Российские финансы: обзор важнейших событий июня 2023 года

Каким будет курс рубля. Центробанк готовится повышать ключевую ставку. Новые возможности для частных инвесторов. С 2024 года заработает программа долгосрочных сбережений. Возврат заблокированных активов инвесторов будет долгим. Ответственность ипотечных банкротов перед банками ограничили залоговой квартирой. Центробанк возобновил публикацию отчетности банков на своем сайте.

Личные финансы

В Центробанке допустили первое с сентября 2022 года повышение ключевой ставки из-за рисков инфляции.

С 2024 года в России заработает Программа долгосрочных сбережений. Со следующего года у жителей страны появится новый сберегательный инструмент – программа долгосрочных сбережений. Она позволит гражданам в простой и удобной форме копить, чтобы получать дополнительный доход в будущем, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. Программа предусматривает государственное софинансирование собственных взносов граждан, а также специальный налоговый вычет.

Чтобы вступить в программу, нужно будет заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом. Гражданин сможет копить самостоятельно за счет собственных добровольных взносов, а также перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления.

Использовать накопленные средства можно на дополнительные периодические выплаты по истечении 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). Внесенные средства граждан будут застрахованы государством на сумму 2,8 млн. рублей.

В I квартале 2023 года число клиентов на брокерском обслуживании выросло на 6%, до 24,5 млн. человек, а средний размер счета без учета пустых и с небольшими суммами увеличился до 1,4 млн. рублей. Об этом свидетельствуют данные «Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг».

Возврат заблокированных активов будет долгим и без гарантий. Стало известно о выдаче второго разрешения на разблокировку активов в Euroclear в отношении банка и первого в отношении физического лица без ВНЖ европейской страны. Эксперты отмечают, что добиться разморозки средств проще, чем ценных бумаг. Также шанс на положительное решение возрастает, если местом для перевода активов указан европейский депозитарий или банк. Но даже выполнение всех критериев ничего не гарантирует и рассчитывать на быструю разблокировку активов широкого круга инвесторов не приходится.

Процесс обмена российских и зарубежных активов обещает быть долгим и трудным. Центробанк рассматривает создание пула российских держателей ценных бумаг за рубежом и обмен их на активы нерезидентов, размещенных на счетах типа С, в том числе с премией. Вместе с тем объем «замороженных» российских рыночных активов меньше, чем средств нерезидентов. Кроме того, по словам юристов, процесс обмена осложняет необходимость получение разрешений и лицензий с обеих сторон.

Ответственность ипотечных банкротов перед банками ограничили квартирой. Обанкротившимся ипотечникам спишут долг по кредиту, если банк забрал заложенное жилье, даже в случаях, когда стоимость недвижимости не покрывает весь долг. На другое имущество должника банк претендовать не сможет. Решение об этом вынес Верховный суд РФ. Есть только одно условие: стоимость предмета залога должна быть не меньше суммы кредита на момент выдачи. (https://www.kommersant.ru/doc/6070261)

Центробанк ужесточит выдачу кредитов россиянам, тратящим от 50% дохода на долги. За счет увеличения надбавок регулятор сделает для банков менее рентабельными кредиты, выдаваемые заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Мера принята из-за слишком быстрого роста кредитования, которое отстает от роста зарплат.

Центробанк собирается до конца года ввести в обращение банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей нового образца. При этом большинство российских банкоматов к приему модернизированных купюр не готовы, и их внедрение в таких условиях может обернуться всплеском мошенничества и технических сбоев.

Шесть российских крупнейших банков подняли проценты по вкладам в юанях от месяца до трех лет. В Центробанке пояснили, что с середины апреля по середину мая в российских банках был дефицит ликвидности юаня на фоне повышенного спроса на эту валюту.

Новые правила на инвестиционном рынке. Вопрос о квалах и неквалах и о тестировании инвесторов. Что будет с заблокированными активами российских инвесторов. Зачем нужен ИИС-3 и закроют ли ИИС-1 и ИИС-2. Софинансирование долгосрочных сбережений. Эти вопросы стали темами первой сессии 8-го финансового марафона Finversia, который прошел 7-10 июня 2023 года.

Эксперты финальной сессии 8-го финансового марафона Finversia обсудили венчурный рынок, долговой рынок, ломбарды, цифровые инвестиции и многое другое.

Генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов рассказал о ситуации на облигационном рынке, прогнозах на 2023 год и программах субсидирования расходов.

На 9-й международной конференции «Портфельные инвестиции для частных лиц», организованной Национальной ассоциацией специалистов финансового планирования, участники услышали о либерализации доступа инвесторов к рынку из «первых уст», о грядущем в стране эксперименте с исламским банкингом, узнали тонкости формирования «вседорожного» инвестиционного портфеля, а также об эффективных дивидендных стратегиях на 2024 год.

На ежегодной конференции НАУФОР «Рынок коллективных инвестиций» профессионалы рынка – представители управляющих компаний, депозитариев, бирж-организаторов торгов и Банка России сверили планы и донесли, что они хотят друг от друга.

В Петербурге прошла 32-я конференция Smart-Lab. Частные покупатели ценных бумаг – люди, которые нуждаются в общении. Авторитет команды организаторов во главе с основателем сообщества Smart-Lab обеспечил достойный уровень спикеров. Плюс эмитенты, которые поняли, как им нужны «обычные люди с улицы».

Риски реставрации плановой экономики и роста налогов. Главные цитаты ПМЭФ. Участники обсудили приватизацию, рост госрасходов и налоги. К чему приводит отказ от глобализации, стоит ли в России повышать налоги и как должна выглядеть приватизация – ключевые заявления экономических чиновников с ПМЭФ.

«Мы приняли кучу неэффективных решений». Главное с завтрака «Сбера» на ПМЭФ. Как заготавливать грибы и не резать корову сразу, почему разговоры о приватизации стали похожи на тост и какие альтернативы повышению налогов ищут власти – ключевые заявления с ежегодного завтрака Сбербанка на ПМЭФ.

Банки и регулирование

Банк России возобновил публикацию отчетности банков на своем сайте. Регулятор вернулся к раскрытию форм отчетности кредитных организаций, которое было приостановлено в 2022 году в связи с санкционными рисками. На сайте Банка России опубликованы данные оборотной ведомости (форма 101), расчет капитала (123) и обязательные нормативы (135) банков за май 2023 года. Для того чтобы защитить банки и их контрагентов от возможного дополнительного санкционного давления, при публикации отчетности исключаются чувствительные сведения, в ряде форм будут раскрываться только отдельные показатели.

У банков с иностранными владельцами сокращаются корпоративные портфели. Объем кредитного портфеля частному бизнесу в иностранных банках с февраля 2022 года резко сократился. Речь может идти о снижении на 870 млрд. руб. В отдельных банках портфель снизился до нуля. При этом в целом кредитование частного бизнеса в РФ растет, в том числе и за счет перехода к банкам с российскими бенефициарами прежних клиентов дочерних иностранных игроков.

Российские банки продолжают настраивать международный расчетный бизнес за счет дружественных валют. В этом месяце исходящие переводы в рупиях стали доступны и клиентам Тинькофф-банка. Из системно значимых такие услуги уже оказывают несколько банков. Однако со стороны рынка скорее есть запрос на создание обратного маршрута: переводов рупий из Индии с последующей конвертацией на российских счетах в рубли.

Информация в бюро кредитных историй (БКИ) будет законодательно расширена: в нее попадут не только заемщики, но и поручители по ссудам. По мнению экспертов, нововведение позволит более качественно оценивать долговую нагрузку при выдаче кредитов, что, в свою очередь, скажется на конечных ставках для заемщиков. Впрочем, в случае с гражданами на передачу данных о поручителе БКИ потребуется его согласие, и вероятнее всего, банки обусловят выдачу кредита его наличием.

Служба финансового уполномоченного назвала банки, на которые за 2022 год поступило наибольшее количество жалоб. Чаще всего россияне жаловались на Сбербанк, ВТБ и Совкомбанк. Крупные банки лидируют в списке по понятным причинам: у них больше всего клиентов, а потому больше и жалоб.

Спрос россиян на наличные резко вырос. Наиболее существенный рост был отмечен в южных областях, а в целом объем наличных в обращении вырос более чем на 100 млрд. рублей. Как сообщил вице-премьер Андрей Белоусов, благодаря работе Банка России удалось избежать нарушений штатной ситуации, и в итоге спрос пошел на убыль. Возникшая ситуация продемонстрировала устойчивость российской банковской системы.

В ближайшие три года около 50 банков могут покинуть российский рынок, предупредил гендиректор АКРА Михаил Сухов. Ранее эксперт отмечал, что 25–30 банков могут покинуть рынок уже в нынешнем году.

Очередной кризисный период в экономике – самое время делать бизнес? Как делается бизнес, на что и на кого ориентироваться? Своим опытом с главным редактором Finversia Яном Артом делится Сергей Гришин – предприниматель, долларовый миллионер, инвестор, член совета директоров «Freedom Finance Страхование», основатель и руководитель лизинговой компании Capital Leasing Group и финансового сервиса «Смартолёт».

Об итогах первого квартала 2023 года на рынке страхования жизни, новых продуктах и юбилее компании рассказал генеральный директор «Ингосстрах-Жизни» Владимир Черников.

Форекс

Относительно курса рубля конец июня как никогда обилен прогнозами и предположениями. И это естественно: теперь к традиционному набору факторов, влияющих на курс – стоимость нефти, торговый баланс, ставка Центробанка, дефицит бюджета, теперь эксперты добавляют мятеж. Даже если мятеж не удался.

Рубль завершает квартал и полугодие на минимальных уровнях с марта 2022 года. Высокий спрос в долларах и юанях на фоне завершения налогового периода мог быть связан с оттоком капитала и активной игрой спекулянтов. Аналитики допускают рост доллара до 90 руб./$.

Банк России не видит рисков для финансовой стабильности в текущем ослаблении рубля, сообщил заместитель председателя Алексей Заботкин, курирующий денежно-кредитную политику. По его словам, регулятор учтет, как ослабление рубля влияет на инфляцию, на заседании совета директоров 21 июля.

Текущая позиция рубля к доллару находится в комфортном для российской экономики диапазоне, считает первый зампред правительства Андрей Белоусов. С начала года российская валюта ослабла к доллару и евро примерно на 20%.

Специальная сессия 8-го финансового марафона Finversia была посвящена ситуации и прогнозам по курсам российского рубля, американского доллара и некоторых ведущих мировых валют.

На счетах российских компаний в индийских банках копится избыточный объем рупий, которые сложно перевести в рубли и почти невозможно потратить. На банковских счетах российских компаний в Индии ежемесячно накапливается до $1 млрд. в рупиях, сообщает Bloomberg. Эти средства оказались «в ловушке», так как их практически невозможно потратить из-за существующих валютных ограничений, утверждает агентство.

Банки «Финам» и Модульбанк уведомили о приостановке переводов юаней в ЕС и США. Российские банки столкнулись с запретом проводить переводы, в частности в юанях, в Европу и США через китайский Bank of China. Доля таких отправлений невелика, но ими могли пользоваться частные инвесторы и бизнес.

Турецкий Центробанк почти вдвое повысил ключевую ставку до 15% годовых. Он отказался от нетрадиционного подхода, применявшегося ранее. Под руководством нового председателя турецкий регулятор принял решение об ужесточении денежно-кредитной политики. До этого ключевая ставка последовательно снижалась, несмотря на ускоряющийся рост цен в стране.

При запуске торгов валютной парой дирхам ОАЭ-российский рубль на Мосбирже возникли проблемы. Сейчас биржа ищет способы их решить, а торги могут быть запущены в ближайшие два-три месяца. Представитель Мосбиржи указал, что площадка постоянно прорабатывает расширение торгуемых инструментов в соответствии с клиентским спросом.

Технологии

Комиссия за платежи цифровым рублем будет в несколько раз ниже, чем по картам, и ниже, чем за QR-платежи с помощью Системы быстрых платежей. Например, комиссии за оплату цифровым рублем в магазинах будут не выше 0,3%.

Безналичные платежи предпочитает все больше жителей страны, показал социологический опрос Банка России. С помощью банковской карты расплачиваются 79% респондентов, мобильным банком пользуются 38%, Систему быстрых платежей выбирают 18%.

Центробанк планирует пересмотреть лимиты бесплатных переводов в Системе быстрых платежей. Сегодня в рамках действующего лимита граждане могут бесплатно переводить в СБП до 100 тыс. рублей в месяц. При переводах сумм, превышающих лимит, взимается комиссия в размере 0,5%, но не более 1,5 тыс. рублей за перевод. При этом со стороны клиентов банков и бизнеса неоднократно поступали предложения повысить сумму лимита.

Тинькофф Банк и Альфа-банк запустили сервисы Tinkoff Pay и Alfa Pay. Они будут доступны для смартфонов на базе Android и держателей карт «Мир». Банки задумались об альтернативах после ухода из России Google Pay и Аpple Pay.

Инвестиции на краудплатформах набирают популярность и становятся интересной альтернативой биржевым инвестициям. Краудплатформы – какие бизнесы берут займы и как оцениваются заемщики. Как строится работа краудплатформ с проблемными заемщиками. Возможна ли на краудплатформах стратегия инвестиций без рисков. Управляющий партнер инвестиционной платформы «Поток» Юрий Попов рассказал главному редактору Finversia Яну Арту в эфире канала Finversia о том, как работает этот бизнес и какую доходность краудплатформы могут дать инвесторам.

Банки уведомляют клиентов о трансфере данных в государственную систему. Клиентов банков, ранее сдавших биометрию, начали уведомлять о переносе данных в государственную Единую биометрическую систему (ГИС ЕБС). Всего в рамках импорта госсистема может получить 75 млн. образцов. Однако клиенты вправе отказаться от передачи своих данных, сколько человек этим воспользуется, оценить пока невозможно.

Последний вариант поправок к основному законопроекту о цифровом рубле поступил в ведомства и участникам рынка для окончательного согласования перед вторым чтением. Согласно документу, вместо цифровых кошельков будут цифровые счета, которые смогут открывать и иностранные банки. При этом эксперты обратили внимание, что с Банка России сняли ответственность за сохранность цифровых рублей, а банки обязали предотвращать мошеннические посягательства на них.

Капитализация Apple во второй раз превысила $3 трлн. Это произошло во второй раз – впервые капитализация Apple перешла эту отметку в январе 2022 года. С начала года акции компании выросли на 46%. В мае Apple сообщила о снижении выручки и прибыли за квартал, однако эти результаты оказались лучше прогнозов аналитиков. В условиях высокой волатильности на фондовом рынке многие инвесторы воспринимают акции Apple как довольно безопасный вариант вложения.

Банки в январе – марте 2023 года отразили 2,7 млн. атак кибермошенников на счета клиентов и таким образом предотвратили хищения на 712 млрд. рублей, говорится в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств». Банк России впервые раскрывает в своих материалах информацию о попытках злоумышленников похитить деньги у граждан.

Тем не менее, мошенникам удалось провести 252 тыс. операций без согласия клиентов, их объем составил 4,5 млрд. рублей. Больше всего денег злоумышленники похитили через переводы с помощью онлайн-банкинга, в том числе это были заемные средства.

Законопроект о проверке российскими банками переводов физических лиц на признаки мошенничества готов ко второму чтению. Документ подготовил комитет Госдумы по финансовому рынку. Законопроект подразумевает проверку денежных переводов граждан на мошенничество и позволяет кредитным организациям на два дня приостанавливать подозрительные операции. Документ был внесен главой комитета Анатолием Аксаковым и разработан в целях совершенствования механизма противодействия хищению денежных средств и увеличению суммы возврата банками уже похищенных мошенниками денежных средств.

Верховный суд согласился с прокуратурой и признал, что перевод биткоинов с виртуального счета на банковские счета с конвертацией в рубли может считаться легализацией преступных доходов.