Российские банки: итоги 9 месяцев 2018 года

Кредитование предприятий и физлиц возобновило быстрый рост. За счет выдачи новых кредитов общее качество кредитных портфелей физлиц улучшилось. Рост объемов вкладов физлиц и депозитов предприятий фактически прекратился. Разговоры о борьбе с долларом привели к оттоку валютных вкладов. Сбербанк ставит новые рекорды прибыли.

За январь-сентябрь 2018 года основные показатели деятельности банков росли с исключением влияния валютной переоценки. Согласно данным Банка России, активы банковского сектора за 9 месяцев 2018 года выросли на 2,1%.

Банк России считает основной причиной медленного роста активов консолидацию бизнеса крупных банков (очевидно, имеются в виду банки ВТБ и ВТБ 24) и снижение их взаимных межбанковских операций. С исключением январского эффекта консолидации бизнеса крупных банков активы банковского сектора выросли за 9 месяцев на 3,7%.

Совокупный объем кредитов экономике (кредиты предприятиям и населению) за 9 месяцев 2018 года возрос на 8,7%, вдвое ускорившись в сравнении с показателем аналогичного периода 2017 года (4,3%). В том числе объем кредитов предприятиям возрос на 5,5%, а объем кредитов физическим лицам возрос на 16,7%. Рост объемов кредитования экономики наблюдается 19 месяцев подряд.

Центробанк опубликовал обобщенные данные о том, как росло кредитование в январе-августе 2018 года в разрезе видов деятельности предприятий-заемщиков банков.

Сектор кредитования компаний транспорта и связи продолжает демонстрировать наиболее высокие темпы прироста объема портфеля кредитов по сравнению с другими отраслями - прирост составил 29,2%. Объемы кредитования строительного сектора возросли на 10% после снижения портфеля в предыдущие три года. Кредитование торговых организаций возросло на 9,9% на фоне возобновления роста доходов населения.

Устойчивую динамику демонстрирует кредитование сельского хозяйства – рост составил 8,6% и кредитование обрабатывающей промышленности – рост на 4,6%. Объем кредитования отрасли производства электроэнергии, газа и воды за 8 месяцев 2018 года вырос на 0,5%. Кредитование добычи полезных ископаемых сократилось на 2,0% из-за неопределенности развития глобальной экономической ситуации и высокого уровня налогообложения.

Объем кредитов физическим лицам рос высокими темпами. Прирост портфеля составил 16,7% против роста на 8,4% за январь-сентябрь 2017 года. За счет быстрого роста портфеля и хорошего качества выданных ссуд общее качество портфеля кредитов физлицам улучшилось. Рост портфеля происходил за счет необеспеченных потребительских ссуд и ипотечных кредитов. Продолжается восстановление рынка автокредитования. Поддерживает рост розничного портфеля снижение стоимости вновь выдаваемых ссуд.

Центробанк приводит обобщенные данные по видам кредитования физлиц. Ипотечный кредитный портфель вырос за январь-август 2018 года на 15%, рост происходил вдвое быстрее, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Портфель необеспеченных потребительских ссуд увеличился на 14,6%, рост ускорился вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом качество портфеля улучшилось - доля необеспеченных потребительских ссуд с просрочкой свыше 90 дней сократилась за 8 месяцев 2018 года с 12,8% до 10,7%.

Объем автокредитов за январь-август вырос на 8,8%, что немного лучше, чем в 2017 году (7,4%). Качество автокредитов хуже, чем ипотечного портфеля, но лучше, чем необеспеченных потребительских ссуд. Доля автокредитов с просрочкой свыше 90 дней сократилась за 8 месяцев с 9,8 до 8,3%.

В целом по банковской системе за 9 месяцев 2018 года объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю увеличился на 11,2%, а по розничному – сократился на 3,6%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам предприятиям вырос с 6,4% до 6,6%, а по розничным кредитам – сократился с 7% до 5,8%.

Объем вкладов населения возрос за 9 месяцев 2018 года на 1,7%, что заметно меньше аналогичного периода прошлого года (5,3%) и скорее всего даже меньше, чем капитализация начисленных банками за 9 месяцев процентов по вкладам. Объем депозитов и средств на счетах предприятий в банках не изменился. Средства организаций на расчетных счетах выросли на 0,6%.

Доля вкладов населения в инвалюте составила на 1 октября 2018 года 21,1%. Доля депозитов предприятий в валюте составила 38,1%.

Портфель ценных бумаг на балансах банков за 9 месяцев 2018 года вырос на 2,7%, в основном за счет роста вложений в долговые ценные бумаги на 5,5%.

Прибыль по банковскому сектору составила за 9 месяцев 2018 года 1068 млрд. рублей, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя 2017 года.

На финансовый результат сектора по данным Центробанка серьезное влияние оказали показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без учета этих банков прибыль банковского сектора за 9 месяцев составила бы 1,3 трлн. рублей.

При этом прибыль в размере 1,4 трлн. рублей показали 362 кредитных организаций, а убыток в размере 379 млрд. рублей – 145 кредитных организаций. Таким образом, 27% кредитных организаций окончили 9 месяцев 2018 года с убытками.

Банк России для более корректного отражения динамики основных показателей работы банков приводит сводные данные по банковскому сектору с исключением влияния валютного курса. Валютная переоценка заметно влияет на статистику, так как удельный вес валютных активов в банках составлял на 1 октября 2018 года 22,7%, в пассивах – 21,9%, а колебания курса рубля относительно основных мировых валют в 2018 году были значительны.

Влияние на формирование показателей по банковскому сектору оказал и продолжающийся отзыв банковских лицензий. Все эти данные учтены Банком России при составлении сводной статистики. Именно эти сводные данные приводим и мы в настоящей статье.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц.

Таблица 1. Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 октября 2018г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	12 176 579	10 955 321	1 221 258	11,15
2	ВТБ	6 702 136	5 312 216	1 389 920	26,16
3	Газпромбанк	3 726 282	3 419 401	306 881	8,97
4	Россельхозбанк	1 724 801	1 532 532	192 268	12,55
5	Московский кредитный банк	1 560 180	1 482 056	78 124	5,27
6	Альфа-банк	1 523 401	1 320 962	202 439	15,33
7	Банк «ФК Открытие»	684 068	685 467	-1 399	-0,2
8	ЮниКредит Банк	622 523	565 444	57 079	10,09
9	Промсвязьбанк	465 531	583 482	-117 950	-20,21
10	Россия	412 498	373 149	39 348	10,54
11	Райффайзенбанк	402 670	348 518	54 152	15,54
12	Национальный банк «Траст»	323 365	186 416	136 949	73,46
13	Росбанк	301 606	270 245	31 361	11,6
14	Банк «Санкт-Петербург»	288 862	267 182	21 680	8,11
15	Всероссийский Банк Развития Регионов	248 606	204 799	43 807	21,39
16	Московский областной банк	236 839	219 061	17 777	8,12
17	Новикомбанк	214 395	167 618	46 777	27,91
18	БМ-Банк	213 259	225 996	-12 737	-5,64
19	Пересвет	208 074	175 480	32 593	18,57
20	Московский индустриальный банк	185 832	188 865	-3 033	-1,61

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Большинство участников рейтинга активно наращивали объемы кредитования предприятий. Объем кредитного портфеля Сбербанка возрос с начала года на 1,2 трлн. рублей – огромная сумма не только для Сбербанка, но и для всего банковского рынка. Объем портфеля ВТБ возрос на 1,4 трлн. рублей, что, скорее всего, частично объясняется объединением банка ВТ 24 с ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Значительно выше среднерыночных значений нарастили объемы кредитного портфеля также Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и Новикомбанк. Сокращение кредитных портфелей ФК «Открытие», Промсвязьбанка и БМ-Банка объясняется проведением процедуры их оздоровления.

Напомним, что банки ФК «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Траст», Мособлбанк, БМ-Банк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 2. Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 октября 2018г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	5 872 494	4 924 521	947 973	19,25
2	ВТБ	2 438 757	262 162	2 176 594	830,24
3	Газпромбанк	456 392	364 295	92 096	25,28
4	Россельхозбанк	417 254	359 862	57 392	15,95
5	Альфа-банк	413 030	291 357	121 672	41,76
6	Почта-банк	277 787	200 118	77 669	38,81
7	Райффайзенбанк	269 144	220 381	48 762	22,13
8	Тинькофф Банк	193 897	154 017	39 880	25,89
9	Хоум Кредит Банк	192 688	177 355	15 332	8,65
10	Совкомбанк	167 456	134 206	33 249	24,77
11	ДельтаКредит	152 121	139 563	12 558	9
12	ЮниКредит Банк	146 890	132 034	14 855	11,25
13	Росбанк	141 990	134 766	7 224	5,36
14	Ренессанс Кредит	137 343	112 803	24 540	21,76
15	Банк Уралсиб	128 478	113 396	15 081	13,3
16	Банк «ФК Открытие»	122 374	106 109	16 265	15,33
17	Русфинанс Банк	117 977	113 291	4 686	4,14
18	Сетелем Банк	116 853	115 526	1 326	1,15
19	Русский Стандарт	115 792	125 977	-10 184	-8,08
20	Восточный банк	113 040	118 368	-5 328	-4,5

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Лидер рейтинга Сбербанк нарастил за 9 месяцев 2018 года объем кредитного портфеля на 948 млрд. рублей, оставив другие банки далеко позади по абсолютному значению роста портфеля. Объем кредитного портфеля ВТБ возрос на 2,1 трлн. рублей, что в значительной степени вызвано объединением розничного банка ВТБ24 с банком ВТБ, которое произошло в январе 2018 года.

Активно наращивали объемы кредитного портфеля физлицам практически все универсальные банки – участники рейтинга. Парадоксально, что при этом сократился кредитный портфель двух розничных банков – «Восточный» и «Русский стандарт».

Напомним, что банки ФК «Открытие» и Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3. Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п	Наименование банка	Размер просрочки на 1 октября 2018г., млн. рублей	Размер просрочки на 1 января 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	447 499	400 866	46 633	11,63
2	ВТБ	245 443	123 716	121 727	98,39
3	Банк «ФК Открытие»	241 787	165 665	76 122	45,95
4	Россельхозбанк	226 232	211 948	14 284	6,74
5	БМ-Банк	197 482	208 532	-11 050	-5,3
6	Национальный Банк «Траст»	192 918	116 541	76 376	65,54
7	Промсвязьбанк	157 609	107 556	50 052	46,54
8	Пересвет	125 401	111 870	13 531	12,1
9	Московский Областной Банк	114 774	113 005	1 768	1,57
10	Альфа-банк	114 717	123 072	-8 354	-6,79
11	Газпромбанк	83 614	71 423	12 190	17,07
12	Фондсервисбанк	53 491	52 953	537	1,02
13	Инвестторгбанк	43 215	39 021	4 193	10,75
14	Русский Стандарт	41 173	54 917	-13 743	-25,03
15	Таврический	39 705	39 855	-150	-0,38
16	ЮниКредит Банк	35 874	36 575	-700	-1,92
17	Банк Уралсиб	28 511	34 046	-5 535	-16,26
18	Московский кредитный банк	28 073	24 542	3 530	14,39
19	Росбанк	27 645	30 230	-2 584	-8,55
20	Российский Капитал	25 824	19 164	6 660	34,75

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Как видим, изменение объема просрочки в крупных банках идет разнонаправлено. Обращает на себя внимание крупный рост объема просрочки у ФК «Открытие» и Промсвязьбанка, которые находятся на санации под управлением Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Также значительно возросла просрочка у банка НБ «Траст», Газпромбанка, Московского кредитного банка и банка «Российский капитал». Рост просрочки ВТБ объясняется объединением банков группы - ВТБ 24 и ВТБ. Но даже Сбербанк с его возможностью отбирать с рынка лучших клиентов показал рост объема просрочки на 12%.

Заметное снижение доли просрочки показали банк «Русский стандарт» и банк «Уралсиб».

Напомним, что БМ-Банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк, НБ «Траст», Московский областной банк, Фондсервисбанк, Инвестторгбанк и банк «Пересвет» проходят процедуру финансового оздоровления. На базе НБ «Траст» создается так называемый «банк плохих долгов».

Таблица 4. Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п	Наименование банка	Размер средств предприятий на 1 октября 2018г., млн. рублей	Размер средств предприятий на 1 января 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	6 608 217	5 939 270	668 947	11,26
2	ВТБ	4 840 370	4 403 044	437 326	9,93
3	Газпромбанк	3 051 274	2 719 665	331 608	12,19
4	Альфа-банк	1 181 621	978 743	202 878	20,73
5	Россельхозбанк	935 704	1 202 372	-266 667	-22,18
6	Московский кредитный банк	788 048	725 353	62 695	8,64
7	ЮниКредит Банк	602 379	573 084	29 295	5,11
8	Россия	593 391	685 019	-91 628	-13,38
9	Национальный Клиринговый Центр	563 247	258 692	304 555	117,73
10	Всероссийский Банк Развития Регионов	413 745	303 216	110 529	36,45
11	Росбанк	364 110	378 817	-14 706	-3,88
12	БМ-Банк	334 369	308 046	26 322	8,55
13	Райффайзенбанк	328 929	242 993	85 935	35,37
14	Банк «ФК Открытие»	291 522	359 672	-68 150	-18,95
15	Новикомбанк	248 273	255 418	-7 144	-2,8
16	Ситибанк	247 618	236 766	10 851	4,58
17	Промсвязьбанк	235 633	298 271	-62 637	-21
18	Ак Барс	204 893	212 727	-7 834	-3,68
19	Сургутнефтегазбанк	197 248	178 879	18 369	10,27
20	Банк Уралсиб	184 674	185 013	-339	-0,18

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Значительный приток средств предприятий за 9 месяцев 2018 года наблюдался в Альфа-банке, Газпромбанке, Райффайзенбанке и ВБРР. Традиционно стабильно растут остатки средств на счетах Сбербанка и ВТБ. Продолжился отток средств предприятий из Промсвязьбанка и ФК «Открытие», которые находятся на санации. Отток средств в Россельхозбанке, очевидно, объясняется сезонностью бизнеса его клиентов.

Таблица 5. Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п	Наименование банка	Размер вкладов физлиц на 1 октября 2018г., млн. рублей	Размер вкладов физлиц на 1 января 2018г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	Сбербанк России	11 992 144	11 973 382	18 761	0,16
2	ВТБ	3 563 240	609 033	2 954 207	485,07
3	Россельхозбанк	954 451	842 161	112 289	13,33
4	Альфа-банк	937 873	807 835	130 037	16,1
5	Газпромбанк	877 759	804 822	72 936	9,06
6	Райффайзенбанк	441 713	382 936	58 776	15,35
7	Банк «ФК Открытие»	433 568	413 393	20 175	4,88
8	Бинбанк	422 043	495 839	-73 795	-14,88
9	Промсвязьбанк	388 637	348 488	40 148	11,52
10	Московский кредитный банк	343 754	283 792	59 962	21,13
11	Совкомбанк	327 558	287 927	39 631	13,76
12	Росбанк	263 369	238 681	24 687	10,34
13	Почта-банк	251 278	165 781	85 496	51,57
14	ЮниКредит Банк	224 455	215 463	8 992	4,17
15	Банк «Санкт-Петербург»	211 956	193 028	18 927	9,81
16	Московский Индустриальный Банк	199 592	193 663	5 928	3,06
17	Тинькофф Банк	197 006	153 368	43 638	28,45
18	Хоум Кредит Банк	181 826	174 372	7 453	4,27
19	Русский Стандарт	170 094	163 191	6 903	4,23
20	Ситибанк	166 517	125 673	40 843	32,5

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Объем вкладов возрос с начала года у большинства банков - участников рейтинга. С учетом того, что в среднем по банковской системе объем вкладов возрос значительно слабее, можно говорить о продолжении медленного перетока вкладов в крупные банки. Результат ВТБ объясняется, как мы уже писали, присоединением розничного банка ВТБ24 к корпоративному банку ВТБ. Интересен результат Сбербанка, объем вкладов в котором практически не увеличился.

Обращает на себя внимание рост объемов вкладов в Почта банке, который активно занят развитием розничного бизнеса, а также в банке «Тинькофф» и Ситибанке. Отток вкладов в Бинбанке сопровождался небольшим ростом объема вкладов в ФК «Открытие», что, возможно, объясняется внутренними процессами в этой санируемой банковской группе.

Таблица 6. 20 самых прибыльных банков

№ п/п	Наименование банка	Чистая прибыль на 1 октября 2018г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 октября 2017г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Сбербанк России	612 735	495 841	116 894
2	ВТБ	132 432	85 101	47 331
3	Альфа-банк	80 647	9 666	70 980
4	Бинбанк	63 142	-31 986	95 128
5	Газпромбанк	26 028	33 633	-7 605
6	Совкомбанк	16 904	6 817	10 087
7	Райффайзенбанк	15 863	18 358	-2 495
8	ЮниКредит Банк	14 478	22 555	-8 076
9	Тинькофф Банк	13 367	13 287	80
10	БМ-Банк	11 659	-9 378	21 037
11	Национальный Клиринговый Центр	11 275	13 253	-1 977
12	Ситибанк	10 502	10 265	237
13	Почта-банк	10 261	4 550	5 710
14	Росбанк	9 285	5 423	3 861
15	Российский Капитал	8 391	-18 975	27 366
16	Всероссийский Банк Развития Регионов	7 666	5 514	2 152
17	Банк Уралсиб	7 452	7 359	93
18	Хоум Кредит Банк	6 774	8 741	-1 967
19	Россельхозбанк	5 143	767	4 375
20	Ренессанс Кредит	4 920	4 014	906

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 9 месяцев 2018 года, дана величина финансового результата за 9 месяцев 2017 года. Заметно, что большинство участников рейтинга показали лучший результат по прибыли, чем в прошлом году. Обращает на себя внимание увеличение прибыли Сбербанка, банков группы ВТБ и Альфа-банка.

Показатели Бинбанка, БМ-Банка и банка «Российский капитал» связаны с тем, что эти банки проходят процедуру финансового оздоровления. Однако эти финансовые показатели, имеющие мало общего с прибылью от реальной работы «здорового» банка, при этом увеличивают общий объем прибыли банковского сектора. В итоге значительная доля общей прибыли банковского сектора сформирована банками, находящимися на оздоровлении у государства.

При этом бОльшая часть прибыли банковской системы России формируется банками с госучастием, прежде всего – Сбербанком и банками группы ВТБ.

Таблица 7. 20 самых убыточных банков

№ п/п	Наименование банка	Убыток на 1 октября 2018г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 октября 2017г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Банк АВБ	-220 846	-999	-219 846
2	Национальный Банк «Траст»	-73 322	-72 912	-410
3	Московский Областной Банк	-14 670	5 461	-20 132
4	Промсвязьбанк	-12 724	5 561	-18 285
5	Азиатско-Тихоокеанский Банк	-10 177	-486	-9 690
6	Глобэкс	-6 980	766	-7 747
7	Инвестторгбанк	-5 374	-1 560	-3 813
8	Росгосстрах Банк	-5 311	186	-5 497
9	ВУЗ-Банк	-4 779	-87	-4 691
10	Абсолют Банк	-4 515	-3 106	-1 408
11	Балтинвестбанк	-3 648	-1 147	-2 500
12	Социнвестбанк	-3 344	-374	-2 970
13	Московский индустриальный банк	-2 478	-2 200	-277
14	Международный Банк Санкт-Петербурга (МБСП)	-1 924	82	-2 007
15	Международный Финансовый Клуб	-1 806	-1 326	-479
16	Балтийский банк	-1 710	-1 471	-238
17	Москоммерцбанк	-1 018	-1 101	82
18	ББР Банк	-991	160	-1 151
19	Транскапиталбанк	-928	23	-952
20	Тройка-Д Банк	-605	-86	-518

Источник: данные Банка России и портала Banki.ru.

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 9 месяцев 2018 года, дана величина финансового результата за 9 месяцев 2017 года.

Напомним, что большинство банков в рейтинге, показавших крупный размер убытков, проходят процедуру финансового оздоровления. Это Банк АВБ, НБ «Траст», Рост Банк, Промсвязьбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Инвестторгбанк, Московский Областной Банк, Балтинвестбанк, «Российский капитал», ВУЗ-Банк, Балтийский Банк и Социнвестбанк. На базе НБ «Траст» создается «банк плохих долгов».

Отметим, что величина текущей прибыли или убытка в течение финансового года могут изменяться в зависимости от множества факторов даже у вполне устойчивых и «здоровых» банков. Более показательны будут финансовые результаты работы банков по итогам 2018 года.

В целом в банковском секторе России за 9 месяцев 2018 года наблюдался рост важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Ситуация с ликвидностью в банковском секторе в целом хорошая. Но ликвидность распределена неравномерно между участниками рынка. Избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, прежде всего - Сбербанк, крупные частные банки и «дочки» инобанков. В то же время небольшие добросовестные частные банки до сих пор иногда вынуждены замораживать повышенный запас ликвидности, чтобы иметь шанс пережить случайный набег клиентов.

Банки вдвое в сравнении с показателями прошлого года ускорили наращивание объемов кредитования предприятий и частных лиц. Качество кредитного портфеля физлицам улучшается в значительной мере за счет возобновления быстрого наращивания объемов портфеля. При этом доля проблемных кредитов медленно снижается. Новые кредиты физлицам демонстрируют более высокое качество как за счет совершенствования банками систем управления рисками и в результате – более качественного отбора заемщиков, так и из-за некоторого улучшения общеэкономической ситуации в стране.

Однако качество кредитного портфеля предприятиям медленно ухудшается, а просрочка по нему – растет. Регулярный отзыв банковских лицензий Центробанком также показывают, что далеко не все банки достоверно отразили качество крупных кредитов в своей финансовой отчетности.

Значительно возросла доля активов банков, находящихся на санации. С 1 января 2017 года по 1 октября 2018 года активы банков, находящихся на оздоровлении, возросли вдвое - с 4,6 трлн. рублей до 9,9 трлн. рублей. Это произошло за счет санаций банковских групп Бинбанка, ФК «Открытие» и Промсвязьбанка и еще нескольких средних по размеру банков под управлением Фонда консолидации банковского сектора.

Активы 28 банков, находящихся на санации, теперь составляют 11,2% от общих активов банковской системы страны. Кредиты предприятиям в этих банках составляют 2,4 трлн. рублей или 7,3% от общего кредитного портфеля предприятиям банковского сектора, а кредиты физлицам – 643 млрд. рублей или 4,5% соответственно. При этом 51,5% кредитов предприятиям и 22,3% кредитов физлицам в банках на санации просрочены. 7,3% от общего объема вкладов физлиц сосредоточены в банках, проходящих процедуру финансового оздоровления.

После подъема в сентябре ключевой ставки Центробанком произошел небольшой рост стоимости фондирования – ставки по вкладам в рублях и инвалюте подняли большинство крупных и средних банков. Однако россияне в конце лета начали переносить валютные вклады из госбанков в крупные частные банки, в том числе – в «дочки» инобанков. Это может быть вызвано неосторожными заявлениями чиновников и банкиров о дедолларизации российской экономики. Дополнительную нервозность вносят регулярно ужесточающиеся международные финансовые санкции, очередной пакет которых может вступить в силу в ноябре месяце и затронуть ведущие российские госбанки.

Объем прибыли банковской системы России за 9 месяцев 2018 года у успешных банков заметно превысил величину прибыли за аналогичный период прошлого года. Но 27% банков устойчиво работают с убытком, а 44% от всей прибыли банковской системы страны заработал Сбербанк. Если же из общей прибыли банковской системы вычесть «техническую» прибыль банков, находящихся на санации у ФКБС, то доля прибыли Сбербанка будет еще выше.

По-прежнему очень высока концентрация активов в крупнейших банках. По данным Центробанка, на 1 октября 2018 года доля активов пяти крупнейших российских банков в активах банковской системы составила 59,9%, а на банки топ-20 приходится 80,8% активов всего банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством.

Стабильно высока концентрация головных офисов банков в столичном регионе – 56,7% от числа действующих кредитных организаций зарегистрированы в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области – 51,2%.

В 2018 году в рамках концепции пропорционального регулирования начался процесс разделения банков на банки с базовой и банки с универсальной лицензией. По итогам 9 месяцев текущего года 50 банков получили базовую лицензию. Это треть от действующих банков с капиталом менее 1 млрд. рублей.

Вопреки неоднократным заявлениям о скором окончании банковской зачистки, продолжается регулярный отзыв Центробанком банковских лицензий. Положительным моментом можно считать тот факт, что в 2018 году не было случаев санации крупнейших частных банков, которые в прошлом году стали настоящим потрясением для финансового рынка страны. Однако регулярные отзывы лицензий небольших по величине банков делают большинство не только малых, но и средних частных банков крайне чувствительными к негативным новостям.