BNY Mellon превзошел прогнозы и установил новый рекорд

BNY Mellon, крупнейший банк-кастодиан в мире, показал сильные финансовые результаты в третьем квартале 2024 года, превзойдя прогнозы аналитиков и установив новый рекорд по объемам активов, находящихся под управлением и на доверительном хранении. Активы банка впервые в истории превысили отметку в $50 трлн, что свидетельствует о его устойчивом росте и значительной роли в глобальной финансовой системе.

BNY Mellon отчитался о скорректированной прибыли в размере $1,52 на акцию, что выше прогнозов аналитиков, ожидавших $1,42. Эффективная работа с активами клиентов позволили банку укрепить свои позиции в условиях макроэкономической неопределенности.

Общий доход банка от комиссий, которые являются основным источником дохода для BNY Mellon, вырос на 5% по сравнению с прошлым годом и составил $3,40 млрд. Комиссии за услуги по обслуживанию активов — подразделения, отвечающего за хранение и расчеты по сделкам — также увеличились на 5%, что отражает продолжающийся интерес клиентов к инвестициям и активной торговле.

Генеральный директор BNY Mellon Робин Винс (Robin Vince) отметил в разговоре с журналистами, что текущий рыночный фон является достаточно конструктивным, но банк продолжает оставаться осторожным и помогает своим клиентам ориентироваться в условиях неопределенности. По его словам, за последние месяцы произошло много изменений в макроэкономических условиях, что требует от банка гибкости и готовности к новым вызовам.

В третьем квартале активы под управлением и опекой BNY Mellon составили рекордные $52,1 трлн, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом. Этот впечатляющий рост обусловлен ралли на рынках и привлечением новых клиентов, которые доверяют банку управление своими активами.

Комиссии банка рассчитываются как процент от активов на хранении, что делает его результаты зависимыми от стоимости активов на рынках. Благодаря подъемы на рынках и продолжающемуся интересу своих клиентов к инвестициям, BNY Mellon смог значительно увеличить свою прибыль.

Чистый процентный доход (ЧПД, NII), который отражает разницу между доходами от активов и расходами на обязательства, также вырос на 3%, несмотря на ожидания аналитиков увидеть снижение на 1,3%. Влияние роста доходности инвестиций в облигации компенсировало увеличение расходов на депозиты, что позволило банку сохранить прибыльность в условиях изменения процентных ставок.

Этот показатель особенно важен для банка, поскольку отражает его способность эффективно управлять доходами от вложений в облигации и прочие активы, несмотря на вызовы, связанные с колебаниями процентных ставок.

Помимо услуг по управлению активами и харанению активов, подразделение BNY Mellon, занимающееся обслуживанием эмитентов ценных бумаг, также продемонстрировало позитивные результаты, показав рост на 1%. Это подразделение оказывает поддержку клиентам, выпускающим ценные бумаги, и его успехи свидетельствуют о широкой активности на финансовых рынках.

Будучи важным посредником в глобальной финансовой системе, BNY Mellon отражает общие рыночные тенденции и продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке.

Акции BNY Mellon показали впечатляющий рост более чем на 44% в 2024 году, что значительно превышает результаты его конкурентов. Например, акции State Street и Northern Trust выросли примерно на 16% и 10% соответственно. Это лишний раз подчеркивает лидерство BNY Mellon среди банков-кастодианов и его способность адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.