Российские банки: финансовые итоги 2018 года

Кредитование растет. За счет выдачи новых кредитов общее качество кредитных портфелей физлиц улучшилось. Рост объемов вкладов замедлился. Госбанки заработали рекордную прибыль. Запущена выдача банкам базовых лицензий. Банки с базовой лицензией сосредоточатся на работе с населением и малым бизнесом.

За 2018 год основные показатели деятельности банков росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банковского сектора за 2018 год выросли на 6,9%.

Продолжилась дедолларизация балансов банков – рублевые активы выросли за год на 11%, а валютные активы – сократились на 7,6%. Рост активов в основном обеспечивался наращиванием банками кредитных портфелей. За 2018 год объем кредитов физлицам вырос на 22,8%, кредитов предприятиям – на 5,8% (прирост в 2017 году был 13,2% и 3,7% соответственно).

Весь 2018 год продолжалось сокращение числа участников рынка. За год количество действующих кредитных организаций снизилось на 14% и составило на начало 2019 года 484, из которых 440 – банки.

Прибыль по банковскому сектору составила за 2018 год 1345 млрд. рублей, что в 1,7 раза больше аналогичного показателя 2017 года. Прибыль в размере 1,9 трлн. рублей показали 384 кредитных организаций, а убыток в размере 575 млрд. рублей – 100 кредитных организаций. Таким образом, 21% кредитных организаций окончили 2018 год с убытками.

На финансовый результат сектора по данным Центробанка серьезное влияние оказали показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без учета этих банков прибыль банковского сектора за 9 месяцев составила бы 1,9 трлн. рублей.

Центробанк опубликовал обобщенные данные о том, как росло кредитование в январе-ноябре 2018 году в разрезе видов деятельности предприятий-заемщиков банков.

Сектор кредитования компаний транспорта и связи продолжает демонстрировать наиболее высокие темпы прироста объема портфеля кредитов по сравнению с другими отраслями – прирост составил 33,7%.Это вызвано как низкой базой предыдущих лет, так и замещением валютных иностранных кредитов рублевыми кредитами российских банков.

Кредитование торговых организаций возросло на 14,6%. При этом недостаточный платежеспособный спрос населения остается основным фактором, сдерживающим развитие торговли.

Кредитование сельского хозяйства возросло на 14,4%. Кроме роста внутреннего спроса развитию отрасли способствовали сокращение импорта мясных и молочных продуктов, а также рост экспорта зерна и муки.

Объемы кредитования строительного сектора возросли на 9,6% после снижения портфеля в предыдущие три года.

Объем кредитования отрасли производства электроэнергии, газа и воды вырос на 5,1%, что объясняется низким ростом объемов в отрасли, в том числе – из-за медленного роста спроса.

Кредитование обрабатывающей промышленности возросло на 2,9%, кредитование добычи полезных ископаемых возросло на 1,5%. Это объясняется низким платежеспособным спросом и неопределенностью экономической ситуации.

Объем кредитов физическим лицам рос высокими темпами. Прирост портфеля составил 22,8% против роста на 13,2% за 2017 год. За счет быстрого роста портфеля и хорошего качества выданных ссуд общее качество портфеля кредитов физлицам улучшилось. Рост портфеля происходил за счет необеспеченных потребительских ссуд и ипотечных кредитов. Продолжается восстановление рынка автокредитования. Поддерживает рост розничного портфеля и снижение стоимости вновь выдаваемых ссуд, которое сменилось ростом только в самом конце 2018 года.

Центробанк приводит обобщенные данные по видам кредитования физлиц за 11 месяцев 2018 года.

Ипотечный кредитный портфель вырос за январь-ноябрь 2018 года на 22,2%.

Портфель необеспеченных потребительских ссуд увеличился на 21,8%. При этом качество портфеля улучшилось – доля необеспеченных потребительских ссуд с просрочкой свыше 90 дней сократилась за 11 месяцев 2018 года с 12,8% до 10%.

Объем автокредитов вырос на 13,8%. Качество автокредитов хуже, чем ипотечного портфеля, но лучше, чем необеспеченных потребительских ссуд. Доля автокредитов с просрочкой свыше 90 дней сократилась за 11 месяцев с 9,8 до 7,5%.

В целом по банковской системе за 2018 год объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 6,7%, а по розничному – сократился на 10%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям сократился с 6,4% до 6,3%, а по розничным кредитам – сократился с 7% до 5,1% в значительной степени из-за роста объемов кредитных портфелей.

Объем вкладов населения возрос за 2018 год на 3,9%, что меньше аналогичного периода прошлого года (4,3%) и скорее всего даже меньше, чем капитализация начисленных банками процентов по вкладам. Объем депозитов и средств на счетах предприятий в банках возрос на 6%, при этом средства организаций на расчетных счетах выросли на 2,8%, а депозиты – на 7,9%.

Портфель ценных бумаг на балансах банков за 2018 год вырос на 2,4%, в основном за счет роста вложений в долговые ценные бумаги на 4,4%.

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 января 2019 года 22,4%, в пассивах – 22,1%. Колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2018 году были значительны. В целом за год курс доллара США к рублю возрос с 57,6 до 69,5 рубля за доллар или на 20,6%.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно эти сводные данные приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц.

Таблица 1 Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Большинство участников рейтинга активно наращивали объемы кредитования предприятий, показав значения значительно выше среднего по банковскому сектору (+5,8%). Объем кредитного портфеля Сбербанка возрос за год на 1,5 трлн. рублей – огромная сумма не только для Сбербанка, но и для всего банковского рынка. Объем портфеля ВТБ возрос на 1,7 трлн. рублей, что, скорее всего, в значительной мере объясняется объединением банка ВТБ 24 с ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Значительно нарастили объемы кредитного портфеля Совкомбанк, Новикомбанк, ВБРР и Юникредитбанк. Сокращение кредитного портфеля ФК «Открытие» объясняется проведением процедуры его оздоровления. Показатели НБ «Траст» объясняются тем, что этот банк становится банком плохих долгов и на его баланс передаются плохие долги банков, проходящих санацию.

Напомним, что банки ФК «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Траст», Мособлбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Лидер рейтинга Сбербанк нарастил за 2018 год объем кредитного портфеля на 1,2 трлн. рублей, оставив другие банки далеко позади по абсолютному значению роста портфеля. Объем кредитного портфеля ВТБ возрос на 2,3 трлн. рублей, что в значительной степени вызвано объединением розничного банка ВТБ 24 с банком ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Активно наращивали объемы кредитного портфеля физлицам большинство универсальных банков – участники рейтинга. Парадоксально, что при этом сократился кредитный портфель розничного банка «Русский стандарт».

Напомним, что банки ФК «Открытие», Уралсиб и Промсвязьбанк проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправлено.

Обращает на себя внимание крупный рост объема просрочки у Промсвязьбанка, который находится на санации под управлением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Также значительно возросла просрочка у Связь-Банка, банка «Возрождение», Газпромбанка и Московского кредитного банка. Рост просрочки ВТБ объясняется объединением банков группы – ВТБ 24 и ВТБ. Сбербанк с его возможностью отбирать с рынка лучших клиентов показал рост объема просрочки всего на 2,8%.

Заметное снижение доли просрочки показали банк «Русский стандарт», Юникредит банк и Росбанк.

Напомним, что БМ-Банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк, НБ «Траст», Московский областной банк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления. На базе НБ «Траст» создается так называемый «банк плохих долгов».

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Значительный приток средств предприятий за 2018 год наблюдался в Совкомбанке, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке и Новикомбанке. Традиционно стабильно растут остатки средств на счетах Сбербанка и ВТБ. Продолжился отток средств предприятий из ФК «Открытие», который находится на санации. Отток средств в Россельхозбанке, очевидно, объясняется сезонностью бизнеса его клиентов.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Объем вкладов возрос у большинства банков – участников рейтинга гораздо значительнее, чем по банковской системе в целом (+4%). С учетом этого можно говорить о продолжении перетока вкладов в крупные банки. Результат ВТБ объясняется, как мы уже писали, присоединением розничного банка ВТБ 24 к корпоративному банку ВТБ.

Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в Почта банке, который активно занят развитием розничного бизнеса, а также в банке «Тинькофф», Совкомбанке и Альфа-Банке. Отток вкладов в Бинбанке сопровождался небольшим ростом объема вкладов в ФК «Открытие», что, возможно, объясняется внутренними процессами в этой санируемой банковской группе. Отток вкладов из Промсвязьбанка может быть вызван его санацией и превращением в специализированный банк по работе с предприятиями ОПК.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 2018 год, дана величина финансового результата за 2017 год. Традиционно основная часть прибыли банковской системы формируется Сбербанком и ВТБ. Обращает на себя внимание увеличение прибыли Альфа Банка, Социнвестбанка. Показатели БМ-Банка, Банка Дом.РФ и ФК «Открытие» связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 2018 год, дана величина финансового результата за 2017 год.

Напомним, что большинство банков в рейтинге, показавших крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это Банк АВБ, НБ «Траст», Промсвязьбанк, Московский Областной Банк, Азиатско-Тихоокеанский банк, Инвестторгбанк, Балтинвестбанк, ВУЗ-Банк и Балтийский Банк. Московский Индустриальный банк в январе был санирован. На базе НБ «Траст» создается «банк плохих долгов».

В целом в банковском секторе России за 2018 год наблюдался рост важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности.

Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования стало одним из важнейших трендов 2018 года. Центробанк обеспокоен таким ростом объемов кредитов на фоне стагнации реальных доходов россиян и во втором полугодии предпринял ряд мер для торможения необеспеченного потребкредитования и ипотечного кредитования с малым первоначальным взносом. Однако принятых мер оказалось с точки зрения регулятора недостаточно, и ряд дополнительных ограничений вступят в силу уже в новом, 2019 году.

Качество кредитного портфеля физлицам улучшается в значительной мере за счет быстрого наращивания объемов портфеля. Новые кредиты физлицам демонстрируют более высокое качество за счет совершенствования банками систем управления рисками и из-за стабилизации общеэкономической ситуации в стране.

Важным направлением в розничном кредитовании 2018 года стало рефинансирование ранее полученных кредитов. Процентные ставки летом 2018 года достигли исторического минимума для постсоветской России, и многие банки были рады заполучить новых клиентов с хорошей кредитной историей, предлагая им не только рефинансирование кредитов, но и полный комплекс банковских продуктов – банковскую карту, вклады, интернет и мобильный банк.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в целом хорошая. Но ликвидность распределена неравномерно между участниками рынка. Избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. В 2017-2018 году Центробанк разместил в санируемых им банках на депозитах около 2 трлн. рублей. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности, чтобы иметь шанс пережить случайный набег клиентов.

Активы 28 банков, находящихся на санации, составляют 10,6% от общих активов банковской системы страны. Кредиты предприятиям в этих банках составляют 2,5 трлн. рублей или 7,5% от общего кредитного портфеля предприятиям банковского сектора, а кредиты физлицам – 658 млрд. рублей или 4,4% соответственно. При этом 49,3% кредитов предприятиям и 19% кредитов физлицам в банках на санации просрочены. 6,6% от общего объема вкладов физлиц сосредоточены в банках, проходящих процедуру финансового оздоровления.

После двукратного подъема ключевой ставки Центробанком произошел небольшой рост стоимости фондирования – ставки по вкладам в рублях и инвалюте, а также по кредитам подняли большинство крупных и средних банков. Дополнительную нервозность клиентам банков вносят даже не столько регулярно ужесточающиеся международные финансовые санкции, сколько регулярное, а иногда – и некомпетентное обсуждение банкирами и экспертами темы дедолларизации российской банковской системы.

м прибыли банковской системы России за 2018 года у успешных банков заметно превысил величину прибыли в прошлом году. Но 21% банков устойчиво работают с убытком, а 43% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк. Если же из общей прибыли банковской системы вычесть «техническую» прибыль банков, находящихся на санации у ФКБС, то доля прибыли Сбербанка и ВТБ будет еще выше. Очень серьезный вызов для менеджмента банков – продолжать прибыльную работу в условиях низких процентных ставок и крайне низких темпов роста экономики.

По-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на начало 2019 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах банковской системы составила 60,4%, а на банки топ-20 приходится 81,6% активов всего банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством.

Стабильно высока концентрация головных офисов банков в столичном регионе – 56,2% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 50,6%.

Несколько улучшить конкурентные позиции малых и средних банков могут в ближайшие годы вводимые «сверху», при активном содействии Центробанка технологические решения для розничных клиентов банков – биоидентификация, маркетплейс и система быстрых платежей. Тренд на ускорение внедрения разнообразных технологических новинок ясно проявился в 2018 году.

Однако крупнейшие банки располагают финансовыми средствами, квалифицированными кадрами и большой накопленной базой данных о клиентах для самостоятельной разработки и внедрения сложных программных средств, используемых, например, в борьбе с мошенниками и при оценке рисков. Это преимущество в условиях ужесточающейся конкуренции за клиентов у крупных банков, скорее всего, останется еще долго, несмотря на работу Центробанка по продвижению новых программных продуктов и технологических сервисов.

В 2018 году в рамках концепции пропорционального регулирования начался процесс разделения банков на банки с базовой и банки с универсальной лицензией. По итогам года 149 банков получили базовую лицензию. Выдача небольшим банкам базовых лицензий должна несколько облегчить бюрократическую нагрузку Центробанка на эти банки, избавив их от бесполезной отчетности и соблюдения части обязательных для крупных банков нормативов и требований регулятора. Банки с базовой лицензией должны сосредоточиться на работе с населением и малым бизнесом. Насколько новый вид лицензий оправдает свое появление – мы увидим в ближайшие 2-3 года.

Вопреки неоднократным заявлениям о скором окончании банковской зачистки, продолжается регулярный отзыв Центробанком банковских лицензий. За 2018 год с рынка таким образом ушло 77 банков. Передача на санацию Фонду консолидации банковского сектора в начале 2019 года Московского индустриального банка, 17 банка по объему вкладов населения и 33 по объему активов показала, что процесс зачистки не закончен даже в отношении крупных банков. А регулярные отзывы лицензий небольших по величине банков делают большинство не только малых, но и средних частных банков крайне чувствительными к любым негативным новостям.