Российские банки: финансовые итоги 2018 года

Кредитование растет. За счет выдачи новых кредитов общее качество кредитных портфелей физлиц улучшилось. Рост объемов вкладов замедлился. Госбанки заработали рекордную прибыль. Запущена выдача банкам базовых лицензий. Банки с базовой лицензией сосредоточатся на работе с населением и малым бизнесом.

За 2018 год основные показатели деятельности банков росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банковского сектора за 2018 год выросли на 6,9%.

Продолжилась дедолларизация балансов банков – рублевые активы выросли за год на 11%, а валютные активы – сократились на 7,6%. Рост активов в основном обеспечивался наращиванием банками кредитных портфелей. За 2018 год объем кредитов физлицам вырос на 22,8%, кредитов предприятиям – на 5,8% (прирост в 2017 году был 13,2% и 3,7% соответственно).

Весь 2018 год продолжалось сокращение числа участников рынка. За год количество действующих кредитных организаций снизилось на 14% и составило на начало 2019 года 484, из которых 440 – банки.

Прибыль по банковскому сектору составила за 2018 год 1345 млрд. рублей, что в 1,7 раза больше аналогичного показателя 2017 года. Прибыль в размере 1,9 трлн. рублей показали 384 кредитных организаций, а убыток в размере 575 млрд. рублей – 100 кредитных организаций. Таким образом, 21% кредитных организаций окончили 2018 год с убытками.

На финансовый результат сектора по данным Центробанка серьезное влияние оказали показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без учета этих банков прибыль банковского сектора за 9 месяцев составила бы 1,9 трлн. рублей.

Центробанк опубликовал обобщенные данные о том, как росло кредитование в январе-ноябре 2018 году в разрезе видов деятельности предприятий-заемщиков банков.

Сектор кредитования компаний транспорта и связи продолжает демонстрировать наиболее высокие темпы прироста объема портфеля кредитов по сравнению с другими отраслями – прирост составил 33,7%.Это вызвано как низкой базой предыдущих лет, так и замещением валютных иностранных кредитов рублевыми кредитами российских банков.

Кредитование торговых организаций возросло на 14,6%. При этом недостаточный платежеспособный спрос населения остается основным фактором, сдерживающим развитие торговли.

Кредитование сельского хозяйства возросло на 14,4%. Кроме роста внутреннего спроса развитию отрасли способствовали сокращение импорта мясных и молочных продуктов, а также рост экспорта зерна и муки.

Объемы кредитования строительного сектора возросли на 9,6% после снижения портфеля в предыдущие три года.

Объем кредитования отрасли производства электроэнергии, газа и воды вырос на 5,1%, что объясняется низким ростом объемов в отрасли, в том числе – из-за медленного роста спроса.

Кредитование обрабатывающей промышленности возросло на 2,9%, кредитование добычи полезных ископаемых возросло на 1,5%. Это объясняется низким платежеспособным спросом и неопределенностью экономической ситуации.

Объем кредитов физическим лицам рос высокими темпами. Прирост портфеля составил 22,8% против роста на 13,2% за 2017 год. За счет быстрого роста портфеля и хорошего качества выданных ссуд общее качество портфеля кредитов физлицам улучшилось. Рост портфеля происходил за счет необеспеченных потребительских ссуд и ипотечных кредитов. Продолжается восстановление рынка автокредитования. Поддерживает рост розничного портфеля и снижение стоимости вновь выдаваемых ссуд, которое сменилось ростом только в самом конце 2018 года.

Центробанк приводит обобщенные данные по видам кредитования физлиц за 11 месяцев 2018 года.

Ипотечный кредитный портфель вырос за январь-ноябрь 2018 года на 22,2%.

Портфель необеспеченных потребительских ссуд увеличился на 21,8%. При этом качество портфеля улучшилось – доля необеспеченных потребительских ссуд с просрочкой свыше 90 дней сократилась за 11 месяцев 2018 года с 12,8% до 10%.

Объем автокредитов вырос на 13,8%. Качество автокредитов хуже, чем ипотечного портфеля, но лучше, чем необеспеченных потребительских ссуд. Доля автокредитов с просрочкой свыше 90 дней сократилась за 11 месяцев с 9,8 до 7,5%.

В целом по банковской системе за 2018 год объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 6,7%, а по розничному – сократился на 10%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям сократился с 6,4% до 6,3%, а по розничным кредитам – сократился с 7% до 5,1% в значительной степени из-за роста объемов кредитных портфелей.

Объем вкладов населения возрос за 2018 год на 3,9%, что меньше аналогичного периода прошлого года (4,3%) и скорее всего даже меньше, чем капитализация начисленных банками процентов по вкладам. Объем депозитов и средств на счетах предприятий в банках возрос на 6%, при этом средства организаций на расчетных счетах выросли на 2,8%, а депозиты – на 7,9%.

Портфель ценных бумаг на балансах банков за 2018 год вырос на 2,4%, в основном за счет роста вложений в долговые ценные бумаги на 4,4%.

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 января 2019 года 22,4%, в пассивах – 22,1%. Колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2018 году были значительны. В целом за год курс доллара США к рублю возрос с 57,6 до 69,5 рубля за доллар или на 20,6%.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно эти сводные данные приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц.

Таблица 1 Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 января 2019г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	12 419 970	10 955 321	1 464 649	13,37
2	ВТБ	6 978 113	5 312 216	1 665 896	31,36
3	Газпромбанк	3 711 724	3 419 401	292 323	8,55
4	Россельхозбанк	1 733 946	1 532 532	201 413	13,14
5	Московский Кредитный Банк	1 635 424	1 482 056	153 368	10,35
6	Альфа-Банк	1 589 112	1 320 962	268 150	20,3
7	ЮниКредит Банк	726 296	565 444	160 852	28,45
8	Промсвязьбанк	606 002	583 482	22 519	3,86
9	Национальный Банк «Траст»	570 583	186 416	384 167	206,08
10	Банк «ФК Открытие»	500 229	685 467	-185 237	-27,02
11	Райффайзенбанк	419 777	348 518	71 259	20,45
12	Россия	392 355	373 149	19 205	5,15
13	Росбанк	299 799	270 245	29 554	10,94
14	Всероссийский Банк Развития Регионов	284 394	204 799	79 594	38,86
15	Банк «Санкт-Петербург»	283 821	267 182	16 639	6,23
16	Новикомбанк	243 696	167 618	76 077	45,39
17	Московский Областной Банк	222 983	219 061	3 921	1,79
18	Пересвет	213 858	175 480	38 377	21,87
19	Совкомбанк	189 709	78 531	111 177	141,57
20	Московский Индустриальный Банк	184 025	188 865	-4 839	-2,56

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Большинство участников рейтинга активно наращивали объемы кредитования предприятий, показав значения значительно выше среднего по банковскому сектору (+5,8%). Объем кредитного портфеля Сбербанка возрос за год на 1,5 трлн. рублей – огромная сумма не только для Сбербанка, но и для всего банковского рынка. Объем портфеля ВТБ возрос на 1,7 трлн. рублей, что, скорее всего, в значительной мере объясняется объединением банка ВТБ 24 с ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Значительно нарастили объемы кредитного портфеля Совкомбанк, Новикомбанк, ВБРР и Юникредитбанк. Сокращение кредитного портфеля ФК «Открытие» объясняется проведением процедуры его оздоровления. Показатели НБ «Траст» объясняются тем, что этот банк становится банком плохих долгов и на его баланс передаются плохие долги банков, проходящих санацию.

Напомним, что банки ФК «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Траст», Мособлбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 января 2019г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	6 169 593	4 924 521	1 245 072	25,28
2	ВТБ	2 572 804	262 162	2 310 641	881,38
3	Газпромбанк	480 503	364 295	116 207	31,9
4	Альфа-Банк	454 425	291 357	163 067	55,97
5	Россельхозбанк	421 797	359 862	61 935	17,21
6	Почта Банк	304 459	200 118	104 341	52,14
7	Райффайзенбанк	268 657	220 381	48 275	21,91
8	Тинькофф Банк	223 437	154 017	69 420	45,07
9	Совкомбанк	201 733	134 206	67 527	50,32
10	Хоум Кредит Банк	201 359	177 355	24 003	13,53
11	ДельтаКредит	164 762	139 563	25 198	18,06
12	ЮниКредит Банк	154 380	132 034	22 345	16,92
13	Росбанк	142 175	134 766	7 409	5,5
14	Ренессанс Кредит	141 613	112 803	28 809	25,54
15	Банк «ФК Открытие»	136 351	106 109	30 242	28,5
16	Банк Уралсиб	132 333	113 396	18 936	16,7
17	Сетелем Банк	124 327	115 526	8 800	7,62
18	Русфинанс Банк	124 308	113 291	11 017	9,72
19	Русский Стандарт	119 614	125 977	-6 362	-5,05
20	Промсвязьбанк	118 131	92 114	26 016	28,24

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Лидер рейтинга Сбербанк нарастил за 2018 год объем кредитного портфеля на 1,2 трлн. рублей, оставив другие банки далеко позади по абсолютному значению роста портфеля. Объем кредитного портфеля ВТБ возрос на 2,3 трлн. рублей, что в значительной степени вызвано объединением розничного банка ВТБ 24 с банком ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Активно наращивали объемы кредитного портфеля физлицам большинство универсальных банков – участники рейтинга. Парадоксально, что при этом сократился кредитный портфель розничного банка «Русский стандарт».

Напомним, что банки ФК «Открытие», Уралсиб и Промсвязьбанк проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п	Наименование банка	Размер просрочки на 1 января 2019г., млн. рублей	Размер просрочки на 1 января 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	412 063	400 866	11 197	2,79
2	ВТБ	277 715	123 716	153 999	124,48
3	Национальный Банк «Траст»	272 898	116 541	156 356	134,16
4	Россельхозбанк	225 799	211 948	13 851	6,54
5	Промсвязьбанк	173 496	107 556	65 940	61,31
6	Пересвет	128 829	111 870	16 959	15,16
7	Альфа-Банк	123 466	123 072	394	0,32
8	Банк «ФК Открытие»	117 819	165 665	-47 845	-28,88
9	Московский Областной Банк	113 343	113 005	337	0,3
10	БМ-Банк	104 227	208 532	-104 305	-50,02
11	Газпромбанк	87 539	71 423	16 115	22,56
12	Фондсервисбанк	54 468	52 953	1 514	2,86
13	Инвестторгбанк	41 345	39 021	2 324	5,96
14	Русский Стандарт	40 491	54 917	-14 425	-26,27
15	Таврический	39 712	39 855	-143	-0,36
16	Московский Кредитный Банк	34 323	24 542	9 780	39,85
17	Связь-Банк	33 499	12 975	20 523	158,17
18	ЮниКредит Банк	32 404	36 575	-4 171	-11,4
19	Росбанк	28 519	30 230	-1 710	-5,66
20	Банк «Возрождение»	27 832	14 468	13 364	92,37

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправлено.

Обращает на себя внимание крупный рост объема просрочки у Промсвязьбанка, который находится на санации под управлением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Также значительно возросла просрочка у Связь-Банка, банка «Возрождение», Газпромбанка и Московского кредитного банка. Рост просрочки ВТБ объясняется объединением банков группы – ВТБ 24 и ВТБ. Сбербанк с его возможностью отбирать с рынка лучших клиентов показал рост объема просрочки всего на 2,8%.

Заметное снижение доли просрочки показали банк «Русский стандарт», Юникредит банк и Росбанк.

Напомним, что БМ-Банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк, НБ «Траст», Московский областной банк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления. На базе НБ «Траст» создается так называемый «банк плохих долгов».

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п	Наименование банка	Размер средств предприятий на 1 января 2019г., млн. рублей	Размер средств предприятий на 1 января 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	7 236 971	5 939 270	1 297 701	21,85
2	ВТБ	5 082 201	4 403 044	679 157	15,42
3	Газпромбанк	3 205 029	2 719 665	485 363	17,85
4	Альфа-Банк	1 131 460	978 743	152 717	15,6
5	Россельхозбанк	1 034 774	1 202 372	-167 597	-13,94
6	Московский Кредитный Банк	891 326	725 353	165 972	22,88
7	Россия	771 272	685 019	86 252	12,59
8	ЮниКредит Банк	683 875	573 084	110 791	19,33
9	Национальный Клиринговый Центр	566 596	258 692	307 904	119,02
10	Промсвязьбанк	450 400	298 271	152 129	51
11	Росбанк	405 392	378 817	26 574	7,02
12	Всероссийский Банк Развития Регионов	401 224	303 216	98 007	32,32
13	Райффайзенбанк	391 727	242 993	148 734	61,21
14	Новикомбанк	336 582	255 418	81 164	31,78
15	БМ-Банк	325 264	308 046	17 218	5,59
16	Банк «ФК Открытие»	293 954	359 672	-65 718	-18,27
17	Ситибанк	282 655	236 766	45 888	19,38
18	Ак Барс	246 001	212 727	33 273	15,64
19	Совкомбанк	224 260	89 569	134 690	150,38
20	Банк Уралсиб	200 786	185 013	15 772	8,53

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Значительный приток средств предприятий за 2018 год наблюдался в Совкомбанке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке и Новикомбанке. Традиционно стабильно растут остатки средств на счетах Сбербанка и ВТБ. Продолжился отток средств предприятий из ФК «Открытие», который находится на санации. Отток средств в Россельхозбанке, очевидно, объясняется сезонностью бизнеса его клиентов.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п	Наименование банка	Размер вкладов физлиц на 1 января 2019г., млн. рублей	Размер вкладов физлиц на 1 января 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	12 829 911	11 973 382	856 528	7,15
2	ВТБ	3 829 626	609 033	3 220 593	528,8
3	Альфа-Банк	1 067 165	807 835	259 330	32,1
4	Россельхозбанк	1 020 309	842 161	178 147	21,15
5	Газпромбанк	949 188	804 822	144 366	17,94
6	Райффайзенбанк	455 851	382 936	72 914	19,04
7	Банк «ФК Открытие»	448 405	413 393	35 012	8,47
8	Совкомбанк	391 226	287 927	103 299	35,88
9	Бинбанк	383 838	495 839	-112 001	-22,59
10	Московский Кредитный Банк	366 821	283 792	83 029	29,26
11	Почта Банк	307 575	165 781	141 793	85,53
12	Промсвязьбанк	305 762	348 488	-42 725	-12,26
13	Росбанк	273 512	238 681	34 830	14,59
14	ЮниКредит Банк	242 605	215 463	27 141	12,6
15	Тинькофф Банк	234 533	153 368	81 164	52,92
16	Банк «Санкт-Петербург»	231 819	193 028	38 790	20,1
17	Московский Индустриальный Банк	205 223	193 663	11 559	5,97
18	Хоум Кредит Банк	192 750	174 372	18 378	10,54
19	Русский Стандарт	174 315	163 191	11 124	6,82
20	Восточный Банк	166 761	157 912	8 849	5,6

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Объем вкладов возрос у большинства банков – участников рейтинга гораздо значительнее, чем по банковской системе в целом (+4%). С учетом этого можно говорить о продолжении перетока вкладов в крупные банки. Результат ВТБ объясняется, как мы уже писали, присоединением розничного банка ВТБ 24 к корпоративному банку ВТБ.

Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в Почта банке, который активно занят развитием розничного бизнеса, а также в банке «Тинькофф», Совкомбанке и Альфа-Банке. Отток вкладов в Бинбанке сопровождался небольшим ростом объема вкладов в ФК «Открытие», что, возможно, объясняется внутренними процессами в этой санируемой банковской группе. Отток вкладов из Промсвязьбанка может быть вызван его санацией и превращением в специализированный банк по работе с предприятиями ОПК.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п	Наименование банка	Чистая прибыль на 1 января 2019г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 января 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Сбербанк России	811 103	674 119	136 983
2	ВТБ	256 606	104 111	152 494
3	Альфа-Банк	110 768	50 686	60 081
4	Социнвестбанк	31 228	-439	31 668
5	Райффайзенбанк	26 915	23 191	3 723
6	Газпромбанк	21 579	40 805	-19 225
7	ЮниКредит Банк	20 384	28 031	-7 646
8	Тинькофф Банк	16 960	17 256	-295
9	Национальный Клиринговый Центр	16 095	16 350	-255
10	Совкомбанк	13 428	13 457	-29
11	Ситибанк	12 758	14 576	-1 818
12	Московский Кредитный Банк	11 941	13 939	-1 998
13	Росбанк	11 401	7 353	4 048
14	Банк ДОМ.РФ	10 862	-16 454	27 316
15	Всероссийский Банк Развития Регионов	10 581	6 674	3 906
16	Почта Банк	10 190	5 596	4 593
17	Хоум Кредит Банк	9 818	11 854	-2 036
18	БМ-Банк	8 461	-14 713	23 174
19	Банк Уралсиб	8 228	8 871	-643
20	Банк «ФК Открытие»	7 745	-220 541	228 286

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 2018 год, дана величина финансового результата за 2017 год. Традиционно основная часть прибыли банковской системы формируется Сбербанком и ВТБ. Обращает на себя внимание увеличение прибыли Альфа Банка, Социнвестбанка. Показатели БМ-Банка, Банка Дом.РФ и ФК «Открытие» связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п	Наименование банка	Убыток на 1 января 2019г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 января 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Банк АВБ	-337 157	-3 475	-333 682
2	Национальный Банк «Траст»	-155 530	-145 196	-10 333
3	Промсвязьбанк	-14 066	10 524	-24 591
4	Московский Областной Банк	-11 616	6 515	-18 132
5	Азиатско-Тихоокеанский Банк	-9 378	-560	-8 818
6	Абсолют Банк	-8 192	-4 246	-3 946
7	Связь-Банк	-7 584	1 225	-8 810
8	Инвестторгбанк	-6 157	-2 896	-3 260
9	Росгосстрах Банк	-5 689	-473	-5 215
10	Балтинвестбанк	-4 647	-1 010	-3 637
11	ВУЗ-Банк	-3 782	-374	-3 407
12	Международный Финансовый Клуб	-3 021	-1 409	-1 611
13	Московский Индустриальный Банк	-2 980	-4 563	1 582
14	Балтийский Банк	-2 602	-1 345	-1 256
15	ЦентроКредит	-2 188	250	-2 439
16	Москоммерцбанк	-1 348	-1 445	97
17	Гарант-Инвест	-827	120	-948
18	Транскапиталбанк	-765	-925	159
19	Тройка-Д Банк	-761	-56	-704
20	ББР Банк	-517	818	-1 336

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 2018 год, дана величина финансового результата за 2017 год.

Напомним, что большинство банков в рейтинге, показавших крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это Банк АВБ, НБ «Траст», Промсвязьбанк, Московский Областной Банк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Инвестторгбанк, Балтинвестбанк, ВУЗ-Банк и Балтийский Банк. Московский Индустриальный банк в январе был санирован. На базе НБ «Траст» создается «банк плохих долгов».

В целом в банковском секторе России за 2018 год наблюдался рост важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности.

Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования стало одним из важнейших трендов 2018 года. Центробанк обеспокоен таким ростом объемов кредитов на фоне стагнации реальных доходов россиян и во втором полугодии предпринял ряд мер для торможения необеспеченного потребкредитования и ипотечного кредитования с малым первоначальным взносом. Однако принятых мер оказалось с точки зрения регулятора недостаточно, и ряд дополнительных ограничений вступят в силу уже в новом, 2019 году.

Качество кредитного портфеля физлицам улучшается в значительной мере за счет быстрого наращивания объемов портфеля. Новые кредиты физлицам демонстрируют более высокое качество за счет совершенствования банками систем управления рисками и из-за стабилизации общеэкономической ситуации в стране.

Важным направлением в розничном кредитовании 2018 года стало рефинансирование ранее полученных кредитов. Процентные ставки летом 2018 года достигли исторического минимума для постсоветской России, и многие банки были рады заполучить новых клиентов с хорошей кредитной историей, предлагая им не только рефинансирование кредитов, но и полный комплекс банковских продуктов – банковскую карту, вклады, интернет и мобильный банк.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в целом хорошая. Но ликвидность распределена неравномерно между участниками рынка. Избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. В 2017-2018 году Центробанк разместил в санируемых им банках на депозитах около 2 трлн. рублей. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности, чтобы иметь шанс пережить случайный набег клиентов.

Активы 28 банков, находящихся на санации, составляют 10,6% от общих активов банковской системы страны. Кредиты предприятиям в этих банках составляют 2,5 трлн. рублей или 7,5% от общего кредитного портфеля предприятиям банковского сектора, а кредиты физлицам – 658 млрд. рублей или 4,4% соответственно. При этом 49,3% кредитов предприятиям и 19% кредитов физлицам в банках на санации просрочены. 6,6% от общего объема вкладов физлиц сосредоточены в банках, проходящих процедуру финансового оздоровления.

После двукратного подъема ключевой ставки Центробанком произошел небольшой рост стоимости фондирования – ставки по вкладам в рублях и инвалюте, а также по кредитам подняли большинство крупных и средних банков. Дополнительную нервозность клиентам банков вносят даже не столько регулярно ужесточающиеся международные финансовые санкции, сколько регулярное, а иногда – и некомпетентное обсуждение банкирами и экспертами темы дедолларизации российской банковской системы.

м прибыли банковской системы России за 2018 года у успешных банков заметно превысил величину прибыли в прошлом году. Но 21% банков устойчиво работают с убытком, а 43% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк. Если же из общей прибыли банковской системы вычесть «техническую» прибыль банков, находящихся на санации у ФКБС, то доля прибыли Сбербанка и ВТБ будет еще выше. Очень серьезный вызов для менеджмента банков – продолжать прибыльную работу в условиях низких процентных ставок и крайне низких темпов роста экономики.

По-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на начало 2019 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах банковской системы составила 60,4%, а на банки топ-20 приходится 81,6% активов всего банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством.

Стабильно высока концентрация головных офисов банков в столичном регионе – 56,2% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 50,6%.

Несколько улучшить конкурентные позиции малых и средних банков могут в ближайшие годы вводимые «сверху», при активном содействии Центробанка технологические решения для розничных клиентов банков – биоидентификация, маркетплейс и система быстрых платежей. Тренд на ускорение внедрения разнообразных технологических новинок ясно проявился в 2018 году.

Однако крупнейшие банки располагают финансовыми средствами, квалифицированными кадрами и большой накопленной базой данных о клиентах для самостоятельной разработки и внедрения сложных программных средств, используемых, например, в борьбе с мошенниками и при оценке рисков. Это преимущество в условиях ужесточающейся конкуренции за клиентов у крупных банков, скорее всего, останется еще долго, несмотря на работу Центробанка по продвижению новых программных продуктов и технологических сервисов.

В 2018 году в рамках концепции пропорционального регулирования начался процесс разделения банков на банки с базовой и банки с универсальной лицензией. По итогам года 149 банков получили базовую лицензию. Выдача небольшим банкам базовых лицензий должна несколько облегчить бюрократическую нагрузку Центробанка на эти банки, избавив их от бесполезной отчетности и соблюдения части обязательных для крупных банков нормативов и требований регулятора. Банки с базовой лицензией должны сосредоточиться на работе с населением и малым бизнесом. Насколько новый вид лицензий оправдает свое появление – мы увидим в ближайшие 2-3 года.

Вопреки неоднократным заявлениям о скором окончании банковской зачистки, продолжается регулярный отзыв Центробанком банковских лицензий. За 2018 год с рынка таким образом ушло 77 банков. Передача на санацию Фонду консолидации банковского сектора в начале 2019 года Московского индустриального банка, 17 банка по объему вкладов населения и 33 по объему активов показала, что процесс зачистки не закончен даже в отношении крупных банков. А регулярные отзывы лицензий небольших по величине банков делают большинство не только малых, но и средних частных банков крайне чувствительными к любым негативным новостям.