Российские банки: финансовые итоги 9 месяцев 2021 года

Банки активно кредитуют. Возобновился рост вкладов населения. Ставки по кредитам и вкладам пошли в рост. Крупнейшие банки ставят рекорды по прибыли. Реструктуризация проблемных кредитов будет продолжена. Разбор основных объемов проблемных активов еще впереди.

Банковский сектор вернулся к нормальной работе раньше, чем многие отрасли российской экономики. За январь-сентябрь 2021 года основные показатели деятельности банков росли, а прибыль побила прежние рекорды.

Согласно данным Банка России, за 9 месяцев 2021 года активы банков выросли на 10,8% с учетом влияния валютной переоценки и составили 115 трлн. рублей.

Объем кредитов физлицам за 9 месяцев 2021 года вырос на 18% и составил 24 трлн. рублей. Ипотека послужила важнейшим драйвером роста розничного кредитного портфеля из-за популярности программы «льготная ипотека под 6,5% годовых». Россияне спешили купить жилье в кредит, так как условия программы становились менее привлекательными с июля месяца – ставка была повышена до 7% годовых, а максимальный размер кредита стал одинаков для всех регионов страны. После продления госпрограммы по новым условиям доля первичного жилья, приобретаемая по льготной ипотеке, снизилась с 90% до 60%. А часть спроса в 3 квартале перешла на программу «семейная ипотека».

Вследствие возросшей потребительской активности также возросли выдачи автокредитов и необеспеченных потребкредитов. Доля просроченных кредитов физлицам на 1 октября составила всего 4,2%.

Объем кредитов юрлицам за 9 месяцев 2021 года вырос на 9% и составил 50 трлн. рублей. Банки активно кредитуют как крупные компании, так и компании малого бизнеса. Доля просроченных кредитов предприятиям составила на конец периода 5,7%.

За период с апреля 2020 года банки провели масштабную программу реструктуризации кредитов предприятиям и частным лицам. Всего было реструктурировано 2,1 миллиона кредитных договоров с физлицами на общую сумму 1 трлн. рублей. Компаниям малого и среднего бизнеса реструктурировано 104 тысячи кредитных договоров на сумму 953 млрд. рублей. Кредиты компаниям крупного бизнеса были реструктурированы на сумму 6,1 трлн. рублей или 16,5% от общего размера кредитного портфеля. После новых ограничений в конце октября -начале ноября Банк России рекомендовал банкам продолжить программу реструктуризации кредитов предприятий, пострадавших от локдаунов.

По прогнозам Банка России, до 30% от реструктурированных кредитов окажутся проблемными. Но это составит не более 3% от общего объема кредитного портфеля. Эксперты же говорят о том, что при продолжении регулярных локдаунов немалая часть компаний, наиболее пострадавших от пандемийных ограничений, может обанкротиться. В основном речь идет о компаниях малого и среднего бизнеса, работающих в сфере услуг. В этом случае банкам придется заняться реализацией заложенного имущества.

Запас капитала банковской системы на 1 октября 2021 года оценивается Центробанком в 6,2 трлн. рублей или 10% от сводного кредитного портфеля. Именно такой объем проблемных ссуд банки смогут списать за счет собственных средств без нарушения обязательных нормативов. Однако Центробанком предполагается, что с учетом реализации заложенного имущества списывать придется гораздо меньшую сумму. При этом в банковской системе запас капитала распределен между банками очень неравномерно.

Средства физлиц в банках возросли за январь-сентябрь 2021 года всего на 0,6% до 32,9 трлн. рублей без учета остатков на счетах эскроу. Это объясняется оттоком вкладов в начале года, вызванным низкими процентными ставками. Отток вкладов прекратился только после начала Банком России нового цикла роста процентных ставок. Сейчас привлекательность вкладов восстанавливается, хотя ставки все еще остаются ниже потребительской инфляции. Свою роль сыграли и выплаты пенсионерам и силовикам осенью – часть этих средств задержалась на банковских счетах.

Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах возрос на 7,4% до 34,9 трлн. рублей.

Прибыль банковского сектора за 9 месяцев 2021 года составила 1,9 трлн. рублей, что на 65% превышает результат аналогичного периода 2020 года. Убыток показали 94 банка, прибыль – 244. Прибыль росла в основном за счет роста объемов бизнеса и снижения расходов на создание резервов на потери по ссудам. Росту прибыли способствовали снижение процентных расходов по вкладам населения в первом полугодии и рост доходов от оказания брокерских услуг и доходов от расчетно-кассового обслуживания клиентов. По прогнозам Банка России, сводная прибыль банковского сектора за 2021 год может превысить 2,5 трлн. рублей.

При этом доля активов прибыльных банков составляет 99% от общих активов банковской системы, 85% прибыли получено системно значимыми банками, т.е. убыточными были в основном небольшие банки.

Важным событием стал переход Банка России в марте месяце к нейтральной процентной политике, что вызвало сразу несколько повышений ключевой ставки до 7,5% годовых в октябре месяце. Судя по последним выступлениям главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, в числе важных причин такого решения – быстрый рост инфляции. Банки традиционно изменяют ставки по кредитам и вкладам осторожно, с небольшой задержкой следуя за решениями регулятора, что хорошо заметно на приведенном графике. Благодаря этому маржа банков не снижалась.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 октября 2021г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2021г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	15 439 542	14 397 360	1 042 181	7,24
2	ВТБ	7 794 765	7 676 618	118 146	1,54
3	Газпромбанк	4 756 983	4 329 187	427 795	9,88
4	Московский Кредитный Банк	2 376 045	2 170 426	205 618	9,47
5	Альфа-Банк	2 348 027	2 020 794	327 233	16,19
6	Россельхозбанк	2 242 581	2 288 867	-46 285	-2,02
7	Банк Открытие	1 378 085	1 152 424	225 661	19,58
8	Траст	944 292	898 064	46 227	5,15
9	Райффайзенбанк	600 710	519 192	81 518	15,7
10	Совкомбанк	584 431	324 021	260 410	80,37
11	ЮниКредит Банк	510 648	483 215	27 432	5,68
12	Россия	501 234	458 880	42 354	9,23
13	Всероссийский Банк Развития Регионов	486 919	390 909	96 010	24,56
14	Новикомбанк	412 195	386 341	25 854	6,69
15	Банк «Санкт-Петербург»	381 883	359 851	22 032	6,12
16	Росбанк	349 458	285 661	63 797	22,33
17	Банк ДОМ.РФ	313 423	180 890	132 532	73,27
18	Пересвет	251 982	220 805	31 176	14,12
19	СМП Банк	164 826	120 557	44 269	36,72
20	Ситибанк	159 131	118 350	40 780	34,46

Источник : данные Банка России и портала Banki.ru.

Как видим, большинство крупных банков наращивали корпоративное кредитование. В абсолютном выражении значительно нарастили объем кредитного портфеля предприятиям Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-Банк и Совкомбанк. В процентном отношении активнее всех наращивали кредитный портфель Совкомбанк и банк Дом.РФ. Снижение объема кредитного портфеля показал только Россельхозбанк. Интересно, что в 2021 году крупные банки из второй десятки по объемам портфелей обогнали традиционных лидеров из числа госбанков в темпах наращивания кредитования предприятий.

Напомним, что банк «Пересвет» проходит процедуру финансового оздоровления. А НБ «Траст» стал банком «плохих долгов», которые были переданы в «Траст» из банков печально известного «московского кольца». Отчетность Промсвязьбанка, преобразованного в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме. Поэтому этот банк с крупным кредитным портфелем не входит в наш рейтинг.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 октября 2021г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2021г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	9 889 973	8 471 928	1 418 044	16,74
2	ВТБ	3 987 160	3 269 967	717 192	21,93
3	Альфа-Банк	1 173 485	883 791	289 693	32,78
4	Газпромбанк	733 492	656 069	77 423	11,8
5	Россельхозбанк	607 009	555 246	51 763	9,32
6	Банк Открытие	545 576	459 475	86 100	18,74
7	Росбанк	543 556	372 208	171 348	46,04
8	Тинькофф Банк	535 091	412 706	122 385	29,65
9	Совкомбанк	429 927	331 850	98 076	29,55
10	Почта Банк	420 098	451 685	-31 586	-6,99
11	Райффайзенбанк	347 797	320 276	27 520	8,59
12	Банк ДОМ.РФ	234 520	166 164	68 356	41,14
13	Хоум Кредит Банк	206 067	174 104	31 962	18,36
14	Банк Уралсиб	196 769	170 441	26 328	15,45
15	МТС Банк	171 314	118 228	53 085	44,9
16	Сетелем Банк	158 248	141 697	16 551	11,68
17	ЮниКредит Банк	154 231	157 930	-3 699	-2,34
18	Московский Кредитный Банк	152 741	136 766	15 975	11,68
19	Ак Барс	146 410	89 004	57 406	64,5
20	Русский Стандарт	136 931	131 001	5 930	4,53

Источник : данные Банка России и портала Banki.ru.

В абсолютном выражении сильнее всего нарастили объемы портфелей Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Росбанк. При этом рост показателей Росбанка частично может объясняться присоединением к нему дочернего розничного Русфинанс банка, которое завершилось в 1 квартале. Объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ по-прежнему на порядок превышает объемы кредитных портфелей других банков.

В относительном выражении значительно нарастили объем портфелей Банк ДОМ.РФ, Альфа банк и АК Барс. Некоторые банки, в том числе ранее традиционно делавшие упор на розницу, заметно сбавили темп наращивания портфелей. Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п	Наименование банка	Размер просрочки на 1 октября 2021г., млн. рублей	Размер просрочки на 1 января 2021г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Траст	665 074	694 948	-29 873	-4,3
2	СберБанк	626 881	793 445	-166 564	-20,99
3	ВТБ	348 502	330 368	18 134	5,49
4	Банк Открытие	169 838	182 973	-13 134	-7,18
5	Альфа-Банк	138 847	146 284	-7 437	-5,08
6	Россельхозбанк	138 361	161 365	-23 003	-14,26
7	Пересвет	129 802	131 737	-1 935	-1,47
8	БМ-Банк	114 621	85 664	28 956	33,8
9	Газпромбанк	110 212	146 760	-36 547	-24,9
10	Московский Индустриальный Банк	89 577	95 364	-5 786	-6,07
11	Русский Стандарт	59 157	51 934	7 223	13,91
12	Тинькофф Банк	51 598	39 787	11 810	29,68
13	Московский Кредитный Банк	51 398	54 661	-3 263	-5,97
14	Банк ДОМ.РФ	48 618	45 038	3 580	7,95
15	Совкомбанк	46 976	45 329	1 646	3,63
16	Почта Банк	46 511	37 679	8 832	23,44
17	Инвестторгбанк	42 746	45 710	-2 963	-6,48
18	Таврический Банк	41 373	41 224	149	0,36
19	РНКБ	33 743	12 583	21 159	168,15
20	Московский Областной Банк	33 280	48 410	-15 129	-31,25

Источник : данные Банка России и портала Banki.ru.

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Банк плохих долгов «Траст» наконец-то занял почетное первое место по объему портфеля. Это произошло благодаря значительному сокращению величины просрочки в Сбербанке. Заметно нарастили объемы просрочки в относительном выражении банки РНКБ, БМ-банк, Тинькофф банк и Почта банк. А лучше всех разбор проблемных долгов удался Газпромбанку и Мособлбанку. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет» и банк «Таврический» проходят процедуру финансового оздоровления.

Банк России ожидает рост просрочки и проблемных кредитов, который был сглажен из-за реструктуризации части кредитов в рамках предусмотренных законом кредитных каникул или собственных программ банков.

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п	Наименование банка	Размер средств предприятий на 1 октября 2021г., млн. рублей	Размер средств предприятий на 1 января 2021г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	10 922 581	7 568 170	3 354 410	44,32
2	ВТБ	9 373 064	6 072 097	3 300 967	54,36
3	Газпромбанк	4 847 477	3 864 737	982 739	25,43
4	Альфа-Банк	2 214 353	1 791 216	423 136	23,62
5	Россельхозбанк	1 658 690	1 418 989	239 700	16,89
6	Московский Кредитный Банк	1 658 521	1 386 995	271 526	19,58
7	Национальный Клиринговый Центр	1 471 704	830 863	640 841	77,13
8	Банк Открытие	1 049 484	784 189	265 295	33,83
9	Всероссийский Банк Развития Регионов	841 540	629 410	212 130	33,7
10	Россия	755 548	708 590	46 958	6,63
11	Совкомбанк	744 885	496 984	247 900	49,88
12	Росбанк	639 785	586 542	53 242	9,08
13	ЮниКредит Банк	583 998	668 898	-84 899	-12,69
14	Райффайзенбанк	523 594	484 319	39 275	8,11
15	Ак Барс	425 244	372 028	53 216	14,3
16	Новикомбанк	406 016	458 875	-52 859	-11,52
17	Ситибанк	343 850	362 490	-18 639	-5,14
18	БМ-Банк	323 108	308 898	14 209	4,6
19	Банк ДОМ.РФ	293 527	210 881	82 645	39,19
20	Банк Уралсиб	233 376	224 287	9 088	4,05

Источник : данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий наблюдался в большинстве банков-участников рейтинга. У крупнейших банков приток средств предприятий в разы превысил среднее значение по всему банковскому сектору. Это косвенно свидетельствует о том, что у малых банков приток средств клиентов был совсем небольшим. В абсолютном выражении рекордсменами стали Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Небольшой отток средств предприятий произошел в ЮниКредит банке, Новикомбанке и Ситибанке.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п	Наименование банка	Размер вкладов физлиц на 1 октября 2021г., млн. рублей	Размер вкладов физлиц на 1 января 2021г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	14 694 981	14 800 892	-105 911	-0,72
2	ВТБ	4 711 883	4 640 929	70 953	1,53
3	Альфа-Банк	1 564 600	1 434 739	129 860	9,05
4	Газпромбанк	1 422 604	1 399 193	23 410	1,67
5	Россельхозбанк	1 303 420	1 275 138	28 282	2,22
6	Банк Открытие	836 526	902 336	-65 809	-7,29
7	Райффайзенбанк	618 520	621 887	-3 367	-0,54
8	Тинькофф Банк	569 552	458 551	111 000	24,21
9	Московский Кредитный Банк	485 327	476 895	8 432	1,77
10	Совкомбанк	470 389	446 154	24 234	5,43
11	Почта Банк	353 967	371 775	-17 807	-4,79
12	Росбанк	291 644	297 760	-6 116	-2,05
13	СМП Банк	259 649	179 733	79 916	44,46
14	Банк «Санкт-Петербург»	256 334	253 322	3 011	1,19
15	ЮниКредит Банк	256 036	263 453	-7 417	-2,82
16	Банк Уралсиб	167 964	173 152	-5 187	-3
17	Уральский Банк Реконструкции и Развития	166 154	167 014	-859	-0,51
18	Россия	164 643	138 302	26 341	19,05
19	Хоум Кредит Банк	164 035	136 744	27 291	19,96
20	Ситибанк	156 670	166 479	-9 808	-5,89

Источник : данные Банка России и портала Banki.ru.

В начале года вкладчики традиционно забирают из банков часть своих средств. Однако в 2021 году к традиционному оттоку средств добавился фактор рекордно низких ставок по вкладам и резкий рост потребительской инфляции по товарам повседневного спроса. Из таблицы хорошо видно, в каких банках в 2021 году были самые выгодные для вкладчиков условия по депозитам. В относительном выражении значительный приток средств вкладчиков произошел в СМП банке, банке «Россия», в Тинькофф банке и Хоум Кредит банке.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п	Наименование банка	Чистая прибыль на 1 октября 2021г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 октября 2020г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	СберБанк	936 652	559 412	377 240
2	ВТБ	203 663	52 193	151 470
3	Газпромбанк	108 655	21 388	87 267
4	Альфа-Банк	101 587	180 692	-79 105
5	Банк Открытие	71 656	40 338	31 318
6	Тинькофф Банк	40 204	25 363	14 841
7	Совкомбанк	39 397	2 433	36 964
8	Московский Кредитный Банк	28 568	2 504	26 064
9	Райффайзенбанк	28 448	24 955	3 492
10	Росбанк	17 782	9 490	8 292
11	ЮниКредит Банк	16 392	6 813	9 578
12	Банк ДОМ.РФ	14 320	5 214	9 106
13	Банк Уралсиб	13 883	5 839	8 043
14	Национальный Клиринговый Центр	12 250	12 785	-535
15	Банк «Санкт-Петербург»	12 122	6 497	5 625
16	Траст	10 771	12 916	-2 144
17	Россия	10 577	12 239	-1 662
18	Всероссийский Банк Развития Регионов	10 500	5 505	4 994
19	Новикомбанк	8 574	10 464	-1 890
20	Ситибанк	8 055	5 073	2 981

Источник : данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 9 месяцев 2021 года, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года. Большинство участников рейтинга показали результат заметно лучше, чем в 2020 году. Тем не менее, уже традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком, который улучшил свой прошлогодний результат на целых 67%. Впечатляюще нарастили размер прибыли ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п	Наименование банка	Убыток на 1 октября 2021г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 октября 2020г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	МСП Банк	-7 981	155	-8 137
2	Восточный Банк	-4 449	-384	-4 065
3	РГС Банк	-2 107	-4 102	1 994
4	Московский Областной Банк	-1 967	6 834	-8 801
5	Московский Индустриальный Банк	-960	-6 438	5 477
6	Газэнергобанк	-494	-947	452
7	Икано Банк	-350	-157	-193
8	Бланк Банк	-318	-75	-243
9	Гута-Банк	-278	-159	-118
10	Балтинвестбанк	-274	-6 008	5 733
11	СИАБ	-264	-85	-178
12	Инбанк	-217	34	-252
13	Спутник	-198	-110	-87
14	Тендер-Банк	-165	93	-258
15	Классик Эконом Банк	-156	-48	-108
16	Перспектива	-129	6	-135
17	Национальный Резервный Банк	-129	-338	209
18	ИК Банк	-127	-122	-4
19	Озон Банк	-117	-56	-61
20	Автоторгбанк	-112	293	-406

Источник : данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 9 месяцев 2021 года, дана величина финансового результата за аналогичный период 2020 года. Отметим, что у МСП банка, банка «Восточный» и Мособлбанка финансовый результат заметно ухудшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Хотя убыток банкам часто удается исправить до конца года, в 2021 году в связи с продолжающимися проблемами в экономике для получения прибыли убыточным банкам придется приложить серьезные усилия.

В целом в банковском секторе России в январе-сентябре 2021 года наблюдались резкие колебания значений ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных графиков и данных финансовой отчетности. Это вызвано традиционными изменениями показателей в начале года, а также неравномерным восстановлением деловой активности бизнеса в условиях пандемийных ограничений.

Из важных факторов, которые не видны в финансовой отчетности, можно выделить возросшую роль систем дистанционного банковского обслуживания, которые получили во время пандемии коронавируса новый толчок к развитию. Даже после снятия ограничений доля операций по удаленным каналам превышает докризисную. Крупные банки вкладывают значительные средства в построение и развитие собственных экосистем, дополнительно укрепляя свое положение на рынке.

Низкие ставки, девальвация рубля и введение налога на крупные банковские вклады спровоцировали отток вкладов, в первую очередь – вкладов в инвалюте. Но значительная доля изъятых вкладов осталась в банках на текущих счетах и может быть как потрачена на текущие нужды, так и возвращена на вклады при условии дальнейшего роста процентных ставок. Часть изъятых из банков средств направляется россиянами на фондовый рынок. Банки сами стали активными участниками этого процесса, предлагая частным клиентам брокерские услуги.

В 2021 году потребительское кредитование серьезно оживилось. За счет получения кредитов часть россиян стремится компенсировать падение своих реальных доходов. Банк России чтобы не допустить перегрева рынка кредитования физлиц вводит все новые ограничения для кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Однако пока вводимые ограничения лишь немного притормозили рост потребкредитования. А ухудшение условий госпрограмм льготной ипотеки пока серьезно не сказалось на росте ипотечного кредитования.

Кредитование корпоративных заемщиков после застоя в 1 квартале вновь активизировалось. Но пока компании с осторожностью начинают новые проекты, а банки с еще большей осторожностью их финансируют.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе остается стабильной. Объем высоколиквидных рублевых активов составил на конец рассматриваемого периода 15,2 трлн. рублей. Значительная его часть приходится на рыночные активы, под залог которых банки могут при необходимости получить средства в Банке России. Объем высоколиквидных валютных активов банковской системы страны составил $51 млрд., чего достаточно для покрытия 14% всех обязательств в валюте. При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас достаточно дорогой для них ликвидности.

В 2021 году Банк России возобновил активную зачистку сектора от слабых игроков. С рынка в первую очередь уходили небольшие банки, к которым у регулятора накопились серьезные вопросы по чистоте проводимых операций. Однако такая зачистка касается лишь небольшой части банковских клиентов.

Объем прибыли банковской системы России в 2021 году у большинства крупных банков значительно превысил результат за соответствующий период прошлого года. Но основной объем прибыли банковского сектора традиционно сосредоточен в нескольких крупнейших банках, прежде всего в Сбербанке, который вновь ставит рекорды по прибыльности работы.

К нынешнему экономическому кризису, вызванному пандемией коронавируса, банки подошли в значительно лучшей форме, чем было, например, в 2008 и в 2014 годах. Удаление Центробанком с рынка слабых игроков и улучшение качества надзора дали свои плоды. Однако нужно помнить, что проблемы в некоторых секторах российской экономики сохраняются, а ограничения на работу предприятий сферы услуг продолжают действовать. Банкам придется продолжить разбор проблемных долгов, который может занять еще год-полтора. Но, по мнению Банка России, текущий запас банковского сектора по капиталу будет вполне достаточен для покрытия потенциальных потерь.