Крупнейшее IPO Малайзии за семь лет: 99 Speed ​​Mart привлекла более полумиллиарда долларов

Малазийская сеть мини-маркетов 99 Speed ​​Mart продемонстрировала впечатляющий рост акций в первый день торгов на фондовой бирже. Это событие стало важным моментом для рынка капитала Малайзии, так как компания привлекла 2,36 млрд ринггитов ($542,8 млн) в рамках крупнейшего IPO за последние семь лет.

Акции 99 Speed ​​Mart открылись с начальной ценой в 1,85 ринггита за акцию, что на 12,1% выше их первоначальной цены размещения в 1,65 ринггита. В течение дня акции компании продолжили расти, достигнув отметки в 1,92 ринггита, что стало ростом на 16,4%. Для сравнения, основной фондовый индекс Малайзии за этот период увеличился лишь на 0,08%, что подчеркивает высокий интерес инвесторов к биржевому дебюту компании.

Компания 99 Speed ​​Mart, основанная Ли Тиамом Ва (Lee Thiam Wah) в 1987 году, сделала акцент на амбициозных планах по расширению. На сегодняшний день сеть включает в себя 2526 торговых точек, однако в планах компании — открывать порядка 250 новых магазинов ежегодно к 2027 году, чтобы достичь 3000 точек. В проспекте компании указано, что вырученные с IPO средства будут направлены на реализацию этих целей.

«Эти средства станут движущей силой наших планов по расширению», — отметил основатель компании Ли Тиам Ва в пресс-релизе, опубликованном в день дебюта.

Накануне IPO компания продемонстрировала сильные финансовые результаты. Чистая прибыль за второй квартал 2023 года выросла на 66,3% до 125,5 млн ринггитов, в то время как выручка увеличилась на 8,2%, достигнув 2,4 млрд ринггитов. Такой рост был обусловлен как увеличением числа новых торговых точек, так и развитием сервисов электронной коммерции.

IPO 99 Speed ​​Mart стало не только крупнейшим в Малайзии с момента листинга Lotte Chemical Titan Holding в 2017 году, но и крупнейшим в Юго-Восточной Азии после выхода на рынок Amman Mineral Internasional в Индонезии в июле 2023 года.

Этот успешный дебют может служить положительным сигналом для будущих листингов на малазийской бирже (Bursa Malaysia, KLSE). По данным LSEG, малазийский рынок IPO в 2024 году демонстрирует значительный рост: поступления удвоились, достигнув $1,3 млрд по сравнению с $593 млн в 2023 году.

Генеральный директор Bursa Malaysia Мухамад Умар Свифт (Muhamad Umar Swift) заявил агентству Reuters, что рассчитывает на дальнейший здоровый поток размещений в 2026 году. Ожидается, что в первой половине 2025 года на малазийский рынок выйдет ещё одна крупная компания — U Mobile, которая планирует привлечь более $500 млн на внутреннем IPO.

Положительная динамика рынка IPO происходит на фоне общего роста фондового рынка в Малайзии. По данным LSEG, местный основной фондовый индекс вырос на 13,7% в 2024 году, что указывает на движение к лучшим годовым показателям за последние десять лет.

99 Speed ​​Mart своим успешным IPO установила новый ориентир для малазийского и регионального рынка капитала. Стабильный рост компании, подкрепленный амбициозными планами по расширению и сильными финансовыми показателями, позволяет ожидать дальнейшего роста интереса инвесторов к рынку Малайзии и Юго-Восточной Азии в целом.

Малайзийский банк CIMB, один из крупнейших в Юго-Восточной Азии, выступил главным консультантом по этому IPO, что подчеркивает важность данного события для финансового сектора региона.