Rivian Automotive планирует продать облигации на сумму $1,3 млрд, сообщила компания, поскольку ослабление спроса и высокие затраты усиливают нехватку денежных средств у производителей электромобилей.

Акции Rivian упали почти на 7%.

Первоначальные инвесторы получат возможность купить дополнительные облигации на сумму $200 млн для погашения через 13 дней после выпуска облигаций, говорится в заявлении Rivian.

Привлеченный капитал поможет облегчить запуск семейства автомобилей Rivian R2, сообщил агентству Рейтер представитель Rivian, добавив, что конвертируемый долг стал «оптимальной стоимостью капитала по сравнению с продажей акций на сегодняшних уровнях».

Компания Rivian со штаб-квартирой в Ирвине, штат Калифорния, которая производит электрические пикапы R1T и внедорожники R1S, заявила, что ее денежные средства будут финансировать ее деятельность до 2025 года. На конец декабря денежные средства и их эквиваленты составили $11,57 млрд по сравнению с $13,27 млрд кварталом ранее.

Стремясь сократить расходы, компания в прошлом месяце уволила 6% своей рабочей силы.

В конце прошлого года компания отложила планы по производству фургонов для доставки в Европе вместе с Mercedes, а ранее отложила на год до 2026 года запланированный запуск семейства автомобилей R2 на заводе стоимостью $5 млрд, который она строит в Грузии.

Rivian, которая пока теряет деньги на каждом автомобиле, который она производит, прогнозирует производство в 2023 году намного ниже оценок аналитиков, поскольку компания борется с затянувшимися сложностями в цепочках поставок после того, как едва не достигла своей цели в прошлом году.

Rivian сообщила, что облигации будут «зелеными», которые обычно предлагают компаниям возможность более дешевого привлечения долга от инвесторов, которые готовы получать более низкую доходность в обмен на поддержку «зеленых» проектов.

Срок погашения облигаций Rivian наступит в марте 2029 года, и у инвесторов будет возможность конвертировать облигации в денежные средства или акции производителя электромобилей.

Процентная ставка, первоначальный курс конвертации и другие условия облигаций будут определены в ходе ценообразования предложения.

Материалы на эту тему также можно прочитать: