Основные события мирового финансового рынка: 12 – 18 апреля 2021 года

Мировая экономика, криптовалюта, драгметаллы и сырье.

Экономика

Согласно результатам опроса руководителей украинских компаний, проведенного Национальным банком Украины по итогам I квартала, ожидания бизнеса в отношении перспектив экономики страны улучшились впервые с первого квартала прошлого года. Рассчитываемый регулятором индекс деловых ожиданий поднялся до 108,4%, чему способствовала более высокая оценка объемов реализации собственной продукции, а также объема затрат на машины, оборудование, инвентарь и строительство. Индикатор, характеризующий ожидания респондентов относительно увеличения объемов производства в течение года, повысился до 5,6 пункта с минус 24,4 пункта в четвертом квартале прошлого года. Участники опроса заявили, что прогнозируют инфляцию по итогам первых трех месяцев этого года на уровне 7,7% против 7,9% кварталом ранее.

Мэри Дейли, возглавляющая ФРБ Сан-Франциско, на этой неделе выступила со своей оценкой ситуации в американской экономике. Она отметила, что в последнее время в стране наблюдаются позитивные изменения на фоне проведения массовой вакцинации американцев. Мэри Дейли заявила, что в ближайшей перспективе может произойти резкий рост экономической активности в США, что приведет к значительному улучшению показателей. Но слишком радоваться этому не следует. Ожидаемые высокие темпы роста экономики Соединенных Штатов не будут длиться долго. После резкого экономического подъема темпы роста экономики снова замедлятся. В будущем предстоит сделать много тяжелой работы.

Рост потребительских цен в годовом выражении в еврозоне ускорился в марте текущего года. Как сообщило европейское статуправление Eurostat, мартовская инфляция зафиксирована на уровне 1,3%, тогда как месяцем ранее она составляла 0,9%. Ее значение в прошлом месяце подтвердило первоначальную оценку ведомства и прогноз экономистов. По сравнению с февралем цены выросли на 0,9%. Годовой показатель инфляции, не учитывающий продовольственные товары, изделия из алкоголя и энергию, отмечен на уровне 0,9%, что ниже показателя февраля в 1,1%. Продовольствие, изделия из алкоголя и табака подорожали за год на 1,1%, более слабыми темпами, чем рост их стоимости на 1,3% месяцем ранее.

Криптовалюта

Европейский Центробанк опубликовал отчёт по итогам общественной дискуссии, связанной с запуском цифрового евро. Участники опроса высказались, какой они хотят видеть эту цифровую валюту. Подавляющее большинство респондентов были частными лицами. В обсуждениях также принимали участие банки, платёжные операторы и технологические компании. Согласно данным ЕЦБ, 43% опрошенных считают, что цифровой евро должен быть конфиденциальным. 18% участников опроса назвали безопасность основным преимуществом цифрового евро. Для 11% пользователей важно, чтобы у них была возможность расплачиваться этим активом на территории Евросоюза, 9% отметили отсутствие дополнительных затрат, и 8% хотели бы иметь возможность совершать платежи в цифровых евро без подключения к сети.

Котировки токена XRP также установили новый максимум и превысили на некоторое время отметку 1.8 доллара. Этому предшествовала подача ходатайства основателей Ripple об отклонении иска Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Упор на действиях руководства компании регулятор сделал в изменённой версии заявления в феврале и запросил у шести банков данные по финансовым операциям ответчиков. По мнению юристов, SEC не доказала факт умышленного нарушения закона топ-менеджерами. Комиссия должна представить свои возражения до 14 мая. После этого ответчики смогут подать встречное заявление до 4 июня. Напомним, 11 апреля суд не увидел необходимости в раскрытии личных финансовых отчётов руководителей компании по запросу регулятора в рамках рассмотрения иска к Ripple.

Компания Galaxy Digital подала заявку на запуск фонда на базе биткойна. Согласно документу, листинг финансового инструмента планируется на нью-йоркской бирже. Цену акций биткойн-ETF рассчитают на основе индекса Bloomberg Galaxy Bitcoin Index. Компания не указала, кто предоставит услуги по хранению цифровых активов. Заявки на запуск биткойн-ETF в Комиссию по ценным бумагам и биржам США подали уже около десяти компаний. В марте 2021 года SEC приступила к рассмотрению обращения от VanEck, а апреле — от WisdomTree. В феврале Канада зарегистрировала первый в Северной Америке биткойн-ETF. Согласно ожиданиям, регулятор США одобрит первый аналогичный проект уже в текущем году.

Драгметаллы и сырье

Аналитики компании Wood Mackenzie, которая занимается исследованием и прогнозированием в сфере мировой энергетики, обнародовали свой прогноз по рынку нефти на долгосрочную перспективу. Они считают, что через 30 лет баррель нефти будет стоить 10 долларов. Это произойдет в том случае, если мировое сообщество реализует свои планы по переходу на «зеленую» энергетику. В этом случае спрос на нефть будет падать быстрыми темпами. К 2050 году он составит лишь 30% от объема спроса, который наблюдается в настоящее время. Аналитики Wood Mackenzie полагают, что сокращение спроса начнется в 2023 году. 

Международное энергетическое агентство улучшило свои прогнозы увеличения спроса на нефть в 2021 году с 5.5 миллиона баррелей в сутки до 5.7 миллиона. Новая оценка сделана на основе позитивных ожиданий восстановления глобальной экономики за счёт бюджетных стимулов. По данным МЭА, добыча нефти ОПЕК в марте выросла на 210 000 баррелей в сутки. Участники альянса выполнили сделку по сокращению добычи на 113% благодаря дополнительным ограничениям со стороны Саудовской Аравии. При этом Россия выполнила свои обязательства лишь на 95%. Главной опасностью для рынка нефти МЭА видит рост количества новых случаев заболевания коронавирусом в странах с высоким уровнем потребления топлива. Хуже всего ситуация обстоит в Европе, доля которой в общемировом импорте углеводородов составляет 15%. Увеличение числа заболевших привело к введению новых локдаунов в Германии и Франции, что ограничило автомобильный трафик и авиасообщение. Тем не менее агентство позитивно оценивает темпы восстановления мировой экономики и ожидает его продолжения. Это обусловлено пакетом помощи американской экономике объёмом 1.9 триллиона долларов, а также ростом объёма импорта в Китай по итогам марта на 28%.

Аналитики канадского инвестиционного банка TD Securities не видят сейчас важного катализатора для роста цены золота. До тех пор, пока американский доллар будет демонстрировать свою стабильность, стоимость актива будет и дальше оставаться в узком диапазоне. В данный момент курс доллара укрепляется, а экономика США остаётся двигателем мирового роста. Европа снова вводит карантинные ограничения, а как жители США могут быть полностью вакцинированы к маю этого года. Вот почему американские финансовые рынки будут чувствовать себя хорошо. Более того, в стране планируется реализация программы обновления инфраструктуры, и на это будут потрачены огромные суммы денег. В целом в банке настроены весьма оптимистично по поводу перспектив золота во втором квартале 2021 года, но лучше всего ситуация для актива будет развиваться во втором полугодии.

Прочие отрасли

Международная инвестиционная компания BlackRock, крупнейшая в мире по размеру активов под управлением, по итогам первых трех месяцев текущего года увеличила объем активов до 9 триллионов долларов, что стало очередным рекордом. Столь значительному росту способствовали меры стимулирования, введенные в действие правительством США на фоне ускоренного проведения вакцинации. Согласно опубликованной квартальной отчетности, скорректированная чистая прибыль BlackRock на конец I квартала составила 1,2 миллиарда долларов. В расчете на акцию она составила 7,77 доллара, превзойдя прогноз экономистов в 7,68 доллара. Объем выручки также оказался выше оценки экспертов, составив 4,4 миллиарда долларов.

В 2020 году количество рабочих мест, созданных крупными фирмами США, значительно выросло в основном за счет их создания крупнейшей в сфере электронной коммерции компанией Amazon.com.

Как показало исследование, проведенное The Wall Street Journal, в минувшем году численность персонала Amazon выросла на 500 тысяч единиц при том, что такое же число новых мест за год было создано всеми 136 фирмами, деятельность которых была исследована изданием. Из общего количества новых рабочих мест, созданных Amazon, на США пришлось свыше 400 тысяч. В Amazon отмечают, что компании пришлось в период действия ограничений по сдерживанию пандемии нанимать новых работников для доставки товаров на дом клиентам. Компания в это трудное время смогла предоставить работу тем, кто ее лишился, или тем, у кого уменьшилось количество рабочих часов.

Презентация нового процессора американской технологической корпорацией NVIDIA вызвала рост ее акций на 5,6%. Для центров обработки данных компания разработала чип, получивший название NVIDIA Grace CPU в честь ученого Грейса Хоппера. Его использование позволит в десять раз увеличить производительность серверов, выполняющих графические задачи с помощью искусственного интеллекта. Компания заявила, что при этом потребление энергии будет снижено. NVIDIA в последнее время все больше своих усилий сосредотачивает на рынке обработки данных. В 2020 году этот бизнес принес ей доход в 6,7 миллиарда долларов. Компания ожидает, что в текущем финансовом году ее продажи в этом наиболее быстро развивающемся сегменте вырастут на 124%.