Планируемое IPO Porsche может стать крупнейшим в Европе с 1999 года

Германский автомобильный концерн Volkswagen AG подтвердил намерение провести листинг акций производителя спортивных автомобилей класса "люкс" Porsche AG.

IPO, согласно данным Refinitiv, может стать крупнейшим в истории Германии и самым масштабным в Европе с 1999 года.

Оценка Porsche может составить до 85 млрд евро, согласно подсчетам аналитиков, на которые ссылается The Wall Street Journal.

"Листинг Porsche AG станет новым фактором, способствующим трансформации Volkswagen", - заявил финансовый директор VW Арно Антлитц.

Главный исполнительный директор VW и Porsche Оливер Блюм поприветствовал решение наблюдательного совета VW продвигаться в реализации плана проведения IPO, назвав это "историческим моментом" для Porsche.

В рамках подготовки к листингу акции Porsche были разделены на 50% обыкновенных бумаг и 50% неголосующих привилегированных акций.

VW намерен разместить акции Porsche на Франкфуртской фондовой бирже и предложить 25% привилегированных акций компании частным инвесторам в рамках публичного предложения, запланированного на конец сентября или начало октября.

Вторым шагом станет приобретение семьей основателя Porsche, владеющей контрольным пакетом акций VW, 25% плюс одной акции Porsche из числа обыкновенных, или голосующих, акций через инвестиционный фонд Porsche Automobil Holding SE.

VW в случае успеха IPO намеревается распределить 49% поступлений между своими акционерами в виде специальных дивидендов. Выплаты, вероятно, состоятся в начале 2023 года, сообщила компания.

VW начнет проводить встречи с индивидуальными инвесторами, чтобы оценить уровень спроса и определить цену акций, торги которыми могут начаться к концу текущего месяца.