Материнская компания Novo Nordisk планирует приобрести Catalent за $11,5 млрд

Novo Holdings, владеющая Novo Nordisk, объявила о приобретении контрактного производителя лекарств Catalent в рамках сделки на сумму в размере $11,5 млрд. Этот шаг направлен на удовлетворение высокого спроса на популярный препарат для похудения Wegovy, как сообщили обе компании в понедельник.

В рамках сделки Novo Nordisk приобретет три завода по производству продуктов Catalent, в связи с усилиями датской компании по удовлетворению чрезвычайно высокого спроса за последний год на новые эффективные препараты для снижения веса и лечения диабета, такие как Wegovy и Ozempic, .

Акции Catalent выросли более чем на 9% в начале торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Компания является основным поставщиком услуг,  включающих наполнение и упаковку шприцев и инъекционных ручек, для препарата Wegovy, выпускаемого Novo Nordisk.

«Это приобретение дополняет значительные инвестиции, которые мы уже делаем в производство активных фармацевтических ингредиентов, и эти объекты обеспечат стратегическую гибкость нашей текущей сети поставок», - отметил генеральный директор Novo Nordisk Ларс Фруэргаард Йоргенсен (Lars Fruergaard Jørgensen).

Компания Novo Nordisk ожидает, что данная сделка постепенно увеличит мощности по отгрузке, начиная с 2026 года.

Согласно условиям сделки, Novo Nordisk приобретет три объекта Catalent у своего контролирующего акционера Novo Holdings за $11 млрд. Novo Holdings владеет 76,9% голосующих акций производителя Wegovy.

По словам фармацевтической компании, эта сделка окажет незначительное негативное воздействие на рост операционной прибыли в 2024 и 2025 годах.

Novo Nordisk конкурирует с препаратом Zepbound от Eli Lilly на быстрорастущем рынке лекарственных препаратов от ожирения, но обе компании сталкиваются с серьезными проблемами в области удовлетворения высокого спроса. Аналитики оценивают, что к концу десятилетия рынок средств для похудения может достичь стоимости в пределах $100 млрд.

Novo Holdings объявила о покупке всех обращающихся акций Catalent по цене $63,50 за акцию наличными, что представляет собой премию в 16,5% по отношению к последней цене закрытия.

Elliott Investment Management и некоторые его дочерние компании согласились проголосовать своими акциями Catalent в пользу слияния с Novo Holdings.

Датская холдинговая компания также берет на себя долги Catalent, что повышает общую стоимость сделки до $16,5 млрд.