Российские банки: финансовые итоги 1-го полугодия 2021 года

Банковский сектор вышел из кризиса раньше остальной экономики. Крупнейшие банки заработали рекордную прибыль. Корпоративное кредитование устойчиво растет. Рост розничного кредитования обеспечили льготная ипотека и потребкредиты. Реструктуризация проблемных кредитов в основном завершена. Объемы вкладов населения снижаются. Разбор основных объемов проблемных активов еще впереди.

Банковский сектор вернулся к нормальной работе раньше, чем многие отрасли российской экономики. В 1-м полугодии 2021 года основные показатели деятельности банков росли, а прибыль оказалась просто рекордной.

Согласно данным Банка России, за 1-е полугодие 2021 года активы банков выросли на 6,7% с учетом влияния валютной переоценки и составили 110,1 трлн. рублей.

Объем кредитов физлицам за 1-е полугодие 2021 года вырос на 11,8% и составил 22,8 трлн. рублей. Ипотека послужила важнейшим драйвером роста розничного кредитного портфеля из-за популярности программы «льготная ипотека под 6,5% годовых». Россияне спешили купить жилье в кредит, зная, что условия программы станут гораздо менее привлекательными с июля месяца. По данным Frank RG, в 1-м полугодии 2021 года топ-20 банков выдали 907 тысяч ипотечных кредитов (+45% к 1 полугодию 2020 года) на общую сумму 2,6 трлн. рублей. При этом 292 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 959 млрд. рублей были выданы по госпрограммам.

Вследствие возросшей потребительской активности также возросли выдачи автокредитов и необеспеченных потребкредитов. Доля просроченных кредитов физлицам на конец полугодия составила 4,3%.

Объем кредитов юрлицам за 1-е полугодие 2021 года вырос на 5% и составил 48,1 трлн. рублей. Доля просроченных кредитов предприятиям составила на конец полугодия 6,5%.

За период с апреля 2020 года банки провели масштабную программу реструктуризации кредитов предприятиям и частным лицам. Всего было реструктурировано 2 миллиона кредитных договоров с физлицами на общую сумму 954 млрд. рублей. Компаниям малого и среднего бизнеса реструктурировано 101 тысяча кредитных договоров на сумму 936 млрд. рублей. Кредиты компаниям крупного бизнеса были реструктурированы на сумму 6,1 трлн. рублей или 16,6% от общего размера кредитного портфеля.

По прогнозам Банка России, 20%-30% от реструктурированных кредитов окажутся проблемными. Это составит всего лишь 2%-3% от общего объема кредитного портфеля.

Запас капитала банковской системы на конец 1-го полугодия 2021 года оценивается Центробанком в 6 трлн. рублей или 10% от сводного кредитного портфеля. Именно такой объем ссуд банки смогут списать за счет собственных средств в случае необходимости без нарушения обязательных нормативов. Однако регулятором предполагается, что с учетом реализации заложенного имущества списывать придется гораздо меньшую сумму. При этом в банковской системе запас капитала распределен между банками очень неравномерно, и ряд банков могут серьезно пострадать в процессе разбора проблемных активов.

Средства физлиц в банках снизились за 1-е полугодие 2021 года на 0,8% до 32,3 трлн. рублей без учета остатков на счетах эскроу. Это объясняется как традиционным оттоком вкладов в январе, так и низкими процентными ставками. При этом сокращался объем банковских вкладов, а остатки на текущих счетах физлиц немного возросли.

Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах возрос на 3,7% до 33,6 трлн. рублей.

Прибыль банковского сектора за 1-е полугодие 2021 года составила 1,2 трлн. рублей, что вдвое (!) превышает результат 1-го полугодия 2020 года. Убыток показали 104 банка, прибыль – 237. Прибыль росла в основном за счет роста объемов бизнеса и снижения с 729 до 298 млрд. рублей расходов на создание резервов на потери по активам. Росту прибыли способствовали также снижение процентных расходов по вкладам населения из-за низких ставок и рост доходов от оказания брокерских услуг и доходов от расчетно-кассового обслуживания клиентов. По прогнозам Банка России, сводная прибыль банковского сектора за 2021 год может превысить 2 трлн. рублей.

При этом доля активов прибыльных банков составляет 98% от общих активов банковской системы, 80% прибыли получено системно значимыми банками, т.е. убыточными были в основном небольшие банки.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 июля 2021 г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2021 г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	15 063 717	14 397 360	666 356	5
2	ВТБ	7 579 228	7 676 618	-97 390	-1
3	Газпромбанк	4 467 803	4 329 187	138 615	3
4	Московский Кредитный Банк	2 361 225	2 170 426	190 799	9
5	Альфа-банк	2 273 201	2 020 794	252 407	12
6	Россельхозбанк	2 235 972	2 288 867	-52 894	-2
7	Банк Открытие	1 295 206	1 152 424	142 782	12
8	Траст	947 186	898 064	49 121	5
9	Райффайзенбанк	556 316	519 192	37 124	7
10	ЮниКредит Банк	537 435	483 215	54 219	11
11	Совкомбанк	525 095	324 021	201 073	62
12	Россия	505 823	458 880	46 942	10
13	Всероссийский Банк Развития Регионов	456 674	390 909	65 765	17
14	Новикомбанк	413 597	386 341	27 256	7
15	Санкт-Петербург	374 345	359 851	14 493	4
16	Росбанк	290 479	285 661	4 817	2
17	Банк ДОМ.РФ	263 950	180 890	83 059	46
18	Пересвет	233 598	220 805	12 792	6
19	СМП Банк	159 506	120 557	38 949	32
20	Ак Барс	148 528	131 871	16 656	13

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Как видим, большинство крупных банков наращивали корпоративное кредитование. В абсолютном выражении значительно нарастили объем кредитного портфеля предприятиям Сбербанк, МКБ, Альфа-банк и Совкомбанк. Снижение объема кредитного портфеля показали ВТБ и Россельхозбанк.

Напомним, что банк «Пересвет» проходит процедуру финансового оздоровления. А банк «Траст» стал банком «плохих долгов», которые были переданы в «Траст» из банков печально известного «московского кольца». Отчетность Промсвязьбанка, преобразованного в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме. Поэтому этот банк с крупным кредитным портфелем не входит в наш рейтинг.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 июля 2021 г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2021 г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	9 263 308	8 471 928	791 380	9
2	ВТБ	3 705 887	3 269 967	435 919	13
3	Альфа-банк	1 065 953	883 791	182 161	21
4	Газпромбанк	705 319	656 069	49 250	8
5	Россельхозбанк	593 768	555 246	38 522	7
6	Росбанк	536 911	372 208	164 703	44
7	Банк Открытие	527 441	459 475	67 965	15
8	Тинькофф Банк	497 731	412 706	85 024	21
9	Почта Банк	419 599	451 685	-32 086	-7
10	Совкомбанк	385 452	331 850	53 601	16
11	Райффайзенбанк	335 363	320 276	15 087	5
12	Банк ДОМ.РФ	237 175	166 164	71 010	43
13	Банк Уралсиб	185 590	170 441	15 148	9
14	Хоум Кредит Банк	181 676	174 104	7 571	4
15	ЮниКредит Банк	151 600	157 930	-6 329	-4
16	МТС Банк	150 747	118 228	32 519	28
17	Сетелем Банк	149 284	141 697	7 587	5
18	Московский Кредитный Банк	147 269	136 766	10 503	8
19	Ак Барс	137 850	89 004	48 845	55
20	Русский Стандарт	134 501	131 001	3 500	3

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В абсолютном выражении сильнее всего нарастили объемы портфелей Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Росбанк. При этом рост показателей Росбанка частично может объясняться присоединением к нему дочернего розничного Русфинанс банка, которое завершилось в марте месяце. Объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ по-прежнему на порядок превышает объемы кредитных портфелей других банков.

В относительном выражении значительно нарастили объем портфелей Банк ДОМ.РФ и АК Барс. Некоторые банки, в том числе ранее традиционно делавшие упор на розницу, заметно сбавили темп наращивания портфелей. Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п	Наименование банка	Размер просрочки на 1 июля 2021 г., млн. рублей	Размер просрочки на 1 января 2021 г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	829 500	793 445	36 054	5
2	Траст	675 164	694 948	-19 784	-3
3	ВТБ	365 125	330 368	34 757	11
4	Банк Открытие	181 440	182 973	-1 533	-1
5	Россельхозбанк	150 868	161 365	-10 496	-7
6	Альфа-банк	136 839	146 284	-9 444	-6
7	Пересвет	129 736	131 737	-2 001	-2
8	БМ-Банк	116 030	85 664	30 366	35
9	Газпромбанк	105 568	146 760	-41 191	-28
10	Московский Индустриальный Банк	88 780	95 364	-6 583	-7
11	Русский Стандарт	61 072	51 934	9 138	18
12	Московский Кредитный Банк	49 963	54 661	-4 698	-9
13	Тинькофф Банк	49 769	39 787	9 981	25
14	Совкомбанк	46 933	45 329	1 603	4
15	Почта Банк	45 986	37 679	8 306	22
16	Банк ДОМ.РФ	45 643	45 038	604	1
17	Инвестторгбанк	43 375	45 710	-2 335	-5
18	Таврический Банк	41 083	41 224	-141	0
19	Московский Областной Банк	39 226	48 410	-9 183	-19
20	Восточный Банк	34 703	30 161	4 541	15

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Заметно нарастили объемы просрочки в относительном выражении банки «Русский стандарт», Тинькофф банк и Почта банк. А лучше всех разбор проблемных долгов удался Газпромбанку и Мособлбанку. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет» и банк «Таврический» проходят процедуру финансового оздоровления.

Банк России ожидает рост просрочки и проблемных кредитов, который был сглажен из-за реструктуризации части кредитов в рамках предусмотренных законом кредитных каникул или собственных программ банков.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п	Наименование банка	Размер средств предприятий на 1 июля 2021 г., млн. рублей	Размер средств предприятий на 1 января 2021 г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	10 397 553	7 568 170	2 829 382	37
2	ВТБ	8 689 256	6 072 097	2 617 159	43
3	Газпромбанк	4 644 166	3 864 737	779 428	20
4	Альфа-банк	1 987 095	1 791 216	195 878	11
5	Россельхозбанк	1 698 949	1 418 989	279 959	20
6	Национальный Клиринговый Центр	1 474 625	830 863	643 762	77
7	Московский Кредитный Банк	1 426 671	1 386 995	39 676	3
8	Банк Открытие	959 577	784 189	175 387	22
9	Всероссийский Банк Развития Регионов	854 113	629 410	224 702	36
10	Россия	830 841	708 590	122 250	17
11	Совкомбанк	734 999	496 984	238 014	48
12	Росбанк	647 348	586 542	60 805	10
13	ЮниКредит Банк	647 255	668 898	-21 642	-3
14	Райффайзенбанк	494 489	484 319	10 170	2
15	Новикомбанк	417 493	458 875	-41 382	-9
16	Ситибанк	382 942	362 490	20 452	6
17	Ак Барс	374 820	372 028	2 791	1
18	БМ-Банк	322 585	308 898	13 687	4
19	Банк ДОМ.РФ	255 150	210 881	44 269	21
20	Банк Уралсиб	217 989	224 287	-6 298	-3

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий наблюдался в большинстве банков-участников рейтинга. В абсолютном выражении рекордсменами стали Сбербанк и ВТБ. Небольшой отток средств предприятий произошел в ЮниКредит банке, Новикомбанке и банке «Уралсиб».

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п	Наименование банка	Размер вкладов физлиц на 1 июля 2021 г., млн. рублей	Размер вкладов физлиц на 1 января 2021 г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	14 549 060	14 800 892	-251 832	-2
2	ВТБ	4 675 944	4 640 929	35 014	1
3	Альфа-банк	1 443 928	1 434 739	9 188	1
4	Газпромбанк	1 398 084	1 399 193	-1 109	0
5	Россельхозбанк	1 306 885	1 275 138	31 747	2
6	Банк Открытие	845 788	902 336	-56 547	-6
7	Райффайзенбанк	628 852	621 887	6 964	1
8	Тинькофф Банк	514 515	458 551	55 963	12
9	Московский Кредитный Банк	460 931	476 895	-15 963	-3
10	Совкомбанк	458 658	446 154	12 503	3
11	Почта Банк	356 991	371 775	-14 784	-4
12	Росбанк	281 108	297 760	-16 651	-6
13	ЮниКредит Банк	250 897	263 453	-12 555	-5
14	Санкт-Петербург	248 910	253 322	-4 411	-2
15	СМП Банк	176 610	179 733	-3 122	-2
16	Банк Уралсиб	167 202	173 152	-5 950	-3
17	Россия	166 503	138 302	28 201	20
18	Уральский Банк Реконструкции и Развития	164 180	167 014	-2 833	-2
19	Ситибанк	161 808	166 479	-4 671	-3
20	Русский Стандарт	137 908	147 135	-9 226	-6

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В начале года вкладчики традиционно забирают из банков часть своих средств. Однако в 2021 году к традиционному оттоку средств добавился фактор рекордно низких ставок по вкладам и резкий рост потребительской инфляции по товарам повседневного спроса. Обращает на себя внимание отток средств вкладчиков из Сбербанка в размере 252 млрд. рублей, который, впрочем, составил лишь 2% в относительном выражении. В относительном выражении заметный приток средств вкладчиков произошел в банке «Россия» и в Тинькофф банке.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п	Наименование банка	Чистая прибыль на 1 июля 2021 г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 июля 2020 г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	СберБанк	594 843	337 529	257 313
2	ВТБ	129 534	51 777	77 757
3	Альфа-банк	70 006	57 965	12 040
4	Газпромбанк	58 594	15 008	43 586
5	Банк Открытие	53 545	23 883	29 662
6	Совкомбанк	26 149	552	25 597
7	Траст	24 135	-15 906	40 042
8	Тинькофф Банк	23 398	16 208	7 190
9	Райффайзенбанк	16 890	14 236	2 654
10	Московский Кредитный Банк	14 283	9 841	4 442
11	Росбанк	13 612	6 444	7 168
12	ЮниКредит Банк	10 055	2 782	7 273
13	Национальный Клиринговый Центр	9 653	7 715	1 938
14	Банк Уралсиб	9 373	1 585	7 787
15	Санкт-Петербург	8 666	4 278	4 387
16	Пересвет	6 298	2 031	4 267
17	Новикомбанк	5 948	8 249	-2 301
18	Россия	5 622	8 942	-3 320
19	Всероссийский Банк Развития Регионов	5 508	5 041	467
20	Хоум Кредит Банк	5 358	-906	6 265

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 1-е полугодие 2021 года, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года. Большинство участников рейтинга показали результат заметно лучше, чем в 2020 году. Тем не менее, традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком и ВТБ.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п	Наименование банка	Убыток на 1 июля 2021 г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 июля 2020 г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	МСП Банк	-6 879	31	-6 910
2	Восточный Банк	-3 197	-1 155	-2 042
3	БМ-Банк	-1 750	6 627	-8 378
4	РГС Банк	-1 725	-2 919	1 193
5	Русский Стандарт	-989	-416	-573
6	Московский Областной Банк	-868	-3 196	2 328
7	Алеф-банк	-736	509	-1 245
8	ЦентроКредит	-651	-13	-637
9	Газэнергобанк	-376	-465	89
10	Икано Банк	-304	-121	-182
11	СИАБ	-288	-63	-225
12	Веста	-232	-46	-186
13	Тендер-Банк	-188	55	-243
14	Банк Жилищного Финансирования	-142	11	-153
15	Перспектива	-129	6	-135
16	Балтинвестбанк	-128	-1 618	1 489
17	ВУЗ-Банк	-111	2 370	-2 482
18	Венец	-104	-18	-86
19	Инбанк	-96	6	-102
20	ИК Банк	-92	-95	3

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 1-е полугодие 2021 года, дана величина финансового результата за аналогичный период 2020 года. Отметим, что у большинства рассматриваемых банков финансовый результат ухудшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Хотя убыток за 1-е полугодие банкам часто удается исправить до конца года, в 2021 году в связи с продолжающимися проблемами в экономике для получения прибыли убыточным банкам придется приложить серьезные усилия.

В целом в банковском секторе России в 1-м полугодии 2021 года наблюдались резкие колебания значений ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Это вызвано традиционными изменениями показателей в начале года, а также медленным восстановлением деловой активности бизнеса в целом.

Из важных факторов, которые не видны в финансовой отчетности, можно выделить резко возросшую роль систем дистанционного банковского обслуживания, которые получили во время пандемии коронавируса мощный толчок к развитию. И хотя после снятия карантинных ограничений клиенты вновь стали посещать банковские офисы, доля операций по удаленным каналам превышает докризисную. Крупные банки вкладывают значительные средства в построение и развитие собственных экосистем, выходя на новые для них рынки.

Важной чертой экономического кризиса 2020 года стала мягкая процентная политика Банка России. Если в прошлые кризисы в 2008 и 2014 годах регулятор резко поднимал ключевую ставку, то летом 2020 года Банк России, наоборот, опустил ключевую ставку до исторически низкого уровня в 4,25% годовых. Это решение оказало существенную поддержку экономике, так как одновременно заметно снизились ставки по банковским кредитам предприятиям и частным лицам.

Но благодаря такой политике регулятора ставки по банковским вкладам достигли в начале 2021 года исторически минимальных значений. Низкие ставки, девальвация рубля и введение налога на крупные банковские вклады спровоцировали отток вкладов, в первую очередь – вкладов в инвалюте.

Значительная доля изъятых вкладов осталась в банках на текущих счетах и может быть как изъята при дальнейшем ухудшении ситуации в экономике и потрачена на текущие нужды, так и возвращена на вклады при условии роста процентных ставок. Частично изъятые из банков средства направляются россиянами на фондовый рынок. Банки являются активными участниками этого процесса, предлагая частным клиентам брокерские услуги.

В марте 2021 году Банк России начал переход к нейтральной процентной политике, что сопровождалось несколькими повышениями ключевой ставки. 23 июля ключевая ставка была повышена до 6,5% годовых. Судя по последним выступлениям главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в числе важных причин такого решения – быстрый рост инфляции и возросшие геополитические риски. Банки как всегда изменяют ставки по кредитам и вкладам осторожно, с небольшой задержкой следуя за решениями регулятора.

В 2021 году потребительское кредитование серьезно оживилось. За счет получения кредитов часть россиян стремится компенсировать падение своих реальных доходов. Кредитование корпоративных заемщиков в 2021 году пока идет достаточно вяло. Компании с осторожностью начинают новые проекты, а банки с еще большей осторожностью их финансируют после тщательного изучения большого объема документов.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе немного ухудшилась. Объем высоколиквидных рублевых активов составил на конец рассматриваемого периода 15,3 трлн. рублей. Значительная его часть приходится на рыночные активы, под залог которых банки могут при необходимости получить средства в Банке России. Объем высоколиквидных валютных активов банковской системы страны составил $45,3 млрд., чего достаточно для покрытия 13% всех обязательств в валюте.

При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. Крупнейшие банки больше всех выигрывают и от размещения свободных бюджетных средств Минфином. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности.

В 2021 году Банк России продолжил зачистку сектора от слабых игроков. С рынка в первую очередь уходили небольшие банки, к которым у регулятора накопились серьезные вопросы по чистоте проводимых ими операций и по соблюдению банковских нормативов. Такая зачистка малозаметна для большинства банковских клиентов.

Растет концентрация активов в крупнейших банках. На долю 12 системно значимых банков (с их дочерними кредитными организациями) в совокупности приходится более 75% активов банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством, а в некоторых секторах рынка госбанки уже занимают фактически монопольное положение. Построение и развитие госбанками собственных экосистем может еще сильнее упрочить их положение на финансовом рынке.

Объем прибыли банковской системы России за 1 полугодие 2021 года у большинства крупных банков в 1,5-2 раза превысил результат за соответствующий период прошлого года. Но основной объем прибыли традиционно сосредоточен в нескольких крупнейших банках, прежде всего – в госбанках.

В 2020 году банки подошли к кризису в значительно лучшей форме, чем было, например, в 2014 году. Удаление Центробанком с рынка слабых игроков и повышение требований к качеству работы остальных банков дали свои плоды. Однако нужно помнить, что банкам еще предстоит разбор плохих долгов, который займет до двух лет. По мнению Банка России, текущий запас прочности банковского сектора по капиталу вполне достаточен для покрытия потенциальных потерь.