Индия – новый мировой центр производства чипов

Поскольку мир пытается диверсифицировать источники производства чипов на фоне усиления геополитической напряженности, Индия может стать идеальным кандидатом на роль следующего мирового центра производства полупроводников, считают аналитики Barclays.

Индия занимает выгодное геополитическое положение, говориться в выпуске банка The Eagle Eyes. По мере роста напряженности в отношениях между Китаем и Западом Индия предлагает доступ к рынку, подобному китайскому, и к ценовой базе, подобной китайской, но с меньшим геополитическим риском. Компания подписала межправительственные соглашения о производстве чипов с несколькими западными странами, включая США, Японию и Европейский союз.

Государственные субсидии на производство чипов могут покрыть до 70% затрат по проекту. Первоначально было объявлено о выделении средств в размере $10 млрд на поддержку производителей чипов, но уже поступило предложений по проектам на сумму $20 млрд. В ближайшие годы ожидается дополнительное государственное финансирование в более крупных масштабах.

Tata Electronics строит первый в стране завод по производству микросхем коммерческого масштаба в Гуджарате. Ожидается, что в этом десятилетии внутренний спрос на чипы увеличится втрое. Молодое население Индии, имеющее доступ к цифровым технологиям, увеличивает спрос на полупроводники, который, вероятно, достигнет 10% всех чипов, используемых в мире, к 2030 году. Правительство намерено локализовать производство чипов, чтобы частично удовлетворить этот растущий спрос.

Источник: Tech Insights, BE Semiconductor Industries, Barclays Research.

Амбиции и планы

Полупроводниковая промышленность не нова для Индии. Индия производит чипы с 1970-х годов, хотя и в небольших масштабах, для исследовательских и оборонных целей. Страна располагает возможностями для организации крупномасштабного производства как на начальном, так и на завершающем этапах. Здесь расположены одни из крупнейших центров исследований и разработок для производителей микросхем, на долю которых приходится пятая часть рабочей силы дизайнеров в мире.

– Производство полупроводников часто следует за экономическим ростом и поэтому Индия может стать будущим центром. Однако переход к промышленному производству, как известно, сопряжен с большими трудностями. Правительство Индии стремится превратить страну в такой центр и включило эту цель в свои экономические планы, – считает Моррис Чанг, основатель ведущего производителя микросхем TSMC.

Чтобы привлечь мировых производителей чипов и стимулировать внутреннее производство, центральное правительство Индии предлагает покрыть до 50% капитальных затрат на новые производственные мощности. Правительства многих штатов предлагают дополнительные субсидии на капитальные затраты в размере до 20%, в результате чего общая поддержка достигает 70%.

– Мы считаем, что эти стимулы делают Индию одним из самых дешевых мест в мире для создания полупроводниковых производств. Центральное правительство уже одобрило проекты стоимостью $18 млрд, что означает, что первоначальный пакет поддержки в размере $10 млрд в значительной степени исчерпан. В статьях в прессе высказывалось предположение, что в настоящее время разрабатывается новый пакет финансирования, – сообщили аналитики Barclays.

Прогресс

В Индии утверждено 5 крупномасштабных проектов по производству полупроводников, включая сборочно-испытательный комплекс компании Micron, которая уже построила и эксплуатирует испытательный полигон в Сананде, штат Гуджарат. Строительство основного упаковочного цеха компании планируется завершить к концу года, а начало производства запланировано на первую половину 2025 года.

Единственный завод – так называются фабрики, которые на самом деле производят чипы, – который получил поддержку центрального правительства, планируется построить компания Tata Electronics в Дхолере, штат Гуджарат. Завод находится на стадии проектирования, а строительство может начаться к концу года. Пробное производство запланировано на конец 2026 или начало 2027 года. Первый в стране завод коммерческого масштаба будет расположен в «умном городе» – проекте, который предшествует амбициям Индии в области производства чипов и строится для размещения высокотехнологичных производств, обеспечивая их первоклассной инфраструктурой. Tata планирует утроить объем выделяемых ей земельных участков в «умном городе», возможно, для строительства трех-четырех фабрик, а не только одной.

Другая индийская компания, Adani Group, заручилась поддержкой правительства штата Махараштра в отношении своего предложения о строительстве там фабрики. Планируется, что он будет построен совместно с израильской компанией Tower Semiconductors, и в настоящее время рассматривается вопрос о дополнительной поддержке со стороны центрального правительства.

Источник: Barclays Research.

В то время как развитые страны и Китай быстро стареют, численность населения Индии в трудоспособном возрасте в течение следующего десятилетия будет расти. Это, вероятно, положительно скажется как на производстве, так и на потреблении, особенно с учетом того, что доля дискреционных расходов растет вместе с доходом на душу населения. Достижения в области расширения доступа к финансовым услугам и интернету привели к расширению рынка электроники, что является одной из причин ожидаемого роста внутреннего спроса на чипы.

В то же время стратегия Запада «Китай+1» по диверсификации цепочек поставок подталкивает мировых производителей электроники к созданию производственных мощностей за пределами Китая. Это уже привело к тому, что 14% iPhone от Apple собирается в Индии, а в следующем году ожидается увеличение до 25%.