Российские финансы: обзор важнейших событий февраля 2024 года

Новые гарантии государства по долгосрочным инвестициям. Застройщики жилья празднуют продление семейной ипотеки. Брокеры вышли на охоту за клиентами. «Европлан» готовятся к IPO. Отзыв лицензии Киви банка спровоцировал проблемы платежных сервисов. Каким будет курс рубля. Система быстрых платежей завоевывает популярность. Цифровой рубль становится ближе. Рост курса биткоина.

Личные финансы

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил о новых страховых гарантиях и налоговом вычете на инвестиции граждан на фондовом рынке, среди которых страхование добровольных пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) и средств на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС).

«Уже принято решение о том, что добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах в объеме до 2 млн. 800 тыс. рублей будут застрахованы государством. То есть их возврат гарантирован. Кроме того, будут застрахованы долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета на сумму до 1,4 млн. рублей. На вложение граждан в долгосрочные финансовые инструменты в размере до 400 тыс. рублей в год распространим единый налоговый вычет», – уточнил президент.

Банк России прорабатывает вопрос двукратного повышения суммы страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным рублевым вкладам сроком свыше 3–5 лет с 1,4 млн. до 2,8 млн. рублей. Об этом заявила зампред Центробанка Ольга Полякова. «Цель нашей инициативы – повысить популярность вкладов, которые помогут банкам привлечь длинные деньги для кредитования экономики», – объяснила она.

По итогам 2023 года число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось на 15%. Привлекательность брокерских ИИС продолжает расти. В то же время количество счетов в доверительном управлении (ДУ) снижается два года подряд: клиенты выводят средства из массовых стандартных стратегий на фоне высокой доходности других инструментов. Однако рост числа счетов не означает увеличения средств на счетах. Данные отчетности некредитных финансовых организаций показывают, что доля пустых брокерских ИИС по состоянию на конец 4-го квартала составляла 71%, еще у 6% счетов остаток не превышал 10 тыс. рублей. Средний размер счета на брокерском обслуживании вырос с 74 до 83 тыс. рублей, а в рамках ДУ – снизился с 210 до 205 тыс. рублей.

Брокеры вышли на охоту за клиентами. Участники рынка ищут способы вытащить инвесторов из депозитов. Брокеры активизировали мероприятия по привлечению клиентов. Участники рынка объясняют, что в условиях повышенной ключевой ставки они вынуждены конкурировать с банками за аудиторию. При этом, уточняют игроки и эксперты, рынок привлечения клиентов на открытие брокерского счета «уже достаточно перегрет» и конкуренция переходит к стратегии удержания инвесторов. Сформировать лояльную, нацеленную на инвестиции аудиторию становится все сложнее, признают они.

Инвесторы стали сдавать тест на понимание сложных инструментов лучше, но реже: итоги двух лет тестирования. Более 9 млн. неквалифицированных инвесторов клиентов крупных брокеров прошли тестирование перед покупкой сложных финансовых инструментов за два года действия этой процедуры. Успешно сдала тест треть из них. За это время число неквалифицированных инвесторов выросло с 20 до 35 млн., однако доля участников тестирования значительно снизилась. При этом результаты сдачи тестов во второй год в среднем были лучше, чем в первый. Это свидетельствует о более осознанном подходе неквалифицированных инвесторов к выбору финансовых инструментов и подготовке к тестированию.

Фондовый рынок России продолжает плавный подъем. Курс рубля стабилен около полугода. Но все зависит от ситуации с бюджетом России, который был и стал еще больше хребтом российской экономике. Что можно ожидать и где потенциальные риски. Обсуждению этих вопросов был посвящен эфир Яна Арта на канале Finversia, гостем которого стал глава аналитического отдела компании «РИКОМ-Траст» Олег Абелев.

Кроме того, Ян Арт, главный редактор Finversia, в ходе специальной трансляции озвучил прогнозы

команды Finversia на 2024 год по основным макроэкономическим параметрам, глобальным фондовым рынкам, а также по основным классам активов.

Организаторы IPO лизинговой компании «Европлан» оценили компанию в 140 млрд. рублей. В ходе сделки единственный акционер «Европлана» холдинг SFI планирует продать часть своего пакета. Актив был оценен исходя из мультипликатора на уровне 8–10.

Застройщики жилья празднуют продление семейной ипотеки. Владимир Путин предложил продлить льготную семейную ипотеку до 2030 года. Хотя еще неизвестны параметры, по которым будет работать эта программа после 1 июля 2024 года, участники рынка уже готовы прогнозировать, что цены не вырастут и всем на рынке от этого решения будет только лучше.

В январе 2024 года выдачи ипотеки в России откатились к кризисным уровням, снизившись на 66%. Помимо сезонно слабого спроса в январе на рынке существенно поменялись условия кредитования по льготным госпрограммам.

Спрос на льготную ипотеку рухнул в регионах с дорогим жильем. За январь количество заявок на льготную ипотеку в Москве упало больше чем на треть год к году, а в Петербурге – на 29%. Две столицы сильнее остальных пострадали от ужесточения условий госпрограммы. В целом по России число заявок на льготную ипотеку под 8% за январь выросло на 7% год к году.

Неопределённость относительно планов правительства в отношении продления льготной ипотеки после 1 июля 2024 года вынуждает застройщиков внедрять новые инструменты для привлечения клиентов и удержания цен.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что из-за высоких ставок в России значительно снизился спрос на кредиты. При этом он указал, что Сбербанк считает нереалистичным сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 16% до конца 2024 года. По словам господина Грефа, с учетом последней риторики регулятора снижение ставок может начаться как минимум во втором полугодии.

Граждане смогут устанавливать самозапрет на кредиты. Любой человек сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют на его имя кредит, и добровольно отказаться от возможности заключать договоры кредита или займа. Для «включения» механизма нужно будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории через портал «Госуслуги» или в МФЦ.

Банки и регулирование

Перед февральскими праздниками Центробанк прервал продолжавшуюся полтора года паузу в отзыве банковских лицензий. Очередной жертвой регулятора стал Киви банк, который на первый взгляд занимал не слишком заметное 89-е место в российской банковской системе по размеру активов. Однако события последующих нескольких дней показали, что хотя Киви банк и не являлся значимым с точки зрения кредитования экономики, но с точки зрения проведения платежей клиентов банк играл очень важную роль.. Потенциальный объем требований кредиторов Киви-банка может составить до 35 млрд. рублей. Основная сумма находилась на счетах юрлиц, а также на кошельках физлиц, которые не попадают под условия страхования вкладов. По оценкам экспертов на базе отчетности банка, объема ликвидных активов на его балансе, в том числе ценных бумаг, должно хватить на расчеты со всеми кредиторами.

Банк России также отозвал лицензию у банка «Гефест». «Гефест» нарушал требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем. Кроме того, банк нарушал и другие законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормы ЦБ, сообщил регулятор. Банк «Гефест» зарегистрирован в городе Кимры Тверской области. По размерам активов он занимал 336-е место в банковском рейтинге.

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у НКО «ЮСиЭс». По величине активов кредитная организация занимала 343 место в банковской системе Российской Федерации. Основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации.

Российские банки: рекордные финансовые итоги 2023 года. Процентные ставки по кредитам и вкладам растут. Банки получили рекордную годовую прибыль. Рост популярности вкладов. Кредитование замедляется – предприятия и физлица переоценивают свои возможности с учетом высоких ставок. Резко возросло значение льготных госпрограмм кредитования. В 2024 году рост банковского сектора замедлится.

Банки резко увеличили долю отказов по потребкредитам – они отклонили две трети заявок на потребкредиты в конце 2023 года. В России стали реже выдавать необеспеченные займы, в числе причин специалисты называют усиление регуляций со стороны Центробанка. Эксперты также отметили: в среднем должники тратили на кредиты к концу года 60% от доходов. Такая динамика связана с введением Центробанком новых макропруденциальных ограничений. ЦБ намеревался таким образом охладить рынок, что сказалось на числе оформленных необеспеченных ссуд.

Основной этап интеграции ВТБ и банка «Открытие» начнется во второй половине апреля. В рамках этого этапа клиентов «Открытия» переведут на обслуживание в ВТБ. Предложения о переводе в банк должны получить все владельцы дебетовых карт, вкладчики, ипотечные заемщики и клиенты с автокредитами. При этом условия по кредитам, включая процентную ставку, для тех, кто заключал договор с «Открытием», не изменятся.

За прошедший год объем наличных денег в обращении увеличился на 2 трлн. рублей. Повышенный спрос на наличные наблюдался с января по сентябрь 2023 года. Однако уже в сентябре начался их возврат в банковскую систему, что связано с повышением привлекательности банковских вкладов для населения из-за роста ставок. Кроме того, был зафиксирован всплеск спроса на наличные в декабре, перед новогодними праздниками.

Почему факторинг продолжает расти даже при высоких ставках Центробанка? Как фондируются факторинговые компании и что они сегодня предлагают своим клиентам? О ситуации на российском рынке факторинга, его динамике и тенденциях Павлу Самиеву, генеральному директору аналитического центра «БизнесДром» рассказал Алексей Примаченко, управляющий партнер Global Factoring Network.

Коллекторы раскрыли долю бесперспективных долгов россиян. Более четверти долгов россиян, проданных банками коллекторам, классифицируются как «бесперспективные к взысканию». В 2023-м их оценивали в 67 млрд. рублей. Шансы на возврат этих долгов близки к нулю, но взыскатели все равно их покупают.

В течение ближайших трех-пяти лет треть портфеля на рынке ломбардов могут занять не традиционные залоги в виде золота и ювелирных украшений, а техника, автомобили, предметы гардероба и даже нематериальные активы. Это связано с ужесточением регулирования отрасли и снижением ее рентабельности. Параллельно игроки ломбардного рынка будут стремиться переходить в серые и смежные сегменты, где нет регулирования, что чревато для их клиентов.

Форекс

Банк России считает целесообразным сохранить ограничения на снятие наличной валюты в условиях запрета на ее ввоз в страну. Об этом заявила зампред Центробанка Ольга Полякова. «Основная причина введения этого ограничения – санкции, которые запрещают ввоз наличной иностранной валюты недружественных стран российскими банками. И пока этот запрет действует, мы не видим целесообразности отмены и нашего ограничения», – сказала она.

Действующие сейчас ограничения предусматривают лимит на снятие валюты в размере не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро для граждан, чей валютный вклад открыт до 9 марта 2022 года. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

Каким будет курс рубля в марте? Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы неприятных сюрпризов от валютного рынка ждать не стоит. Тема обязательной продажи валютной выручки снова стала обсуждаемой в российской бизнес-среде. Причиной тому стали жалобы экспортеров на высокие комиссии при конвертации валюты, решение о сохранении существующей ключевой ставки и предложение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной не продлевать продажу валютной выручки. В правительстве России, напротив, считают, что вынужденная мера призвана сохранять курсовую стабильность рубля и пока нет необходимости отменять строгий валютный контроль.

По данным Центробанка, юань завоевывает сердца и кошельки россиян невиданными темпами. Рост доли юаня в 2023 году происходил по всем основным направлениям банковского бизнеса – депозитам, кредитам и ценным бумагам. За 2023 год объем депозитов в юанях вырос вдвое – с 34 до 69 млрд. в долларовом эквиваленте. По валютам «дружественных» стран доля юаня в средствах клиентов банков предприятий и частных лиц превышает 96%. В структуре биржевого валютного рынка в январе 2024 года на операции с юанем впервые пришлось более половины торгов. Во внешнеторговых операциях в декабре 2023 года доля юаня в экспортной выручке возросла до 36%, в расчетах за импорт – до 37%. Происходит и рост доходности финансовых инструментов в юанях.

Минфин вернется к покупке золота и валюты в рамках бюджетного правила. В ближайший месяц Минфин ежедневно будет покупать золото и валюту на сумму 3,7 млрд. руб. ЦБ, наоборот, продолжит ежедневно продавать юани. Чистый объем продаж на внутреннем рынке уменьшится вдвое к январю и составит 8,1 млрд. рублей. Покупки будут проводиться в рамках внутренних операций с Банком России. ЦБ будет зеркалировать эти операции, а также дополнительно продавать валюту – юани.

Технологии

Показатели Системы быстрых платежей в 2023 году удвоились. За 2023 год через Систему быстрых платежей было совершено свыше 7 млрд. операций на общую сумму 31 трлн. рублей, треть из них пришлась на IV квартал. По сравнению с предыдущим годом показатели выросли более чем в 2 раза.

В НСПК заявили, что санкции не повлияют на работу системы «Мир» в России. Санкции США против компании «Национальная система платежных карт» (НСПК) не повлияют на работу платежной системы «Мир» и системы быстрых платежей (СБП) внутри России. Работа сервисов «Мир» и операции через СБП проводятся «как обычно и доступны пользователям в полном объеме», отметили в компании.

Как санкции США повлияют на карты «Мир» за рубежом и внешние расчеты? США ввели санкции против оператора карт «Мир» и девяти банков. Что важно знать.

Платежная система Contact перестала работать после отзыва лицензии у QIWI Банка. Принадлежащий QIWI сервис Contact используется для переводов денежных средств за границу. После санкций против «Юнистрима» он оставался одним из наиболее популярных сервисов для трансграничных переводов наряду с «Золотой короной».

Введение расчетов цифровыми рублями может стать одним из самых смелых экспериментов в российских финансах за последние 30 лет. К пилотному проекту по цифровому рублю готовятся присоединиться еще 17 банков. Всего в пилотном проекте будут участвовать 30 банков. Внедрение цифрового рубля идет в России небывало быстрыми для такого инновационного и технически сложного проекта темпами

Рынок цифровых финансовых активов через три года в оптимистичном сценарии может вырасти десятикратно и достичь 500 млрд. рублей, оценили в АКРА. Но стать массовой заменой привычным инструментам им будет непросто, говорят другие эксперты.

Банк России выявил за год 6 тысяч пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг. Это на 16% больше финансовых пирамид и нелегалов, чем годом ранее. По сравнению с 2022 годом выявлено на 46% больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов – на 9%. При этом почти на 30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг.

Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах, многие действовали только через Интернет, без офлайн-офисов. Для их выявления Банк России продолжил совершенствовать систему мониторинга информационного пространства.

В 2023 году банки предотвратили мошеннические хищения на 6 трлн. рублей. Банки отразили 35 млн. попыток кибермошенников похитить деньги у граждан. Тем не менее злоумышленникам удалось провести 1 млн. успешных операций – на 33% больше, чем в 2022 году - и украсть 16 млрд. рублей. Одна из возможных причин – более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников. Для этого преступникам нужно больше сведений о человеке, которые они могут получить из открытых источников, а также в результате утечек информации из компаний и организаций различных отраслей.

Эксперты выявили резкий рост слитых из банков данных о клиентах. В 2023 году из банков и финансовых компаний утекло 170 млн. записей персональных данных клиентов – больше, чем население России. За год их число выросло в 3,2 раза.

Доля онлайн-выдач займов на рынке растет. В четвертом квартале 2023 года доля офлайн-займов в общем портфеле МФО сократилась до 40%, в то время как годом ранее составляла почти половину. Участники рынка считают, что тенденция продолжится, хотя и будет более медленной и плавной. Тем не менее, из-за особенностей клиентуры МФО и их учетной политики говорить о перспективе полного ухода микрофинансирования в онлайн нельзя, несмотря на рост технологичности сегмента.

Российские системно значимые банки будут обязаны обеспечить удаленное обслуживание новых клиентов с использованием биометрии как в мобильном приложении, так и в интернет-банке. Остальные универсальные банки получат право выбрать один из этих каналов. Это позволит сократить излишние издержки банков на ненужное развитие сервисов, отмечают эксперты.

Курс ведущей криптовалюты приближается к историческому рекорду. Столь стремительного взлета котировок биткоина не было больше трех лет. Его стоимость достигала $64 тыс., прибавив почти $10 тыс. До обновления исторического рекорда $69 тыс. осталось менее 10%, и эксперты ожидают, что эта отметка будет преодолена. Однако в настоящее время рынок криптовалют выглядит перегретым, поэтому не исключена коррекция.

ЦБ рекомендовал финансовым организациям минимизировать участие в обороте криптовалют, в том числе косвенно, через их рекламу. Свою позицию он сформулировал в информационном письме, выпущенным спустя всего неделю после отзыва лицензии у Киви банка, одной из причин которого были переводы денежных средств в пользу криптообменников. Однако рекомендации усложнят оказание услуги по использованию цифровых валют для целей международных расчетов, предупреждают эксперты.