Российские банки: финансовые итоги 1 квартала 2021 года

Банковский сектор вышел из острой фазы кризиса раньше остальной экономики. Рост корпоративного кредитования замедляется. Кредитование физлиц поддержала льготная ипотека. Кризисная реструктуризация кредитов в основном закончена. Объемы вкладов населения снижаются. Крупнейшие банки заработали хорошую прибыль. Разбор основных объемов проблемных активов еще впереди.

Банковский сектор вернулся к нормальной работе раньше, чем многие отрасли экономики. В 1 квартале 2021 года основные показатели деятельности банков медленно росли. Согласно данным Банка России, за 1 квартал 2021 года активы банков выросли на 3,1% с учетом влияния валютной переоценки и составили 107,7 трлн. рублей.

Объем кредитов физлицам за 1 квартал 2021 года вырос на 4,4% и составил 21,2 трлн. рублей. Ипотека остается важным драйвером роста розничного кредитного портфеля из-за популярности программы «льготная ипотека под 6,5% годовых», всего за время действия этой программы выдано кредитов на сумму более 1,3 трлн. рублей. Вследствие возросшей потребительской активности активизировалась выдача автокредитов и необеспеченных потребкредитов. Доля просроченных кредитов физлицам на конец квартала составила 4,6%.

Объем кредитов юрлицам за 1 квартал 2021 года вырос на 1% и составил 46,9 трлн. рублей. Доля просроченных кредитов предприятиям составила на конец квартала 6,7%.

За период с апреля 2020 года банки провели масштабную программу реструктуризации кредитов предприятиям и частным лицам на общую сумму 7,4 трлн. рублей, что составляет около 11% от общего кредитного портфеля. Всего было реструктурировано 1,9 миллионов кредитных договоров с физлицами на общую сумму 914 млрд. рублей. Компаниям малого и среднего бизнеса реструктурировано 99 тысяч кредитных договоров на сумму 907 млрд. рублей. Кредиты компаниям крупного бизнеса были реструктурированы на сумму 5,5 трлн. рублей или 15,3% от общего размера кредитного портфеля.

По прогнозам Банка России, 20%-30% от реструктурированных кредитов окажутся проблемными, что составит всего лишь 2%-3% от общего кредитного портфеля.

Запас капитала банковской системы на конец 1 квартала 2021 года оценивается Центробанком в 6 трлн. рублей или 10% от сводного кредитного портфеля. Именно такой объем ссуд банки смогут списать за счет собственных средств в случае необходимости без нарушения обязательных нормативов. Однако регулятором предполагается, что с учетом реализации заложенного имущества списывать придется гораздо меньшую сумму. При этом в банковской системе запас капитала распределен между банками очень неравномерно, и ряд банков могут серьезно пострадать в процессе разбора проблемных активов.

Средства физлиц в банках снизились за 1 квартал 2021 года на 2,6% до 32,1 трлн. рублей без учета остатков на счетах эскроу. Это объясняется как традиционным оттоком вкладов в январе месяце, так и низкими процентными ставками. При этом сокращались как объем банковских вкладов, так и остатки на текущих счетах физлиц.

Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах возрос на 1,9% до 33,5 трлн. рублей.

Прибыль банковского сектора за 1 квартал 2021 года составила 578 млрд. рублей, что на 9% выше результата 1 квартала 2020 года. Убыток по итогам 1 квартала 2021 года показали 109 банков. При этом доля активов прибыльных банков составляет 98% от общих активов банковской системы, т.е. убыточными были в основном небольшие банки.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1

Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 апреля 2021г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2021г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	14 799 327	14 397 360	401 966	3
2	ВТБ	7 308 406	7 676 618	-368 212	-5
3	Газпромбанк	4 293 445	4 329 187	-35 742	-1
4	Московский Кредитный Банк	2 371 538	2 170 426	201 111	9
5	Альфа-Банк	2 281 175	2 020 794	260 380	13
6	Россельхозбанк	2 231 114	2 288 867	-57 752	-3
7	Банк Открытие	1 294 167	1 152 424	141 743	12
8	Траст	984 911	898 064	86 846	10
9	ЮниКредит Банк	559 325	483 215	76 109	16
10	Райффайзенбанк	528 934	519 192	9 742	2
11	Россия	473 156	458 880	14 276	3
12	Совкомбанк	432 036	324 021	108 015	33
13	Всероссийский Банк Развития Регионов	416 142	390 909	25 233	6
14	Новикомбанк	405 005	386 341	18 664	5
15	Санкт-Петербург	356 931	359 851	-2 920	-1
16	Росбанк	289 121	285 661	3 459	1
17	Пересвет	249 457	220 805	28 652	13
18	Банк ДОМ.РФ	209 060	180 890	28 169	16
19	СМП Банк	150 183	120 557	29 626	25
20	Ситибанк	141 090	118 350	22 739	19

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Как видим, большинство крупных банков активно наращивали корпоративное кредитование. В абсолютном выражении значительно нарастили объем кредитного портфеля предприятиям Сбербанк, МКБ, Альфа-Банк и Совкомбанк. Снижение объема кредитного портфеля показали ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк.

Напомним, что банк «Пересвет» проходит процедуру финансового оздоровления. А НБ «Траст» стал банком «плохих долгов», которые были переданы в «Траст» из банков печально известного «московского кольца». Отчетность Промсвязьбанка, преобразуемого сейчас в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме. Поэтому этот банк с крупным кредитным портфелем не входит в наш рейтинг.

Таблица 2

Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 апреля 2021г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2021г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	8 628 240	8 471 928	156 312	2
2	ВТБ	3 387 637	3 269 967	117 669	4
3	Альфа-Банк	944 959	883 791	61 167	7
4	Газпромбанк	667 966	656 069	11 897	2
5	Россельхозбанк	568 596	555 246	13 349	2
6	Росбанк	519 067	372 208	146 858	39
7	Банк Открытие	485 873	459 475	26 397	6
8	Тинькофф Банк	422 557	412 706	9 851	2
9	Почта Банк	417 081	451 685	-34 603	-8
10	Совкомбанк	347 876	331 850	16 026	5
11	Райффайзенбанк	316 754	320 276	-3 521	-1
12	Банк ДОМ.РФ	222 159	166 164	55 994	34
13	Банк Уралсиб	174 265	170 441	3 824	2
14	Хоум Кредит Банк	170 670	174 104	-3 433	-2
15	ЮниКредит Банк	148 523	157 930	-9 406	-6
16	Сетелем Банк	139 513	141 697	-2 183	-2
17	Московский Кредитный Банк	138 785	136 766	2 018	1
18	Русский Стандарт	131 873	131 001	872	1
19	МТС Банк	125 988	118 228	7 760	7
20	Ак Барс	125 953	89 004	36 948	42

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В абсолютном выражении сильнее всего нарастили объемы портфелей Сбербанк, ВТБ и Росбанк. При этом рост показателей Росбанка частично может объясняться присоединением к нему дочернего розничного Русфинанс банка в марте месяце. Объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ по-прежнему значительно превышает объемы кредитных портфелей других банков.

В относительном выражении значительно нарастили объем портфелей Банк ДОМ.РФ и АК Барс. Некоторые банки, в том числе ранее традиционно делавшие упор на розницу, заметно сбавили темп наращивания портфелей. Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3

Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п	Наименование банка	Размер просрочки на 1 апреля 2021г., млн. рублей	Размер просрочки на 1 января 2021г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	809 193	793 445	15 747	2
2	Траст	711 891	694 948	16 942	2
3	ВТБ	330 303	330 368	-65	0
4	Банк Открытие	185 444	182 973	2 471	1
5	Россельхозбанк	153 365	161 365	-8 000	-5
6	Альфа-Банк	148 976	146 284	2 691	2
7	Пересвет	130 478	131 737	-1 259	-1
8	Газпромбанк	106 845	146 760	-39 915	-27
9	Московский Индустриальный Банк	97 384	95 364	2 019	2
10	БМ-Банк	84 904	85 664	-759	-1
11	Русский Стандарт	59 136	51 934	7 201	14
12	Роскосмосбанк	55 490	55 509	-19	0
13	Московский Кредитный Банк	50 573	54 661	-4 088	-7
14	Совкомбанк	47 120	45 329	1 790	4
15	Банк ДОМ.РФ	45 653	45 038	615	1
16	Тинькофф Банк	45 105	39 787	5 317	13
17	Инвестторгбанк	43 648	45 710	-2 062	-5
18	Почта Банк	42 415	37 679	4 736	13
19	Таврический Банк	41 178	41 224	-45	0
20	Московский Областной Банк	41 105	48 410	-7 304	-15

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Заметно нарастили объемы просрочки в относительном выражении банки «Русский стандарт», Тинькофф банк и Почта банк. А лучше всех разбор проблемных долгов удался Газпромбанку и Мособлбанку. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет» и банк «Таврический» проходят процедуру финансового оздоровления.

С учетом ухудшения экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов, который будет сглажен из-за реструктуризации части кредитов в рамках предусмотренных законом кредитных каникул или собственных программ банков.

Таблица 4

Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п	Наименование банка	Размер средств предприятий на 1 апреля 2021г., млн. рублей	Размер средств предприятий на 1 января 2021г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	10 131 086	7 568 170	2 562 915	34
2	ВТБ	8 153 185	6 072 097	2 081 088	34
3	Газпромбанк	4 395 293	3 864 737	530 555	14
4	Альфа-Банк	2 065 621	1 791 216	274 404	15
5	Россельхозбанк	1 686 910	1 418 989	267 920	19
6	Московский Кредитный Банк	1 502 437	1 386 995	115 442	8
7	Национальный Клиринговый Центр	1 492 021	830 863	661 158	80
8	Банк Открытие	933 079	784 189	148 890	19
9	Россия	725 782	708 590	17 192	2
10	Совкомбанк	711 332	496 984	214 347	43
11	Всероссийский Банк Развития Регионов	695 086	629 410	65 676	10
12	ЮниКредит Банк	676 989	668 898	8 090	1
13	Росбанк	626 790	586 542	40 247	7
14	Новикомбанк	479 067	458 875	20 191	4
15	Райффайзенбанк	465 720	484 319	-18 598	-4
16	Ситибанк	406 896	362 490	44 406	12
17	Ак Барс	361 463	372 028	-10 564	-3
18	БМ-Банк	316 152	308 898	7 253	2
19	Банк ДОМ.РФ	272 876	210 881	61 995	29
20	Банк Уралсиб	216 755	224 287	-7 532	-3

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Значительный приток средств предприятий наблюдался в большинстве банков-участников рейтинга. В абсолютном выражении рекордсменами стали Сбербанк и ВТБ. Небольшой отток средств предприятий произошел в Райффайзенбанке, АК «Барс» и банке «Уралсиб».

Таблица 5

Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п	Наименование банка	Размер вкладов физлиц на 1 апреля 2021г., млн. рублей	Размер вкладов физлиц на 1 января 2021г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	14 383 170	14 800 892	-417 722	-3
2	ВТБ	4 627 619	4 640 929	-13 310	0
3	Альфа-Банк	1 391 113	1 434 739	-43 625	-3
4	Газпромбанк	1 375 043	1 399 193	-24 150	-2
5	Россельхозбанк	1 291 437	1 275 138	16 299	1
6	Банк Открытие	870 602	902 336	-31 733	-4
7	Райффайзенбанк	631 171	621 887	9 283	1
8	Тинькофф Банк	469 711	458 551	11 160	2
9	Московский Кредитный Банк	468 115	476 895	-8 779	-2
10	Совкомбанк	459 362	446 154	13 208	3
11	Почта Банк	361 515	371 775	-10 260	-3
12	Росбанк	285 662	297 760	-12 097	-4
13	ЮниКредит Банк	258 536	263 453	-4 916	-2
14	Санкт-Петербург	244 821	253 322	-8 501	-3
15	СМП Банк	177 172	179 733	-2 560	-1
16	Банк Уралсиб	173 147	173 152	-4	0
17	Ситибанк	167 522	166 479	1 043	1
18	Уральский Банк Реконструкции и Развития	165 078	167 014	-1 936	-1
19	Россия	162 963	138 302	24 661	18
20	Русский Стандарт	144 189	147 135	-2 946	-2

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В начале года вкладчики традиционно забирают из банков часть своих средств. Однако в 1 квартале 2021 года к традиционному оттоку средств добавился фактор низких ставок по вкладам и резкий рост потребительской инфляции по товарам повседневного спроса. Обращает на себя внимание отток средств вкладчиков из Сбербанка в размере 418 млрд. рублей, который, впрочем, составил лишь 3% в относительном выражении.

Таблица 6

20 самых прибыльных банков

№ п/п	Наименование банка	Чистая прибыль на 1 апреля 2021г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 апреля 2020г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	СберБанк	282 514	218 651	63 863
2	ВТБ	77 246	38 491	38 754
3	Банк Открытие	25 851	2 923	22 927
4	Альфа-Банк	23 787	141 038	-117 251
5	Газпромбанк	16 080	8 196	7 884
6	Тинькофф Банк	13 853	12 210	1 643
7	Траст	13 490	-9 508	22 998
8	Совкомбанк	12 984	291	12 693
9	Московский Кредитный Банк	6 714	8 403	-1 688
10	Райффайзенбанк	6 621	4 260	2 361
11	Росбанк	6 094	5 746	348
12	Россия	5 759	7 513	-1 753
13	Национальный Клиринговый Центр	5 525	4 149	1 376
14	Банк Уралсиб	5 104	1 536	3 568
15	Россельхозбанк	4 751	3 150	1 601
16	ЮниКредит Банк	4 666	5 184	-517
17	Санкт-Петербург	3 413	2 128	1 285
18	Всероссийский Банк Развития Регионов	3 387	1 865	1 521
19	Новикомбанк	3 028	3 421	-392
20	Хоум Кредит Банк	2 940	-259	3 199

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 1 квартал 2021 года, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года. Большинство участников рейтинга показали результат лучше, чем в 2020 году. Тем не менее, традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком.

Таблица 7

20 самых убыточных банков

№ п/п	Наименование банка	Убыток на 1 апреля 2021г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 апреля 2020г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Почта Банк	-3 377	2 458	-5 835
2	Восточный Банк	-1 569	1 220	-2 790
3	Московский Областной Банк	-1 354	6 203	-7 557
4	ЦентроКредит	-1 212	-7 476	6 264
5	РГС Банк	-1 109	-1 813	704
6	МСП Банк	-907	303	-1 211
7	Автоторгбанк	-286	79	-366
8	Алеф-Банк	-244	241	-485
9	Тендер-Банк	-224	-54	-169
10	Газэнергобанк	-201	244	-446
11	Банк Жилищного Финансирования	-201	106	-307
12	Международный Финансовый Клуб	-193	533	-727
13	Балтинвестбанк	-185	-44	-140
14	Нефтепромбанк	-164	3	-167
15	Икано Банк	-161	-118	-42
16	Инбанк	-137	40	-177
17	Джей энд Ти Банк	-136	-13	-122
18	Венец	-102	23	-126
19	ИНГ Банк	-81	-460	379
20	Северный Народный Банк	-66	18	-85

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 1 квартал 2021 года, дана величина финансового результата за аналогичный период 2020 года. Отметим, что у большинства рассматриваемых банков финансовый результат ухудшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Хотя убыток за 1 квартал банкам часто удается исправить в течение года, в 2021 году банкам придется приложить для этого серьезные усилия.

В целом в банковском секторе России в 1 квартале 2021 года наблюдались резкие колебания значений ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Это вызвано традиционными изменениями показателей в январе месяце, а также медленным восстановлением деловой активности бизнеса в целом.

Из важных факторов, которые не видны в финансовой отчетности, можно выделить возросщую роль систем дистанционного банковского обслуживания, которые получили во время пандемии коронавируса мощный толчок к развитию. И хотя после снятия жестких карантинных ограничений клиенты вновь стали посещать банковские офисы, доля операций по удаленным каналам по словам банкиров все равно превышает докризисную.

Важной чертой экономического кризиса 2020 года стала мягкая процентная политика Банка России. Если в прошлые крупные кризисы регулятор резко поднимал ключевую ставку, то летом 2020 года Банк России, наоборот, опустил ключевую ставку до исторически низкого уровня в 4,25% годовых. Это решение оказало существенную поддержку экономике.

Благодаря такой политике регулятора ставки по банковским вкладам достигли в 1 квартале 2021 года исторически минимальных значений. Низкие ставки, девальвация рубля и введение налога на крупные банковские вклады спровоцировали отток вкладов, в первую очередь – вкладов в инвалюте. Значительная доля изъятых вкладов осталось в банках на текущих счетах и может быть изъята при дальнейшем ухудшении ситуации в экономике. Изъятые из банков средства частично были направлены россиянами на фондовый рынок. Банки являются активными участниками этого процесса, предлагая частным клиентам брокерские услуги.

Однако в марте 2021 году регулятор начал переход к нейтральной процентной политике, при которой ключевая ставка составит 5,5%-6% годовых. Судя по последним выступлениям главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в числе важных причин такого решения – рост инфляции и возросшие геополитические риски. Банки как всегда изменяют ставки по кредитам и вкладам осторожно, с небольшой задержкой следуя за решениями регулятора.

В 2020 году рост необеспеченного розничного кредитования резко замедлился из-за принятых ранее мер Центробанка, направленных на ограничение кредитной задолженности россиян, из-за карантинных мер, а также из-за более тщательного рассмотрения банками кредитных заявок и ужесточения подхода к рискам. В 2021 году потребительское кредитование оживилось, но его быстрый рост в этот раз сдерживают стагнирующие доходы большинства россиян. Кредитование корпоративных заемщиков в 2021 году пока идет вяло. Компании с осторожностью начинают новые проекты, а банки с еще большей осторожностью их финансируют.

Кроме того, нужно помнить, что из-за введенных Банком России регуляторных послаблений негативные тенденции в экономике еще не получили свое отражение в банковской отчетности в полном объеме. Банкам еще предстоит разбор плохих долгов, который, исходя из опыта прошлых кризисов, займет до полтора-двух лет. По мнению регулятора, текущий запас прочности банковского сектора по капиталу достаточен для покрытия потенциальных потерь.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе ухудшилась. Объем высоколиквидных рублевых активов составил на конец рассматриваемого периода 15,4 трлн. рублей. Значительная его часть приходится на рыночные активы, под залог которых банки могут при необходимости получить средства в Банке России. Объем высоколиквидных валютных активов банковской системы страны составил $52,7 млрд., чего достаточно для покрытия 16% всех обязательств в валюте.

При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. Крупнейшие банки больше всех выигрывают и от размещения свободных бюджетных средств Минфином. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности.

В 2021 году Банк России продолжил зачистку сектора от слабых игроков. С рынка в первую очередь уходили небольшие банки, к которым у регулятора накопились серьезные вопросы по чистоте проводимых ими операций и по соблюдению банковских нормативов.

Растет концентрация активов в крупнейших банках. На долю 12 системно значимых банков (с их дочерними кредитными организациями) в совокупности приходится более 75% активов банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством, а в некоторых секторах рынка госбанки уже занимают фактически монопольное положение.

Объем прибыли банковской системы России за 1 квартал 2021 года у наиболее успешных банков был даже несколько больше, чем за соответствующий период прошлого года. Но основной объем прибыли традиционно сосредоточен в нескольких крупнейших банках, прежде всего – в госбанках.

В этот раз банки подошли к кризису в значительно лучшей форме, чем, например, в 2014 году. Удаление Центробанком с рынка слабых игроков и повышение требований к качеству работы остальных банков дали свои плоды. Однако медленное восстановление российской экономики обязательно скажется на темпах развития банковского сектора в 2021 году.