Российские банки: финансовые итоги 1-го квартала 2019 года

Рост кредитования ускорился. За счет выдачи новых кредитов качество кредитных портфелей физлиц улучшилось. Рост объемов вкладов замедлился. Сбербанк заработал рекордную прибыль. Доля рынка госбанков растет. Банки с базовой лицензией сосредоточатся на работе с населением и малым бизнесом.

В 1 квартале 2019 года основные показатели деятельности банков росли с исключением влияния валютной переоценки.

Согласно данным Банка России, за 1 квартал 2019 года объем кредитов физлицам вырос на 4,3%, объем кредитов предприятиям – на 2,3% (прирост в 1 квартале 2018 года был 3,3% и 1,8% соответственно). Произошло сезонное сокращение размера активов - активы банковского сектора за 1 квартал 2019 года сократились на 0,2%.

Прибыль по банковскому сектору составила за 1 квартал 2019 года 587 млрд. рублей, что в 1,7 раза больше аналогичного показателя 1 квартала 2018 года. Прибыль в размере 654 млрд. рублей показали 373 кредитные организации, а убыток в размере 67 млрд. рублей – 93 кредитные организации. Таким образом, доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с 1 кварталом прошлого года с 25% до 20%. Тем не менее, это означает, что каждый пятый банк работает с убытком.

Объем кредитов физическим лицам рос высокими темпами. Прирост портфеля за 1 квартал 2019 года составил 4,3% против роста на 3,3% за аналогичный период прошлого года. За счет быстрого роста портфеля и хорошего качества выданных ссуд общее качество портфеля кредитов физлицам улучшилось.

За январь-февраль 2019 года портфель ипотечных жилищных кредитов вырос на 3,5% до 6,8 трлн. рублей. При этом средневзвешенная процентная ставка составила 10,15%. Средняя сумма ипотечного кредита возросла до 2,2 млн. рублей, что на 13,2% больше, чем ставка в аналогичном периоде прошлого года. Доля просроченных ипотечных кредитов не увеличилась с начала года и составила всего 1,1%.

Портфель необеспеченных потребительских ссуд за январь-февраль 2019 года увеличился на 2,2% против роста на 1,5% за аналогичный период прошлого года. Доля необеспеченных потребительских ссуд с просрочкой свыше 90 дней сократилась за январь-февраль на 0,8%, что связано с продажей и списанием банками неработающих ссуд. Доля просрочки сократилась в портфеле с 9,1% до 8,9%.

Объем портфеля автокредитов за январь-февраль 2019 года сократился на 0,3%. Это вызвано сезонными факторами и приостановкой ряда популярных программ господдержки. Качество автокредитов хуже, чем ипотечного портфеля, но лучше, чем необеспеченных потребительских ссуд. Доля автокредитов с просрочкой свыше 90 дней составляет 7,2%.

Объем вкладов населения возрос за 1 квартал 2019 года на 0,8%, что немного больше аналогичного периода прошлого года (0,5%), но скорее всего даже меньше, чем капитализация начисленных банками процентов по вкладам. При этом произошел заметный прирост вкладов в инвалюте – на 6,4%. Объем депозитов и средств на счетах предприятий в банках возрос на 1%, что немного больше, чем за аналогичный период прошлого года (рост на 0,5%).

Продолжилось сокращение числа участников рынка. За 1 квартал количество действующих кредитных организаций сократилось на 11. Передача на санацию Фонду консолидации банковского сектора Московского индустриального банка, 17-го банка по объему вкладов населения и 33-го по объему активов показала, что процесс зачистки не закончен даже в отношении крупных банков. Всего за 2019 года по прогнозам экспертов с рынка уйдут около 40 банков.

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 апреля 2019 года 22,2%, в пассивах – 22,4%. Доля валютных кредитов физлицам сохраняется на очень низком уровне – 0,7%. Но доля кредитов в инвалюте предприятиям все еще высока и составляет 26,3%.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно эти сводные данные приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 апреля 2019г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	12 180 441	12 419 970	-239 529	-1,93
2	ВТБ	6 826 433	6 978 113	-151 679	-2,17
3	Газпромбанк	3 510 939	3 711 724	-200 784	-5,41
4	Россельхозбанк	1 791 038	1 733 946	57 091	3,29
5	Московский Кредитный Банк	1 593 932	1 635 424	-41 491	-2,54
6	Альфа-Банк	1 586 636	1 589 112	-2 476	-0,16
7	Национальный Банк «Траст»	872 903	570 583	302 319	52,98
8	Банк «ФК Открытие»	672 930	500 229	172 700	34,52
9	ЮниКредит Банк	656 769	726 296	-69 526	-9,57
10	Промсвязьбанк	627 132	606 002	21 130	3,49
11	Райффайзенбанк	458 622	419 777	38 845	9,25
12	Россия	402 690	392 355	10 335	2,63
13	Росбанк	307 441	299 799	7 641	2,55
14	Всероссийский Банк Развития Регионов	284 300	284 394	-93	-0,03
15	Банк «Санкт-Петербург»	279 930	283 821	-3 891	-1,37
16	Новикомбанк	278 782	243 696	35 086	14,4
17	Пересвет	221 768	213 858	7 909	3,7
18	Московский Областной Банк	220 046	222 983	-2 936	-1,32
19	Совкомбанк	200 351	189 709	10 642	5,61
20	Московский Индустриальный Банк	176 515	184 025	-7 509	-4,08

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Первая тройка госбанков – Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, имеющая крупнейшие объемы кредитных портфелей предприятиям, в 1 квартале сокращали кредитование. Значительно нарастили объемы кредитных портфелей НБ «Траст», которому передали плохие долги банков «московского кольца», ставший госбанком после санации ФК «Открытие», а также Новикомбанк и Райффайзенбанк.

Напомним, что Промсвязьбанк, Мособлбанк, банк «Пересвет» и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 апреля 2019г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	6 392 848	6 169 593	223 255	3,62
2	ВТБ	2 725 851	2 572 804	153 046	5,95
3	Альфа-Банк	492 431	454 425	38 005	8,36
4	Газпромбанк	492 007	480 503	11 504	2,39
5	Россельхозбанк	423 647	421 797	1 849	0,44
6	Почта Банк	328 326	304 459	23 866	7,84
7	Райффайзенбанк	274 850	268 657	6 193	2,31
8	Тинькофф Банк	269 145	223 437	45 707	20,46
9	Совкомбанк	220 765	201 733	19 032	9,43
10	Банк «ФК Открытие»	218 401	136 351	82 050	60,18
11	Хоум Кредит Банк	201 994	201 359	634	0,32
12	ДельтаКредит	173 194	164 762	8 431	5,12
13	ЮниКредит Банк	161 233	154 380	6 853	4,44
14	Ренессанс Кредит	145 007	141 613	3 394	2,4
15	Росбанк	143 185	142 175	1 010	0,71
16	Банк Уралсиб	137 101	132 333	4 768	3,6
17	Промсвязьбанк	133 274	118 131	15 143	12,82
18	Русфинанс Банк	127 126	124 308	2 817	2,27
19	Русский Стандарт	125 355	119 614	5 741	4,8
20	Сетелем Банк	123 939	124 327	-387	-0,31

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

19 из 20 банков – участников рейтинга наращивали в 1 квартале 2019 года кредитование физлиц. Объем кредитного портфеля лидеров рынка - Сбербанка и ВТБ в разы превышает объемы кредитных портфелей других банков. Поэтому даже небольшое относительное наращивание портфелей Сбербанка и ВТБ в абсолютных цифрах было крупнейшим на рынке. Значительно нарастили объем кредитных портфелей физлицам Тинькофф Банк и ФК «Открытие».

Напомним, что банки Уралсиб и Промсвязьбанк проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п	Наименование банка	Размер просрочки на 1 апреля 2019г., млн. рублей	Размер просрочки на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Национальный Банк «Траст»	559 788	272 898	286 889	105,13
2	Сбербанк России	494 952	412 063	82 889	20,12
3	ВТБ	273 910	277 715	-3 805	-1,37
4	Россельхозбанк	233 113	225 799	7 313	3,24
5	Промсвязьбанк	207 812	173 496	34 316	19,78
6	Банк «ФК Открытие»	195 754	117 819	77 934	66,15
7	Пересвет	132 759	128 829	3 929	3,05
8	Альфа-Банк	130 200	123 466	6 733	5,45
9	Московский Областной Банк	120 801	113 343	7 457	6,58
10	Газпромбанк	112 505	87 539	24 966	28,52
11	БМ-Банк	101 669	104 227	-2 557	-2,45
12	Фондсервисбанк	55 734	54 468	1 266	2,32
13	Инвестторгбанк	45 278	41 345	3 932	9,51
14	Русский Стандарт	43 941	40 491	3 450	8,52
15	Таврический	39 397	39 712	-315	-0,79
16	Московский Кредитный Банк	37 119	34 323	2 796	8,15
17	Связь-Банк	35 432	33 499	1 932	5,77
18	Банк Уралсиб	35 302	26 063	9 238	35,45
19	ЮниКредит Банк	32 414	32 404	10	0,03
20	Возрождение	31 847	27 832	4 014	14,42

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, произошло увеличение объема просрочки у большинства банков – участников рейтинга. В целом по банковской системе за 1 квартал 2019 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 27%, а по розничному – вырос на 5,3%. Это вызвано ужесточением подхода Центробанка к учету проблемных активов, в соответствии с которым к просроченной задолженности с 2019 года также относятся просроченная дебиторская задолженность и просроченные приобретенные права требования.

Максимальный рост просрочки показали НБ «Траст», ФК «Открытие», Газпромбанк, банк «Уралсиб», Сбербанк, Промсвязьбанк и банк «Возрождение».

Напомним, что БМ-Банк, Промсвязьбанк, НБ «Траст», Мособлбанк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет» и банк «Таврический» проходят процедуру финансового оздоровления. На базе НБ «Траст» создается банк плохих долгов.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п	Наименование банка	Размер средств предприятий на 1 апреля 2019г., млн. рублей	Размер средств предприятий на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	6 992 056	7 236 971	-244 914	-3,38
2	ВТБ	4 481 704	5 082 201	-600 497	-11,82
3	Газпромбанк	3 137 963	3 205 029	-67 066	-2,09
4	Россельхозбанк	1 303 366	1 034 774	268 592	25,96
5	Альфа-Банк	1 105 886	1 131 460	-25 574	-2,26
6	Московский Кредитный Банк	905 382	891 326	14 056	1,58
7	Национальный Клиринговый Центр	815 442	566 596	248 846	43,92
8	ЮниКредит Банк	704 596	683 875	20 720	3,03
9	Россия	688 865	771 272	-82 407	-10,68
10	Промсвязьбанк	603 531	450 400	153 130	34
11	Росбанк	435 458	405 392	30 066	7,42
12	Всероссийский Банк Развития Регионов	432 984	401 224	31 760	7,92
13	Райффайзенбанк	374 112	391 727	-17 615	-4,5
14	Новикомбанк	340 744	336 582	4 162	1,24
15	Банк «ФК Открытие»	332 390	293 954	38 436	13,08
16	БМ-Банк	318 964	325 264	-6 300	-1,94
17	Ситибанк	262 113	282 655	-20 542	-7,27
18	Ак Барс	245 108	246 001	-892	-0,36
19	Совкомбанк	238 010	224 260	13 750	6,13
20	Банк Уралсиб	197 502	200 786	-3 283	-1,64

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий наблюдался в Россельхозбанке, банке «Национальный клиринговый центр», ФК «Открытие» и Промсвязьбанке. Крупный отток клиентских средств зафиксирован в ВТБ и банке «Россия». Отток средств клиентов произошел и в Сбербанке, на небольшую в относительном размере для банка величину, но в абсолютном размере очень заметную для рынка.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п	Наименование банка	Размер вкладов физлиц на 1 апреля 2019г., млн. рублей	Размер вкладов физлиц на 1 января 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	12 617 585	12 829 911	-212 325	-1,65
2	ВТБ	3 918 895	3 829 626	89 269	2,33
3	Россельхозбанк	1 050 982	1 020 309	30 673	3,01
4	Альфа-Банк	1 028 849	1 067 165	-38 316	-3,59
5	Газпромбанк	978 182	949 188	28 993	3,05
6	Банк «ФК Открытие»	828 914	448 405	380 508	84,86
7	Райффайзенбанк	454 363	455 851	-1 488	-0,33
8	Московский Кредитный Банк	403 610	366 821	36 789	10,03
9	Совкомбанк	384 119	391 226	-7 107	-1,82
10	Почта Банк	327 151	307 575	19 575	6,36
11	Промсвязьбанк	287 312	305 762	-18 450	-6,03
12	Росбанк	280 689	273 512	7 177	2,62
13	Тинькофф Банк	239 082	234 533	4 549	1,94
14	ЮниКредит Банк	237 060	242 605	-5 544	-2,29
15	Банк «Санкт-Петербург»	228 136	231 819	-3 682	-1,59
16	Московский Индустриальный Банк	190 954	205 223	-14 269	-6,95
17	Хоум Кредит Банк	174 876	192 750	-17 874	-9,27
18	Русский Стандарт	170 554	174 315	-3 760	-2,16
19	Уральский Банк Реконструкции и Развития	165 911	161 061	4 850	3,01
20	СМП Банк	163 834	152 296	11 537	7,58

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Мы видим, что в 1 квартале 2019 года участники рейтинга показали как прирост, так и падение портфеля вкладов физлиц. Это может быть вызвано перераспределением вкладов между банками в условиях неравномерного изменения процентных ставок.

Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в ФК «Открытие» на 380 млрд. рублей, а также отток вкладов из Сбербанка в сумме 212 млрд. рублей. Отток вкладов из Промсвязьбанка может быть вызван его санацией и превращением в специализированный банк по работе с предприятиями ОПК.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п	Наименование банка	Чистая прибыль на 1 апреля 2019г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 апреля 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Сбербанк России	218 170	195 859	22 311
2	ВТБ	50 169	40 907	9 261
3	Альфа-Банк	44 922	14 136	30 786
4	Московский Кредитный Банк	35 450	1 903	33 546
5	Банк «ФК Открытие»	18 521	6 119	12 401
6	Газпромбанк	17 723	17 957	-233
7	Райффайзенбанк	15 606	9 469	6 136
8	Совкомбанк	9 528	6 981	2 547
9	Тинькофф Банк	9 168	5 535	3 633
10	Ситибанк	8 229	4 138	4 091
11	Промсвязьбанк	6 851	-47 230	54 081
12	Россельхозбанк	5 553	533	5 020
13	Московский Областной Банк	5 171	545	4 626
14	Национальный Клиринговый Центр	4 872	3 977	894
15	Хоум Кредит Банк	4 747	1 714	3 033
16	Банк Уралсиб	4 740	3 588	1 152
17	Абсолют Банк	4 628	214	4 413
18	Национальный Банк «Траст»	4 193	-6 121	10 314
19	Россия	3 943	3 338	605
20	СМП Банк	3 743	1 327	2 415

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 1 квартал 2019 года, дана величина финансового результата за 1 квартал 2018 года. Практически все крупные банки заметно нарастили прибыль в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Традиционно основная часть прибыли банковской системы формируется Сбербанком. Обращает на себя внимание увеличение прибыли Альфа Банка и Московского кредитного банка. Показатели Мособлбанка, Промсвязьбанка и НБ «Траст» связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п	Наименование банка	Убыток на 1 апреля 2019г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 апреля 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Московский Индустриальный Банк	-50 543	-2 651	-47 891
2	Восточный Банк	-6 600	1 506	-8 107
3	Банк ДОМ.РФ	-2 849	-899	-1 949
4	ОТП Банк	-605	447	-1 052
5	Экономбанк	-591	14	-606
6	ББР Банк	-460	130	-591
7	Москоммерцбанк	-455	2	-457
8	БайкалИнвестБанк	-421	5	-427
9	Солидарность	-367	-15	-351
10	Нижневолжский Коммерческий Банк	-340	30	-371
11	Алмазэргиэнбанк	-319	27	-346
12	Ростфинанс	-274	-2	-271
13	Международный Финансовый Клуб	-269	-579	310
14	Кемсоцинбанк	-240	101	-341
15	Норвик Банк	-238	-101	-137
16	Кузнецкий Мост	-166	-316	150
17	Росгосстрах Банк	-161	61	-222
18	Солид Банк	-149	12	-161
19	Банк БКФ	-148	19	-167
20	Эс-Би-Ай Банк	-146	-189	43

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 1 квартал 2019 года, дана величина финансового результата за 1 квартал 2018 года.

Напомним, что большинство банков в рейтинге, показавших крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Именно этим объясняется, например, впечатляющий убыток Московского индустриального банка и банка «Дом.РФ». Убыток банка «Восточный» вызван досозданием резервов по низкокачественным активам после комплексной проверки банка сотрудниками Центробанка.

В целом в банковском секторе России в 1 квартале 2019 года наблюдалось ускорение роста ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. При этом большинство качественных изменений, характерных для 2018 года, нашли свое продолжение и развитие в 1 квартале 2019 года.

После двукратного подъема ключевой ставки Центробанком в 2018 году произошел небольшой рост стоимости фондирования – ставки по вкладам в рублях и инвалюте, и, соответственно, ставки по кредитам подняли большинство крупных и средних банков. Однако в 1 квартале 2019 года ставки по банковским продуктам приблизились к новому равновесному состоянию. В отсутствии серьезных экономических потрясений возможно небольшое снижение ключевой ставки Центробанком во 2 полугодии 2019 года.

Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования, которое стало одним из важнейших трендов 2018 года, продолжилось в 1 квартале 2019 года. Мало того – рост розничного кредитования даже ускорился. Достаточно жесткие меры Центробанка, направленные на ограничение роста кредитной задолженности россиян на фоне затяжного падения их реальных доходов, пока не дали заметного эффекта.

Качество кредитного портфеля физлицам улучшается в значительной мере за счет наращивания объемов портфеля. Новые кредиты физлицам демонстрируют более высокое качество за счет совершенствования банками систем управления рисками и стабилизации общеэкономической ситуации в стране. А вот рефинансирование ранее полученных кредитов, ставшее одним из драйверов розничного кредитования в 2018 году, в 2019 году из-за подросших кредитных ставок не будет иметь столь большого значения.

Кредитование корпоративных заемщиков растет достаточно медленно и пока не видно причин для изменения этой ситуации. Фактическая стагнация российской экономики и далекий от идеала бизнес-климат не способствуют появлению новых инвестиционных проектов. Затрудняет корпоративное кредитование и ужесточение позиции Центробанка к оценке качества корпоративных заемщиков.

Скорее всего, в таких условиях возрастет спрос со стороны корпоративных заемщиков на реструктуризацию и рефинансирование ранее полученных кредитов. Банки будут делать ставку на комплексное обслуживание предприятий, совершенствование некредитных продуктов и развитие сопутствующих некредитных сервисов, например, онлайн-бухгалтерии и юридической онлайн-поддержки.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в целом хорошая. Избытку ликвидности способствует сокращение числа качественных корпоративных заемщиков, а также закредитованность населения.

При этом ликвидность распределена неравномерно между участниками рынка. Избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности, чтобы иметь шанс пережить случайный набег клиентов.

При стабильной ситуации с ликвидностью банки не стремятся к привлечению вкладчиков высокими ставками. Тем более что вкладам с их системой госгарантий в условиях нестабильности финансового рынка фактически нет популярных альтернатив. Поэтому рост объемов вкладов продолжается достаточно медленно. Позиция Центробанка по дедолларизации банковских балансов будет способствовать снижению ставок по вкладам в инвалюте.

Активы 26 банков, находящихся на санации, составляют 9 трлн. рублей или 9,8% от общих активов банковской системы страны. Кредиты предприятиям в этих банках составляют 3 трлн. рублей или 9% от общего кредитного портфеля предприятиям банковского сектора, а кредиты физлицам – 705 млрд. рублей или 4,5% соответственно. При этом 47% кредитов предприятиям и 20% кредитов физлицам в банках на санации просрочены. Отметим, что 7,1% от общего объема вкладов физлиц сосредоточены в банках, проходящих процедуру финансового оздоровления.

Растет концентрация активов в крупнейших банках. Доля активов 5 крупнейших банков за 2018 год выросла с 56% до 60,4%, а за 1 квартал 2019 года – до 61,4%. На банки топ-20 приходится 82,5% активов всего банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством.

Доля рынка банков, подконтрольных государству, продолжает расти. В некоторых секторах рынка госбанки уже занимают фактически монопольное положение. Например, крупнейшие объемы ипотечных портфелей на начало 2019 года имеют 5 госбанков – Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и ДОМ.РФ. При этом один только Сбербанк занимает фактически половину (48%) рынка ипотечных кредитов.

Агрессивные планы по наращиванию доли рынка заявил новый госбанк - ФК «Открытие». А банк ВТБ в начале 2019 года получил окончательный контроль над банком «Возрождение», занимавшем 34 место по размеру активов на начало 2019 года. В результате с рынка исчезнет еще один крупный частный банк – «Возрождение» будет интегрирован в группу ВТБ до конца 2020 года.

Стабильно высока концентрация головных офисов банков в столичном регионе – 56,2% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 50,7%.

Центробанк планирует, что улучшить конкурентные позиции малых и средних банков помогут вводимые «сверху» технологические решения для розничных клиентов банков – биоидентификация, маркетплейс и система быстрых платежей. Однако в условиях привилегированного положения на рынке банков с госучастием финтех-новинки пока не смогли принципиально изменить уровень конкуренции на банковском рынке.

На оздоровление конкуренции между банками направлена еще одна мера – распространение с 2019 года гарантий Системы страхования вкладов не только на вклады физлиц и средства индивидуальных предпринимателей, но и на банковские счета субъектов малого и среднего предпринимательства. Это позволит малым банкам успешнее конкурировать за средства на счетах малого бизнеса.

В рамках концепции пропорционального регулирования в России произошел процесс разделения банков на 2 вида - с базовой и с универсальной лицензией. Минимальный размер капитала для банка с базовой лицензией – 300 млн. рублей, максимальный 3 млрд. рублей. На 1 января 2019 года 149 банков получили базовую лицензию и 291 банк - универсальную.

Работа с базовой лицензией должна облегчить бюрократическую нагрузку Центробанка на небольшие банки, избавив их от части отчетности и соблюдения ряда обязательных для крупных банков нормативов. Банки с базовой лицензией ограничены в международных расчетах, и должны будут сосредоточиться на работе с населением и малым бизнесом.

Объем прибыли банковской системы России за 1 квартал 2019 года у успешных банков заметно превысил величину прибыли в прошлом году. Но 20% банков устойчиво работают с убытком, а 33% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк. Если же из общей прибыли банковской системы вычесть «техническую» прибыль банков, находящихся на санации у ФКБС, то доля прибыли Сбербанка будет еще выше. Перед топ-менеджментом банков сейчас стоит серьезный вызов – как продолжать прибыльную работу в условиях низких процентных ставок и крайне низких темпов роста экономики.