TOP-11 интересных акций: февраль 2021

Обзор наиболее интересных акций мирового фондового рынка на февраль 2021 года.

Harley-Davidson

Крупнейший американский производитель Harley-Davidson Inc. занимается производством и продажей мотоциклов на заказ. Подразделение компании «Мотоциклы и сопутствующие товары» занимается производством, проектированием и продажей оптовых дорожных мотоциклов, аксессуаров и товаров общего назначения, а также оказывает сопутствующие услуги.

В подразделение компании «Финансовые услуги» включено финансирование и обслуживание оптовых запасов дебиторской задолженности и розничных потребительских кредитов, главным образом для покупки мотоциклов Harley-Davidson.

Эмитент остается лидером в сегменте мотоциклов, у которых двигатель объемом более 600 куб. см, но его доля на рынке снижается. Так, в 2015 году она составила 51,4%, а сейчас 41%. Доходы производителя мотоциклов упали с $6 млрд в 2015 году до $5,4 млрд в 2019 году.

Осенью 2020 года компания отчиталась за 3-й квартал. В отчете эмитент сообщил о росте чистой прибыли до $120 млн, что больше на 38%, если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года. Для компании эти цифры стали рекордом, достигнув максимума 5 лет. По ожиданиям прибыль должна была составить примерно $33 млн

Отметим, что доход Harley-Davidson упал за отчетный период до $964 млн, тогда как год назад он составил $1,07 млрд.

В июле прошлого года компания начала реструктуризацию. Во-первых, руководство сократило персонал на 14%. Сокращения затронули и продуктовую линейку. В сентябре Harley-Davidson закрыл сборочные цеха в Индии.

По наблюдениям экспертов, реструктуризация уже приносит пользу, и компания сообщает о снижении запасов своей продукции в своих дилерских центрах, что стало причиной роста цен на подержанные мотоциклы этой компании. За отчетный период снизились на 26% и суммарные расходы эмитента, а общий объем поставок мотоциклов сократился всего на 6%.

10 аналитиков CNN дают положительную оценку по этой бумаге на ближайшие месяцы. Средняя цена актива будет в районе $39, допустимый минимум проходит по уровню $35. Целью покупок станет уровень $46.

Несмотря на позитивный прогноз, эксперты рекомендуют подождать с покупкой инструмента.

Pfizer

Компания Pfizer основана в Нью-Йорке в 1849 году и занимается исследованием, разработкой и производством лекарственных препаратов. Произведенные ею лекарства помогают многим людям справляться с разными заболеваниями. Компания стремится обеспечивать высокое качество и безопасность продукции. Помимо лекарственных препаратов для лечения заболеваний компания производит вакцины, витамины и другую продукцию, позволяющую поддерживать здоровье.

В числе продуктов компании один из самых известных в мире препаратов, виагра. Производственные мощности располагаются на территории США, а также в странах Европы, Турции и России. Согласно британскому агентству URCH Publishing, компания Pfizer лидирует на мировом рынке фармпрепаратов, занимая долю в 6,2%. Ее ближайшими конкурентами являются компании GSK (5,4%) и Roche (4,3%).

В 3-м квартале 2020 года показатель чистой прибыли Pfizer Inc. снизился в 3,5 раза, составив $2,194 млрд, что в пересчете на акцию составило $0,39. В прошлом году эти показатели составляли $7,68 млрд и $1,36 соответственно.

Согласно пресс-релизу, снижение выручки составило 4%, она упала с $12,680 млрд в прошлом году до $12,131 млрд, оказавшись ниже ожиданий экспертов. За девятимесячный период отмечается снижение прибыли в 1,8 раз.

По мнению аналитиков с WallStreet, Pfizer и другие производители вакцины от коронавируса в новом году смогут получить доход в размере $32 млрд. Согласно Morgan Stanley, выручка Pfizer от вакцины составит $19 млрд. Доход от вакцины Pfizer будет делить с немецкой BioNTech, поскольку они вместе трудились над созданием вакцины.

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков в 2021 году ожидается рост актива не менее чем на 4,1% от текущей цены. Ближайшая цель для покупок сопротивление – $40,07.

PayPal

PayPal является крупнейшей электронной платежной системой, которая дает возможность пользователям оплачивать товары и услуги и отправлять денежные средства без разглашения информации о банковской карте или иных личных данных. Компания была основана в 1998 году, ежегодное число обрабатываемых операций достигает 4 млрд. Число зарегистрированных пользователей во всем мире составляет 200 млн. Компания представлена более чем в 200 странах.

В секторе онлайн-платежей компания является одной из перспективных. В 2020 году корпорация открыла доступ к сделкам с криптовалютой. Планируется, что сначала пользователи смогут приобретать, хранить и осуществлять продажи Биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin.

С текущего года пользователи смогут приобретать товары в 26 млн. торговых точек во всем мире за криптовалюту. В ближайшее время жители США смогут уже воспользоваться этим предложением, а в первой половине 2021 года доступ будет открыт и для ряда других стран.

Осенью PayPal представил релиз за третью четверть 2020 года. На конец отчетного периода количество активных счетов в системе PayPal составило 361 млн, то есть значение выросло на 22% год к году. Число транзакций поднялось на 30%. На 38% вырос общий объем транзакций, составив $47 млрд.

В 3-м квартале, который завершился 30 сентября выручка корпорации увеличилась почти на 25% составив $5,46 млрд, превысив прогнозы аналитиков, ожидавших показатель на уровне $5,43 млрд.

Показатель скорректированной прибыли составил $1,07 на акцию, в то время как прогнозировалось 94 цента на бумагу.

Чистая прибыль выросла до $1,02 млрд, или 86 центов на акцию, прошлогоднее значение показателя было на отметке $462 млн, или 39 центов на акцию.

43 аналитика компании CNN дали положительный прогноз по акциям PayPal на ближайшие полгода. Средняя цена по этому активу составит $255. Целью покупок станет уровень $350. Эксперты полагают, что в случае развертывания нисходящего тренда бумаги эмитента ниже поддержки $135 не пройдут.

Christian Dior

Christian Dior – концерн, занимающийся созданием высокой моды, а также изысканной парфюмерии и высококачественной косметики. Основателем компании стал Кристиан Диор, открывший в 1947 году свой модный салон в Париже. Сегодня филиалы Christian Dior есть в 159 странах мира, а штат компании составляет 56 000 человек. В 1987 году компания была выкуплена брендом LVMH.

Географически выручка концерна распределяется следующим образом: На долю Франции приходится 10 %, остальной Европы 19 %, США 24 %, Японии 7 %, Азии 29 % и других регионов 11 %.

Согласно последнему отчету общий доход компании достиг 18393 млн. евро, а валовая прибыль – 11391 млн. евро.            

Это хороший бренд и отличная бумага для инвестиций. Эксперты рекомендуют добавить ее в свой портфель. Правда, сейчас аналитики советуют воздержаться от торгов, так как назревает нисходящая коррекция.

Gedeon Richter Plc

Gedeon Richter Plc. – компания из Венгрии, где занимается фармацевтикой и биотехнологиями. Главный офис находится в Будапеште. Основной сценой деятельности является Центральная и Восточная Европа, где она занимает одно из ведущих мест. Операционная деятельность Gedeon Richter Plc. осуществляется в 40 странах. Ее основателем стал фармацевт Гедеон Рихтер, создавший небольшую компанию в 1901 году.

Компания Рихтера стояла у истоков фармпромышленности. Gedeon Richter Plc. является одной из компаний, входящих в индекс BUX с первичным листингом на фондовой бирже Будапешта. На 2018 год ее рыночная капитализация оценивалась в $6,6 млрд. Также у Gedeon Richter Plc. есть вторичные листинги на фондовой бирже Люксембурга.

Компания производит и продает высококачественные лекарственные препараты, эффективность и безопасность которых доказана. В их числе как дженерики, так и оригинальные препараты. Компания владеет девятью производственными и исследовательскими площадками. В 2019 году общий доход Gedeon Richter Plc. составил 1,6 млрд евро.

По состоянию на 30.09.2020 года компания озвучила следующие показатели. Выручка составила 137697 млн форинтов, этот показатель равен общему доходу компании. Чистая прибыль – 22571 млн форинтов. Операционные расходы составили 107736 млн форинтов.

Gedeon Richter Plc. заявила о том, что между ней и Mycenax Biotech было заключено соглашение о приобретении актива, имеющего отношение к биоаналогу тоцилизумаба, использующемуся в терапии ревматоидного артрита. Согласно соглашению, оплата будет производится в четыре этапа, общим объемом $16,5 млн. Gedeon Richter Plc. уже внесла предоплату в $2 млн, а при подписании будет также выплачен аванс в $3 млн. Появление продукта на рынке ожидается в 2025 году.

10 опрошенных аналитиков считают, что средняя цена по этой бумаге находится в районе 8 150.00. Ближайший максимум находится на отметке 10 000.00, допустимый минимум проходит по уровню 5 788.00. Средняя оценка представляет собой снижение на -0,49% по сравнению с последней ценой в 8 190.00.

Amazon

Amazon.com, Inc является крупнейшей американской корпорацией в области электронной коммерции. Ее товары продаются во всем мире. Компания также оказывает услуги облачных вычислений и ИИ. Главный офис располагается в Сиэтле, США.

По объему капитализации Amazon крупнейшая компания, занимающаяся ритейлом. В 2019 году, согласно Forbes, рыночная стоимость компании составляла $916,1 млрд, а объем продаж – $232,9 млрд. Тогда же прибыль компании стала рекордной, составив $10,1 млрд, и Amazon получила звание «самая крупная публичная компания», попав на 28 строчку рейтинга самых крупных публичных компаний Global.

Деятельность Amazon не ограничивается исключительно продажей товаров, она обеспечивает облачные вычисления и занимается ИИ. В числе таких гигантов, как Google, Apple, Microsoft и Facebook, она входит в «Большую пятерку» технологических компаний.

Структура бизнеса компании делится на три сегмента:

В североамериканском сегменте обеспечиваются розничные продажи, а также веб-подписки, которые ориентированы на Северную Америку.

В международном департаменте обеспечиваются розничные продажи и веб-подписки с использованием международных интернет-ресурсов.

Amazon Web Services обеспечивает услуги платформы облачного сервиса, реализуя системы хранения, базы данных и пр. С марта 2006 года в данном сегменте есть подразделение облачных вычислений.

Глобальный охват позволил эмитенту стать одним из самых дорогих брендов. Согласно Forbes, его стоимость составляет $97 млрд. Компания оказалась на 4-й строчке в рейтинге World’s Most Valuable Brands 2019.

По итогам 3-го квартала 2020 года, выручка компании составила $96,1 млрд. Рост выручки за три месяца составил 37%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда выручка достигала $70 млрд. Выручка в этом году превысила ожидания аналитиков в $92,7 млрд.

Объем прибыли в 3-го квартале составил $12,37 на акцию. Отмечается рост продаж в Северной Америке на 39%. При этом продажи во всем мире выросли на 37%. В условиях пандемии спрос на услуги Amazon значительно вырос.

44 аналитика CNN полагают, что средняя цена по этому активу находится в районе 3 800,00. Эксперты ожидают рост акций и рекомендуют покупку в сторону зоны сопротивления 4 500,00.

Philip Morris International

Philip Morris International является одной из самых крупных мировых компаний, занимающихся производством сигарет. До 2008 года компания была частью Altria Group, но затем стала независимой.

В линейке продуктов Philip Morris International такие популярные и всемирно известные бренды, как Parliament, Marlboro, Chesterfield, Next, L&M, Philip Morris, а также специальные стики для IQOS.

72,7% акций компании по состоянию на 2017 год были сосредоточены в руках институциональных инвесторов. У компании есть свой исследовательский центр, который находится в Швейцарии в Невшателе, где специалисты разрабатывают новую продукцию.

В течение многих лет Philip Morris спонсирует команду формулы-1 Scuderia Ferrari. Также компания спонсировала нескольких спортсменов, ставших победителями MotoGP и Indy Cars.

В 3-м квартале разводнённая прибыль компании за одну акцию составила $1,48, что больше на 21?3%, чем за тот же период 2019 года, когда этот показатель составил $1,22. Чистая выручка снизилась на 2,6%. Отмечается, что операционная прибыль у эмитента выросла на 16,3%

Общее количество пользователей IQOS на конец квартала оценивается примерно в 16,4 миллиона, из которых примерно 11,7 миллиона бросили курить и перешли на IQOS.

12 экспертов NASDAQ ожидают рост бумаг компании. Аналитики отмечают, что на данный момент актив находится в районе допустимого минимума, от которого ожидается 15% рост. Ближайшая цель для покупок находится в районе $92, а далее в области сопротивления $110.

Walt Disney Company

The Walt Disney Company ведущая компания в сфере индустрии развлечений. Сегодня этот бренд входит в пятнадцать самых дорогих мировых брендов. В 2020 году компания приобрела самую большую сеть YouTube каналов Maker Studios. В итоге в распоряжении The Walt Disney оказались новейшие цифровые технологии.

Также компании принадлежат 11 тематических парков и 2 аквапарка, а также несколько телерадиовещательных сетей, в том числе ABC. Компания владеет 1300 каналами, вещание ведется на разных языках. В компании 195 000 сотрудников, она представлена в 173 странах.

Эмитент выпустил более 1,6 трлн акций. В одном лоте 100 акций. Размер рыночной капитализации The Walt Disney Company составляет $188 млрд, что ставит ее в число самых дорогих мировых компаний. Число акционеров компании достигло миллиона. Начиная с 2015 года дважды в год компания выплачивает дивиденды.

Годовой убыток за 2020 году у Walt Disney составил $2,8 млрд, что обусловлено влиянием пандемии. В прошлом году отмечалась прибыль в размере $10,4 млрд. Несмотря на негативную отчетность, после ее публикации, акции The Walt Disney Company пошли вверх, превысив прогнозы аналитиков.

4-й квартал 2020 года стал для компании убыточным. Убыток составил $710 млн, в 2019 года этот же период закрылся с прибылью $777 млн. Падение годовой выручки составило шесть процентов и достигло уровня $65,4 млрд. Выручка за квартал снизилась на 23% и составила $14,7 млрд.

Снижение квартальной выручки отмечается у управления, в ведении которого находятся парки развлечений и круизные лайнеры, а также товары потребления и видеоигры, показатель составил $2,58 млрд. Убыток подразделения достиг $1,098 млрд, в прошлом году в этом периоде отмечалась прибыль в $1,381 млрд.

В то же время отмечается рост выручки подразделения, управляющего медиа. Она составила $7,213 млрд, увеличившись на 11%. Рост операционной прибыли составил 5%, до $1,864 млрд. Согласно данным, число платных подписчиков сервиса Disney+ превысило 73 млн, по сравнению с 57,5 млн в конце 3-го квартала.

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков акции компании будут расти и дальше. Потенциальный рост компании Walt Disney составит 1,3% от текущей цены в $163,03.

Western Union

Американская компания Western Union предоставляет услуги денежных переводов. Холдинг находится в числе лидеров в области международных денежных переводов, офисы находятся в более чем 200 странах.

Western Union работает в двух отраслях: решения для бизнес-программ и потребителей. Для платежных операций, имеющих коммерческий характер, используются различные каналы, как правило, ими пользуются малые и средние компании. Вестерн Юнион не оказывает услугу условного депонирования или другой защиты денег. Это является причиной того, крупные американские интернет-магазины и онлайн-площадка Ebay не разрешают пользоваться денежными переводами Вестерн Юнион в качестве способа оплаты.

Согласно отчетам в течение 4-го квартала компания получила прибыль в размере $135 млн или $32 на 1 акцию. Годом ранее стоимость 1 бумаги составляла 48 центов. На 7% упала операционная прибыль. За отчетный период выручка сократилась на 7% достигнув $1,31 млрд. Показатель прибыли прогнозировался на отметке 43 цента на бумагу при выручке в $1,32 млрд.

Совет директоров компании сообщил о ежеквартальных дивидендах на сумму $0,225 на одну бумагу. Размер годовой доходности по дивидендам может составить 4,08%.

18 аналитиков компании CNN считают, что средняя цена по активу на ближайшие месяцы составит $24. Ближайший максимум проходит в районе 30,00, а допустимый минимум в области $19. На данный момент ожидается рост актива на 7,82% от текущих уровней.

NVidia

Американская компания NVIDIA является крупнейшим в мире разработчиком графических процессоров. Основную часть продаж составляют видеокарты. Компания основана в 1993 году. Стремительный рост продаж, а также стоимости акций был зафиксирован в 2016 – 2017 годах, когда выросла популярность майнинга криптовалют.

По итогам квартала, который завершился 25 октября, разработчик графических процессоров NVIDIA представил сильные результаты. Компания сообщила, что рост выручки составил 57% по сравнению с прошлогодним показателем. Это является самым высоким значением за всю историю компании. Рост выручки превысил и прогноз от Refinitiv на 7%.

Выручка компании установила новые рекорды как в сегменте видеоигр, так и дата-центров. В первом – ключевом для компании сегменте – продажи увеличились на 37%, впервые превысив $2 млрд за квартал. Подобного результата компания добилась благодаря огромному спросу на игровые видеокарты.

Доходы в сегменте дата-центров поднялись на 162%, до $1,9 млрд, чему способствовали продажи графических чипов.

NVIDIA также сообщила, что покупка производителя телекоммуникационного оборудования Mellanox Technologies, закрытая в начале года, принесла 13% общего дохода и около трети дохода центров обработки данных.

NVIDIA за три месяца – с августа по октябрь смогла заработать $1,34 млрд. Таким образом, чистая прибыль производителя процессоров выросла на 49%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, и на 115% по сравнению с предыдущим кварталом.

Эксперты компании Marketbeat позитивно отзываются о компании и рекомендуют покупку ее активов. Так, 28 аналитиков компании выступили за покупку, 3 рекомендуют выжидать и наблюдать, и лишь 4 эксперты придерживаются продаж.

Итак, согласно консенсус-прогнозу аналитиков ожидается рост бумаг эмитента к уровню $549,81.

Allianz

Компания Allianz является одним из лидирующих мировых страховщиков и управляющих активами с более чем 100 миллионами розничных и корпоративных клиентов в более чем 70 странах. Компания предоставляет своим клиентам большой спектр услуг по личному и корпоративному страхованию, начиная от страхования жизни, здоровья, недвижимости, заканчивая кредитным страхованием, вспомогательными услугами и глобальным страхованием бизнеса.

Кроме того, компания предлагает различные банковские продукты для розничных и корпоративных клиентов и предоставляет альтернативные сервисы инвестиционного менеджмента в прямых инвестициях, недвижимом имуществе, секторах возобновляемых источников энергии и инфраструктуры.

Чистая прибыль эмитента в 3-м квартале 2020 года увеличилась на 6%, составив 2,063 млрд евро по сравнению с 1,947 млрд евро годом ранее.

Операционная прибыль компании сократилась на 2,6%, и достигла уровня 2,91 млрд евро, выручка при этом уменьшилась на 6,1%, до 31,4 млрд евро.

Объем активов под управлением страховой компании под конец отчетного периода достиг 2,27 млрд евро.

4 эксперта Marketbeat рекомендуют покупать акции компании, 4 выступили за паузу в торговле этим активом, и лишь один аналитик считает, что цена будет снижаться.

Согласно консенсус-прогнозу от текущих уровней актив может вырасти в район 211,46 евро.