Основные события мирового финансового рынка: 6 – 12 апреля 2020 года

Мировая экономика, криптовалюта, драгметаллы и сырье.

Экономика

Федрезерв считает, что утвержденной программы мер для поддержки экономики будет недостаточно. В связи с этим было принято решение о выделении 2,3 миллиарда долларов в виде кредитов. ФРС готова начинать скупать ценные бумаги компаний, которые имеют «мусорный» рейтинг. Это решение ослабило напряжение среди инвесторов. Они были обеспокоены тем, что в сложившейся ситуации многие компании не смогут реструктурировать свои долговые обязательства, так как их облигации получили статус «мусорных». И спроса на такие бумаги не будет.

Глобальная экономика может сократиться более чем на 5 триллионов долларов на протяжении двух лет в связи с негативным влиянием распространения коронавируса. Как сообщает агентство Bloomberg, эти потери больше всего объема производства Японии за год. О возможных потерях в мире в размере 5 триллионов долларов предупредил финансовый конгломерат Citigroup. Эксперты американского банка JP Morgan Chase ожидают снижения мирового производства по итогам 2021 года на 5,5 триллиона долларов, что эквивалентно сокращению ВВП приблизительно на 8%.

Согласно данным статистического ведомства ONS, ВВП Великобритании в феврале сократился на 0,1% после роста на 0,1% в январе. Данные указывают на то, что снижение британской экономики началось еще до введенных в стране ограничений для борьбы с коронавирусной инфекцией. По оценкам экономистов, в феврале ожидался экономический подъем на уровне 0,1%, так же как месяцем ранее. За три месяца с декабря по февраль рост ВВП был зафиксирован на уровне 0,1% относительно предыдущих трех месяцев.

По итогам апрельского заседания ЦБ Австралии не стал менять свою денежно-кредитную политику, сохранив базовую ставку на исторически низком уровне 0,25% годовых. Регулятор оставил целевой показатель доходности 3-летних гособлигаций на уровне 0,25% и заверил, что приложит максимум усилий для его достижения. В заявлении Центробанка говорится, что по-прежнему приоритетной задачей для него остается достижение целевых показателей инфляции и занятости. По его оценкам, экономика Австралии во втором квартале покажет резкий спад на фоне мер, введенных в стране для сдерживания распространения коронавируса.

Криптовалюта

Индийские криптовалютные биржи сообщили о значительном повышении торговых объемов в парах с BTC на фоне коронавируса и снятия запрета Резервного банка Индии. По мнению генерального директора биржи CoinSwitch Ашиша Сингхала (Ashish Singhal), активность индийских трейдеров обусловлена тем, что в начале марта Верховный суд снял запрет Резервного банка Индии (RBI) на банковское обслуживание криптовалютных компаний. Трейдеры решили воспользоваться этой возможностью, пока правительство снова не признало торговлю цифровыми активами нелегальной, так как RBI намерен подать аппеляцию против этого решения суда.

Банк Англии не исключает возможность того, что частные криптовалюты могут сыграть важную роль в будущем денег. Кроме того, ЦБ Великобритании по-прежнему изучает концепцию выпуска цифрового фунта. В ходе вебинара, прошедшего на этой неделе, аналитики Банка Англии, работающие над государственной криптовалютой, заявили, что существует реальная возможность того, что частные компании могут сыграть важную роль в выпуске и распределении денег.

Объем привлеченных средств в области криптовалют в 2019 году составил 2,24 миллиарда долларов, за двенадцать месяцев он сократился на 40%. А сумма сделок по слиянию и поглощению в этой сфере снизилась за год на 76% до 451 миллиона долларов. Такие данные сообщила консалтинговая компания PwC. Количество сделок по привлечению средств сократилось на 122 до 540 сделок. В сфере слияний и поглощений их число уменьшилось на 75 до 114 сделок.

Банк Южной Кореи объявил о запуске пилотной программы по тестированию цифровой воны. Тестирование продлится до декабря 2021 года. Во время 22-месячной программы планируется определить технические и нормативные положения, необходимые для создания и выпуска цифровой валюты. Также будут определен дизайн цифровой валюты центрального банка (CBDC), метод работы и то, на базе какого блокчейна будет выпущена цифровая вона. Будут проанализированы и нормативные препятствия по выпуску государственной криптовалюты

Драгметаллы и сырье

Управление по делам малого бизнеса США и Казначейство еще не успели распределить сотни миллиардов долларов, которые были получены в рамках программы по спасению МСБ страны, а правительство уже запланировало очередные стимулы. Несмотря на беспрецедентные денежные вливания, скорое принятие очередного пакета помощи практически не вызывало сомнений среди аналитиков. Дело в том, что уже принятые меры все еще не в полной мере покрывают выпадающие доходы из-за COVID-19. В среднем на Уолл-Стрит ожидали еще около $500 млрд (2,4% от ВВП) в текущем году и порядка $1,5 трлн (7% от ВВП) в следующем.

В этом и следующем годах следует ожидать рекордного роста заявок американских нефтяных компаний о банкротстве на фоне резкого снижения цен и негативных последствий пандемии коронавируса. Об этом заявили аналитики Rystad Energy. По их оценкам, число таких заявок может в 2020 году подняться до 140, а в следующем возможен их рост до 400. Предположительно число банкротств в 2021 году увеличится на 150-200, если баррель нефти WTI будет стоить 30 долларов. Если же в текущем году стоимость этой марки будут держаться около 20 долларов за баррель, то будет заявлено о 140 случаях банкротств, а в следующем году их число вырастет до 400 случаев. 

World Gold Council сообщил о значительном увеличении в феврале закупок золота мировыми Центробанками. По сравнению с январем они выросли более чем на 30% до 36 тонн. Однако по отношению к показателю в таком же месяце 2019 года закупки упали на 52%. За первые два месяца 2020 года приобретение драгоценного металла Центральными банка мира сократилось на 44% по сравнению с январем-февралем прошлого года до 64,5 тонны. Лидером по объему февральских закупок золота стала Турция. Эта страна добавила в свои резервы 24,8 тонны драгметалла. Россия приобрела 10,9 тонн.

Прочие отрасли

Шесть финансовых компаний из Чикаго создали альянс Chicago DeFi Alliance (CDA) для взаимодействия с проектами децентрализованных финансов (DeFi). Участниками альянса стали брокеры TD Ameritrade и DV Trading, управляющий цифровыми активами Arca, а также децентрализованные платформы dYdX и Compound. Создатели альянса считают, что для обеспечения ликвидности, многие стартапы DeFi заинтересованы во взаимодействии с торговыми фирмами и профессиональными трейдерами, при этом не всегда понимая их потребности и задачи, которые может решить децентрализованное финансирование.

Мексика увеличила поставки текилы в 1-м квартале на 20% по отношению к аналогичному квартальному периоду прошлого года. На мировой рынок было поставлено 66,6 миллиона литров этого спиртного напитка. Для сравнения: в январе-марте 2019 года объем экспорта текилы составил 55,1 миллиона литров. По словам представителя Совета текилы Паулины Мендосы, динамика выпуска и поставок напитка, которая наблюдалась в 1-м квартале, позволяют рассчитывать на хорошие годовые результаты.

Канадская компания Emerge планирует использовать блокчейн для борьбы с эпидемией коронавируса в Латинской Америке. Блокчейн-приложение под названием Civitas должно помочь координировать действия местных властей в различных странах. По словам компании, оно «было создано для того, чтобы увеличить безопасность и ускорить все процессы, а также снизить возможность заражения». Идентификационные номера граждан будут сопоставлены с записями в реестре, что позволит местным властям быстрее определять, может ли гражданин покинуть свой дом. Кроме того, приложение определит наиболее безопасное время для похода за необходимыми покупками для людей с симптомами коронавируса.