в том числе у швейцарского банка Julius Baer, который сообщил, что его кредиты составляют более 600 миллионов швейцарских франков ($678 млн).

Финансовые связи особенно сильны в Австрии, где была основана и расположена штаб-квартира Signa.

Raiffeisen Landesbank Niederoesterreich-Wien, Raiffeisen Landesbank Oberoesterreich и Erste Group также входят в число банков, имеющих отношение к Signa.

Другие кредиторы включают австрийский Raiffeisen Bank International.

BayernLB и Helaba, региональные государственные банки двух самых богатых земель Германии, Баварии и Гессена, предоставили группе кредиты на несколько сотен миллионов евро каждый, говорят источники, знакомые с этим вопросом.

Германия, крупнейшая экономика Европы, находится в разгаре кризиса недвижимости после того, как резкий рост процентных ставок и стоимости строительства привел к банкротству некоторых застройщиков и приостановил сделки и строительство.

Сектор недвижимости на протяжении многих лет был основой экономики Германии, на его долю приходилась примерно пятая часть производства и одно из 10 рабочих мест. Благодаря низким процентным ставкам миллиарды были вложены в недвижимость, которая считалась стабильной и безопасной до последнего скачка стоимости займов.

Слабость коммерческой недвижимости в США, офисы которой все еще пустуют после пандемии, а также трудности крупных застройщиков в Китае привлекли внимание всего мира к этому сектору.