J.P. Morgan (JPMorgan Chase & Co)

Главное за неделю.

Главный экономист JPMorgan Брюс Касман заявил, что вероятность рецессии в США в 2025 году достигла 40%, а агрессивная политика администрации Дональда Трампа ставит под удар статус страны как глобальной инвестиционной гавани. Выступая перед журналистами в Сингапуре, эксперт подчеркнул, что текущие риски для американской экономики вышли на новый уровень, и прежние прогнозы требуют пересмотра.

Что произошло и что будет дальше?

Акции компании CrowdStrike, одного из лидеров рынка кибербезопасности, упали более чем на 10% на открытии торгов после публикации разочаровывающих прогнозов на 2025 финансовый год. Причиной стали не только консервативные ожидания по прибыли, но и продолжающееся давление от июльского глобального IT-сбоя, который парализовал работу авиакомпаний, больниц и предприятий по всему миру.

На фоне растущих ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок Банком Японии (BOJ) спекулянты начали делать рекордные ставки на укрепление японской иены. Это резкий разворот по сравнению с прошлым годом, когда инвесторы активно играли на понижение курса иены.

Отчет Министерства торговли США, опубликованный в пятницу, показал, что инфляционное давление в январе оставалось устойчивым на фоне неожиданного снижения потребительских расходов.

Компания Beiersdorf, владелец бренда Nivea, в четверг отчиталась о росте продаж за 2024 год, но предупредила, что в текущем году темпы роста могут снизиться на фоне ослабления спроса на мировом рынке средств по уходу за кожей.

По оценкам аналитиков J.P.Morgan новый глобальный контур безопасности, строительство которого было запущено президентом Дональдом Трампом, потребует от мировых правительств триллионов долларов инвестиций. Как инвесторы могут на этом заработать?

JPMorgan Chase повысил целевую цену акций BYD более чем на 60%, прогнозируя значительный рост компании в ближайшие годы. Согласно прогнозам аналитиков, акции китайского производителя электромобилей в Гонконге и Шэньчжэне к июню 2026 года достигнут 600 гонконгских долларов и 560 юаней соответственно. Такое повышение целевой цены обусловлено глобальным расширением компании и внедрением её инновационной системы беспилотного вождения.

Согласно аналитикам JPMorgan, фондовые рынки Аргентины и Турции могут принести инвесторам более 20% доходности в 2025 году. Основными драйверами роста стали радикальные экономические реформы, направленные на либерализацию финансовых систем и на борьбу с инфляцией. Эти меры, несмотря на риски, привлекают внимание глобальных инвесторов, ищущих возможности на недооцененных рынках.

Французская ИТ-консалтинговая компания Capgemini объявила о снижении годовых продаж в постоянной валюте на 2%, что оказалось несколько лучше ожиданий рынка. Поддержку компании оказал стабильный спрос на ее облачные технологии и решения в области искусственного интеллекта. Несмотря на это, акции компании упали более чем на 9% в первые часы торгов на фоне менее оптимистичного прогноза на 2025 год, чем предполагали аналитики.

Китайская компания Contemporary Amperex Technology (CATL), являющаяся крупнейшим в мире производителем аккумуляторов для электромобилей, подала заявку на листинг на Гонконгской фондовой бирже. Это размещение может стать крупнейшим IPO города с 2021 года. Хотя конкретные детали сделки, включая объем и сроки IPO, не раскрываются, источники Reuters сообщают, что компания намерена привлечь не менее $5 млрд. Таким образом, сделка может стать самой значительной с момента размещения акций китайской платформы Kuaishou, которое принесло $5,32 млрд.

С момента запуска в 2023 году «демократический» биржевой фонд существенно обогнал по доходности и индекс S&P500 и «республиканский» биржевой фонд. Между тем, эксперты не исключают появления в скором времени биржевого фонда имени Дональда Трампа.

На фоне резкой распродажи технологических акций, вызванной популярностью китайской модели ИИ DeepSeek, финансовые рынки столкнулись с серьёзными потрясениями. Эта ситуация особенно отразилась на компании Nvidia, понёсшей рекордные убытки в течение торгового дня, а также на фондовых биржах в целом. Дополнительным фактором нестабильности стало заявление Федеральной резервной системы США о том, что она не торопится снижать процентные ставки, что усилило тревогу инвесторов. В совокупности эти события стали причиной повышенной волатильности на рынках и заставили аналитиков обратить внимание на несколько тревожных сигналов, свидетельствующих о нарастающих рисках.

Что ждет инвесторов в 2025 году. Какие вложения принесут максимальную прибыль. О чем сожалеют состоятельные инвесторы. Стоит ли спешить зафиксировать доходность по вкладам. Обвал льготной ипотеки. Паника на биржах после представления искусственного интеллекта DeepSeek. Прогноз курса рубля на 2025 год. Курс биткоина на качелях мировых новостей. Проект цифрового рубля готовят к запуску.

Trump Media and Technology Group запустила финансовое подразделение Truth.Fi, которое займется инвестициями и управлением активами. Компания планирует выйти на рынок с собственными биржевыми фондами (ETF) и криптовалютами, что вызвало мгновенный рост стоимости ее акций. Торгуемые под тикером DJT, акции материнской компании Truth Social подскочили более чем на 7% в первые часы торгов на бирже. Дональд Трамп владеет 114 750 000 акций компании, что делает его ключевым бенефициаром роста стоимости бизнеса.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе ведущие руководители бизнеса, политики и инвесторы поделились своими взглядами на будущее мировых финансовых рынков. Несмотря на глобальные вызовы, включая инфляцию, тарифные войны и геополитическую напряженность, звучали оптимистичные ожидания относительно роста на ключевых рынках, особенно в США и Азии. Участники обсуждений отмечали как возможности для технологического и финансового прогресса, так и угрозы, которые требуют стратегического подхода.

Акции первой пятерки «табачных королей» мирового рынка по-прежнему в цене.

Американский инвестиционный банк JPMorgan объявил о понижении рекомендации по облигациям Панамы после того, как бывший президент США Дональд Трамп усилил свою риторику о возможности «возвращения» Панамского канала. Это заявление, прозвучавшее во время инаугурационной речи Трампа, усилило обеспокоенность на рынках и создало дополнительное давление на финансовую устойчивость Республики Панама.

Инаугурация Трампа. Просадка и подъем Уолл-стрит. Пожар в Калифорнии и отчеты банков. Российский рынок: лучшие акции роста и дивиденды. Нефть, золото, курсы доллара и юаня.

Крупнейшие эмитенты фондового рынка, публикующие отчеты на неделе 20-26 января 2025.

Калифорния переживает крупнейший пожар в своей истории, уничтоживший более 12 тысяч строений. Ущерб от стихии может достигать $250-275 млрд., из которых только $40 млрд. застрахованы. На фоне этого пожары могут оказать влияние на финансовую и экономическую стабильность региона и на фондовый рынок.

Вдогонку вышедшей публикации о прогнозах на следующие 10 лет.

Крупнейшие управляющие активами ожидают, что в предстоящие 10 лет более высокую доходность покажут развитые зарубежные и развивающиеся рынки. За пределами США.

Инвесторы и аналитики с нетерпением ожидают предстоящего отчета UnitedHealth Group за четвертый квартал, который будет представлен в четверг. Особое внимание приковано к прогнозу компании на 2025 год, так как ситуация осложнена трагическими событиями: в декабре прошлого года генеральный директор подразделения компании Брайан Томпсон был убит в Нью-Йорке перед важной встречей с инвесторами.

JPMorgan Chase, крупнейший по активам банк США, завершил 2024 год с рекордной годовой прибылью в размере $58,5 млрд, что значительно выше $49,6 млрд, зафиксированных годом ранее. Успех обусловлен ростом активности на финансовых рынках, сильными показателями инвестиционного банкинга и устойчивостью американской экономики.

Неопределённость с «нейтральным» уровнем ключевой ставки, которую пообещала достичь ФРС в 2025 году – это причина, чтобы инвесторы применили творческую диверсификацию своих портфелей. Такой подход включает инвестиции не только в акции и облигации, но и инвестиции в инфраструктуру, недвижимость и структурированные финансовые инструменты.

Американский финансовый гигант JPMorgan Chase & Co. намерен выйти на немецкий рынок розничного банкинга с брендом Chase к концу 2025 года или в начале 2026 года, сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.

Специалисты по слияниям и поглощениям (M&A) в сфере здравоохранения ожидают значительное оживление активности после переизбрания Дональда Трампа на второй срок. Ослабление антимонопольного контроля, «пробизнесовая» позиция администрации и восстановление экономической активности создают условия для заключения многомиллиардных сделок. Ведущие эксперты обсудили перспективы на ежегодной конференции JPMorgan Healthcare в Сан-Франциско.

На этой неделе инвесторы ожидают публикацию ключевых данных по инфляции, которые могут существенно повлиять на динамику мировых финансовых рынков. После роста доходности казначейских облигаций и обострения неопределенности вокруг экономической политики президента Дональда Трампа инвесторы и аналитики с тревогой следят за тем, как события будут развиваться дальше.