Рост прибыли и концентрации

Основные итоги деятельности банковского сектора в 1 квартале 2019 года.

– Темпы роста капитализации банковского сектора незначительно опережают темпы роста совокупных активов сегмента – как за прошедший месяц, так и относительно начала текущего года;

– Концентрация банковского сектора продолжает повышаться: доля ТОП-5 банков по активам выросла как за первый квартал текущего года, так и в годовом выражении;

– Драйвером роста банковского кредитования в 1 квартале 2019 года снова выступил розничный сегмент;

– Это происходило на фоне слабого роста объема средств физических лиц в банках темп роста накоплений с начала года кратно ниже, чем рост задолженности граждан по кредитам;

– Совокупный корпоративный кредитный портфель растет, но значительно медленнее задолженности физлиц;

– Качество кредитов остается приемлемым, несмотря на некоторое увеличение доли просроченной задолженности (что в значительной степени обусловлено введением с начала текущего года стандартов МСФО9);

– За первые три месяца текущего года банки заработали 44% от прибыли всего 2018 года, кроме того, доля убыточных банков снизилась относительно итогов прошедшего года.

Расчеты проводились на основании публичной отчетности, размещенной на сайте Банка России.

Всего с начала 2019 года и по состоянию на дату комментария 15 банков прекратили деятельность (отзыв лицензии, ликвидация – лицензии аннулированы, в том числе по причине реорганизации и присоединения к другим банкам). По состоянию на 01.04.2019 года насчитывалось 474 действующие кредитные организации (на 01.01.2019 года – 484).

Совокупные активы банков на 01.04.2019 года составили 89 340 млрд руб., что на 0,4% выше итогов предыдущего месяца. Относительно начала текущего года динамика активов негативна: -2%, что характерно для результатов в рамках 1 квартала нового года.

Капитализация банковской системы на 01.04.2019 г. (данные формы 123) 10 023 млрд руб., что на 0,5% выше итогов предыдущего месяца. Величина совокупного капитала по итогам 1 квартала на 1,2% ниже начала текущего года.

Совокупный кредитный портфель на 01.04.2019 года достиг 52 585 млрд руб., что на 0,7% выше итогов предыдущего месяца и на 1% выше итогов прошлого года. Драйвером роста кредитования по-прежнему выступили кредиты физических лиц.

Кредиты физических лиц 15 990 млрд руб., динамика за месяц 1,7%, с начала года уже 4,2%. Кредиты юридических лиц 36 585 млрд руб., динамика за месяц 0,4%, с начала года прирост составил 0,3% (влияние оказала просадка на 0,6% за первый месяц текущего года).

Качество кредитов остается приемлемым, несмотря на некоторое увеличение доли просроченной задолженности (что в значительной степени обусловлено введением с начала текущего года стандартов МСФО9). Доля просроченной задолженности в консолидированном кредитном портфеле банков – участников рэнкинга 5,6%, что сопоставимо с итогами предыдущего месяца (5,7%) и выше уровня начала года (4,7% на 01.01.2019).

При этом просроченная задолженность кредитах физических лиц 5,1% (показатель сопоставим с уровнем предыдущего месяца и начала года), в кредитах юридических лиц 7,9% (что выше, чем по состоянию на начало текущего года: 6,3% на 01.01.2019).

Средства физических лиц в банках составили 28 200 млрд руб., увеличившись на 0,2% за месяц. Относительно начала текущего года динамика вкладов негативна: -1%, что характерно для результатов в рамках 1 квартала нового года. Как и в прошедшем году, в 1 квартале 2019 года темпы роста сбережений физлиц кратно отставали от темпов роста их задолженности по кредитам. Прирост средств во вкладах населения в рамках 1 квартала способствовал продолжающийся рост процентных ставок по депозитным программам банков – что делало этот инструмент накопления более привлекательным для потребителя.

Средства юридических лиц в банках достигли 29 900 млрд руб., что по абсолютной величине сопоставимо с объемом средств, размещенных физическими лицами. Динамика за месяц и относительно начала текущего года отрицательная: -0,2% и -0,4% соответственно.

Совокупный финансовый результат кредитных организаций по итогам 1 квартала 2019 года составил 586,7 млрд руб. Таким образом, только за первые три месяца текущего года банки заработали 44% от прибыли всего 2018 года (по итогам 2018 года совокупный финансовый результат составил 1 344,8 млрд руб.). Среди банков, отчетность которых была использована в расчетах, 93 кредитные организации убыточны (или 20%, таким образом доля убыточных банков снизилась относительно начала года, тогда она составляла 22%), а 373 кредитные организации – прибыльны.

Концентрация сектора продолжает повышаться. Доля ТОП-5 банков по активам достигла 61,4% (на 01.01.2019 года 60,4%, на 01.01.2018 года 55,8%). Доля госбанков* в активах составила 66,9%. Доля средств физлиц в госбанках 73%.

* К сегменту банков с госучастием был отнесен перечень кредитных организаций, в том числе так называемых отраслевых, секторальных кредитных организаций – квазигосударственных банков, владение которыми опосредованно можно считать государственным (так как они принадлежат компаниям/корпорациям в госсобственности) и банков, которые можно отнести в периметр санации таких госбанков.