Warner Bros. Discovery склоняется к отказу от предложения Paramount

Совет директоров Warner Bros. Discovery (WBD) намерен не принимать предложение о покупке, направленное медиакомпанией Paramount Skydance. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

После анализа обновленной оферты руководство WBD планирует рекомендовать акционерам не продавать бумаги Paramount по цене $30 за акцию. В компании полагают, что данное предложение не соответствует интересам держателей акций.

По оценке совета директоров, альтернатива, предложенная Netflix Inc., выглядит более привлекательной с точки зрения надежности и структуры сделки. Источники отмечают, что в Warner Bros. Discovery выражают сомнения в способности Paramount обеспечить полноценное финансирование приобретения.

Дополнительным негативным фактором стало решение инвесткомпании Affinity Partners, основанной Джаредом Кушнером, отказаться от участия в финансировании сделки. Ранее Affinity Partners поддерживала инициативу Paramount с октября, однако накануне официально вышла из проекта.

Еще одним потенциальным источником средств для Paramount рассматривается трастовый фонд семьи Эллисонов, владеющий акциями Oracle Corp. ориентировочной стоимостью около $250 млрд. Вместе с тем данный траст является отзывным, что означает возможность изъятия активов в любой момент. Главу Paramount Дэвида Эллисона связывают с этим фондом семейные отношения: он является сыном миллиардера Ларри Эллисона.

Ожидается, что совет директоров Warner Bros. Discovery может официально объявить о своем решении уже 17 декабря.

Предложение Paramount было адресовано напрямую акционерам Warner Bros. на прошлой неделе — вскоре после того, как Netflix объявила о приобретении ряда активов WBD в рамках сделки на $82,7 млрд с учетом долга. В Paramount подчеркивали, что их заявка превышает конкурирующее предложение на $18 млрд и предполагает полную оплату денежными средствами, тогда как Netflix предусматривает смешанную схему расчетов с использованием собственных акций.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс