Дебют Springer Nature на Франкфуртской бирже оказался успешным

Акции компании Springer Nature, известной своими научными изданиями Nature и Scientific American, показали впечатляющий рост в рамках первичного публичного размещения (IPO) на Франкфуртской фондовой бирже.

На старте IPO акции Springer Nature были оценены в 22,5 евро за штуку, что оценило рыночную капитализацию компании примерно в 4,5 млрд евро ($4,96 млрд). Однако в ходе торгов акции достигли внутридневного максимума в 24,66 евро, показав рост на 9,6% от начальной цены размещения.

Успешное IPO компании станет позитивным сигналом для других компаний, которые рассматривают возможность листинга в Европе. Недавние примеры успешных публичных предложений включают швейцарскую компанию по уходу за кожей Galderma и частную инвестиционную компанию CVC Capital Partners. Это демонстрирует рост интереса к европейским рынкам в 2024 году.

Генеральный директор Springer Nature Фрэнк Вранкен Питерс (Frank Vrancken Peeters) выразил уверенность в будущем компании. Он рассказал, что проект IPO получил кодовое название «Skywalker» в честь персонажа из популярной киносаги «Звездные войны». «Когда Сила с тобой, как можно не добиться успеха?» — пошутил Фрэнк Вранкен Питерс перед началом торгов.

Ценовой диапазон для IPO был установлен в пределах от 21 евро до 23,50 евро за акцию, что дало возможность компании достичь капитализации в 4,7 млрд евро. Заявки на акции были полностью покрыты в течение 30 минут после открытия книги заявок, что свидетельствует о высоком интересе инвесторов к компании.

Академическая издательская компания привлекла 200 млн евро от продажи новых акций, а общий размер предложения достиг 600 млн евро. Часть поступлений от IPO будет направлена на сокращение задолженности, что является важным шагом в области укрепления финансовых позиций компании.

Springer Nature планирует использовать новые ресурсы для реализации стратегических целей, включая расширение открытого доступа к научным исследованиям и внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в научную среду. Это, по словам Вранкена Питерса, должно помочь академическому сообществу быстрее и эффективнее делиться знаниями.

Генеральный директор Springer Nature также отметил, что компания стремится продолжать активно решать ключевые мировые проблемы, ускоряя научные открытия и поддерживая глобальные исследования. Инвесторы, которые поддержали компанию на IPO, выразили сильное доверие к её будущим планам и достижениям.

Ожидается, что основной акционер Holtzbrinck Publishing будет владеть 50,6% акций, а существующие акционеры BC Partners — около 36% после продажи части своей доли после IPO.

Springer Nature также планирует выплатить дивиденды в размере 25 млн евро в этом году, а начиная с 2025 года ежегодно выплачивать около 50% от скорректированной чистой прибыли компании. В годовом отчёте за 2023 год было указано, что коэффициент финансового левериджа снизился с 4,6 до 2,9 раз, что свидетельствует о стабилизации финансового положения компании.

IPO Springer Nature стало успешным дебютом, дав положительный сигнал как для инвесторов, так и для других компаний, планирующих выход на европейские рынки. Привлечение значительного капитала и рост акций демонстрируют уверенность в будущем компании со стороны участников рынка.

Успешная сделка, проведённая совместно с Deutsche Bank, JPMorgan и Morgan Stanley, также открывает новые перспективы для дальнейшего роста и развития компании в условиях стабильного спроса на научные исследования и академические публикации.