Основные события мирового финансового рынка: 28 февраля – 6 марта 2022 года

Мировая экономика, сырье и отчетность.

Экономика

Январский рост потребительских цен в странах ОЭСР оказался максимальным за более чем 30 лет. Инфляция достигла уровня в 7,2%, что на 0,6 процентных пункта выше темпа роста цен в декабре. Значительный вклад в рост инфляции внесла Турция. Потребительские цены в стране подскочили на 48,7%. Если не учитывать инфляцию в Турции, то темп роста цен в странах ОЭСР составил в январе 5,8% против 5,5% в предыдущем месяце. Если исключить из расчета динамику цен на энергоносители, то инфляция ускорилась в январе до 5,1% с декабрьского уровня в 4,7%. Среди стран G7 замедление темпа роста цен зафиксировано только в Германии и Японии. Инфляция в странах, входящих в G20, составила в январе 6,5%. Месяцем ранее она оценивалась в 6,1%. Замедление темпа роста потребительских цен наблюдалось в Китае, а также в ЮАР.

Официальные статданные, опубликованные агентством IBGE, показали, что в октябре-декабре прошлого года экономика Бразилии выросла на 0,5% по сравнению с III кварталом после снижения на протяжении двух кварталов подряд. Экономический рост в IV квартале превзошел прогнозируемый экспертами подъем в 0,1%. Относительно аналогичного периода предыдущего года ВВП Бразилии вырос на 1,6%. Однако его годовой рост замедлился по сравнению с увеличением ВВП на 4% тремя месяцами ранее. Прогноз аналитиков предполагал рост экономики в годовом выражении на 1,1%. Производство в сфере сельского хозяйства понизилось за указанный период на 0,8%, что было обусловлено наблюдаемой в минувшем году засухой, сократившей урожай кукурузы, сахарного тростника и кофе-бобов.

Итальянское статистическое ведомство ISTAT сообщило о существенном ослаблении роста итальянской экономики по итогам октября-декабря прошлого года. Согласно опубликованному окончательному отчету, по сравнению с предыдущими тремя месяцами ВВП Италии в IV квартале увеличился лишь на 0,6%. Этот показатель подтвердил прогнозы экономистов. В предыдущем квартале был зафиксирован экономический поквартальный рост на уровне 2,5%. ISTAT понизил оценку роста экономики страны по сравнению с таким же периодом предыдущего года до 6,2% с 6,4%. По итогам последних трех месяцев 2021 года был зафиксирован рост потребительских расходов на 0,2%. В то же время капитальные инвестиции итальянского бизнеса выросли на 2,8%.

Сырье

Многие эксперты нефтяного рынка пересматривают свои ранее опубликованные прогнозы по ценам на нефть в связи с резким ухудшением геополитической ситуации. Аналитики Goldman Sachs и Citibank тоже обновили свои прогнозы. Они полагают, что уже в ближайшей перспективе стоимость барреля нефти Brent может подняться до 110 или даже 120 долларов. Мировые запасы нефти в текущем квартале, вероятно, сократятся на фоне растущего потребления и недостаточного предложения. При этом аналитики банков ожидают значительного падения нефтяных котировок во второй половине этого года. Они уверяют, что это произойдет даже при сохранении сложной геополитической обстановки. В настоящее время нефтяной рынок ждет результатов очередной встречи стран ОПЕК+. Предполагается, что по ее итогам будет принято решение об увеличении объема добычи сверх ранее утвержденных параметров сделки.

Коити Хагиуда, возглавляющий минэкономики Японии, сообщил о принятом решении высвободить часть нефтяных запасов. Рынку будет предложено 7 миллионов 500 тысяч баррелей нефти. В ближайшее время из запасов будет высвобождено 6 миллионов баррелей нефти. Министр отметил, что Япония поддерживает аналогичное решение Соединенных Штатов. Кроме этого, она ведет переговоры с крупными производителями нефти во всем мире о необходимости наращивать объем добычи. На этой неделе страны, входящие в Совет МЭА, приняли решение продать из запасов 60 миллионов баррелей нефти. Почти 50% этого объема приходится на Соединенные Штаты. Решения о продаже нефти из резервов принимаются с целью остановить рост нефтяных котировок.

Отчетность

Самая крупная в США сеть складов самообслуживания клубного типа Costco Wholesale завершила II финквартал по 13 февраля с чистой прибылью в 1,3 миллиарда долларов. По итогам такого же периода предыдущего года этот показатель был зафиксирован на уровне 951 миллиона долларов. Согласно оценкам экономистов, прибыль в расчете на акцию ожидалась в размере 2,74 доллара, тогда как в квартальном отчете этот показатель составил 2,92 доллара. На конец отчетного периода выручка составила 51,9 миллиарда долларов, увеличившись с показателя годичной давности в 44,77 миллиарда долларов. Этот показатель также превзошел оценку рынка в 51,53 миллиарда долларов. Компания сообщила о росте в феврале сопоставимых продаж в США на 17,4%. Февральский показатель в Канаде вырос на 11,7%.

Как показали данные Federal Deposit Insurance Corporation, минувший год американские банки завершили с совокупной прибылью в 279,1 миллиарда долларов. За двенадцать месяцев показатель подскочил на 89,7%, что объясняется возможностью сократить резервы благодаря активному экономическому росту и улучшению кредитного качества в стране. Рентабельность активов банков в среднем составила 1,23%, повысившись с 0,72% в предыдущем году. Совокупная чистая прибыль американских коммерческих банков и сберегательных учреждений по итогам октября-декабря прошлого года достигла уровня 63,9 миллиарда долларов. За год показатель вырос на 7,4%. Квартальный рост прибыли в годовом выражении показали 52,1% финансовых институтов.

Фондовая биржа в Лондоне представила отчет за прошедший год. Его данные свидетельствуют о значительном увеличении прибыли. Она выросла до 987 миллионов фунтов стерлингов или 1 миллиарда 230 миллионов долларов. Прибыль биржи, полученная в 2020 году, составила всего 492 миллиона фунтов стерлингов. Показатель EBITDA достиг в отчетном году 3 миллиардов 323 миллионов фунтов стерлингов. По отношению к предыдущему году рост составил 8,3%. Показатель превысил прогноз на 53 миллиона фунтов стерлингов. Годовой доход Лондонской биржи увеличился на 0,7% до 6 миллиардов 810 миллионов фунтов стерлингов. Аналитики прогнозировали его рост до 7 миллиардов 130 миллионов фунтов стерлингов.

Прочие отрасли

Как показал уточненный отчет, опубликованный министерством труда США, по итогам октября-декабря прошлого года в стране был зафиксирован рост производительности труда на 6,6%, что стало самым значительным увеличением с апреля-июня 2020 года. Прогноз экономистов предполагал рост показателя на 6,7%. В докладе также сообщается о росте стоимости рабочей силы за три месяца на 0,9%, что существенно превысило ожидаемое экспертами повышение на 0,3%. Согласно опубликованным данным, по итогам октября-декабря на 9,1% по сравнению с предыдущим кварталом расширилось производство товаров и услуг. При этом за квартал на 2,4% выросло количество отработанных часов.

Как свидетельствуют официальные статистические данные, в феврале в Китае отмечался рост индексов деловой активности PMI в производственной и непроизводственной сферах. Индекс Caixin для частного сектора также неожиданно показал рост, поднявшись выше нейтральной отметки в 50 пунктов. Рынок не ожидал роста индексов. Прогноз экономистов предполагал их уменьшение, учитывая снизившуюся экономическую активность в период празднования в стране Нового года по Лунному календарю. Ожидалось также ослабление потребительского спроса на фоне действия карантинных ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса. Февральский отчет также показал, что в феврале выросли цены на вводимые ресурсы для предприятий производственной и непроизводственной сфер, что было обусловлено усилившимся инфляционным давлением.

Американский оператор ресторанов Burger King, работающих по франшизе, Carrols Restaurant Group объявил о повышении цен на некоторые виды своей продукции в связи со значительным усилением инфляции. Продовольственные товары в стране выросли за последние три месяца прошлого года примерно на 16% относительно аналогичного периода годом ранее. Сеть ресторанов, которыми управляет Carrols, охватывает 23 штата. Повышение цен на самые популярные блюда в них произойдет по всей сети. Кроме того, будет снижено число наггетсов в порции до 8 с 10 штук, а также из меню будет полностью исключен пользующийся наибольшей популярностью воппер. Как оценила финансовая компания Truist, цены на продукцию Carrols выросли в среднем на 8%.