При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Организатор IPO ретейлера Fix Price Morgan Stanley использовал опцион на перед подписку частично — на 11,5% от объема, поэтому итоговый free float составил 21,3%. Об этом говорится в сообщении компании.
«Morgan Stanley & Co. International plc частично исполнила опцион по цене предложения $9,75 за каждую акцию», — говорится в сообщении. Банк приобрел 3 млн GDR, тогда как размер опциона составлял 26,75 млн GDR.
Таким образом, общий размер предложения составил 181,427 млн GDR, т.е, что, как отмечает компания, «составляет 21,3% от текущего общего выпущенного и находящегося в обращении акционерного капитала с фиксированной ценой». Итоговый объем IPO Fix Price — $1,77 млрд.
Если бы опцион был реализован, сумма сделки составила бы $2 млрд, а free float — 24,1%.
Fix Price объявила о намерении провести IPO на Лондонской бирже и получить вторичный листинг на Московской бирже 15 февраля. Luncor Overseas S.A принадлежит 41,55% ретейлера, SBP Foundation — 26,51%, LF Group DMCC — 15,05%, еще 9,9% у «Марафон групп» (Samonico Holdings Ltd), 4% — у «дочки» Goldman Sachs Group (GLQ International Holdings Ltd), у топ-менеджеров компании — 2,3%. Основатели Fix Price Хачатрян и Ломакин владеют также 0,2% акций через Eristelon Holdings.
На сегодняшний день работает 4,2 тыс. магазинов Fix Price более чем в 1 тыс. населенных пунктах в 78 субъектах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане. Выручка Fix Price по итогам 2020 года выросла на 33%, до 190 млрд рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 33,4%, до 17,57 млрд рублей.
обсуждение