Акции

Американская автомобилестроительная компания Ford Motor сообщила о значительном росте продаж в августе 2024 года, достигнув показателя в 13,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Основными драйверами такого успеха стали популярные грузовики и гибридные модели, в особенности линейка F-Series. Этот результат демонстрирует, что Ford продолжает занимать прочные позиции на автомобильном рынке США, несмотря на экономические трудности и изменения в потребительских предпочтениях.

Предложенный кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис рост корпоративного налога может сократить прибыль компаний S&P 500 примерно на 5%, а дополнительные налоги могут еще сильнее ударить по прибыли, говорят аналитики Goldman Sachs.

Американская телекоммуникационная компания Verizon объявила о крупной сделке по приобретению Frontier Communications за $20 млрд. Этот шаг направлен на расширение оптоволоконной сети Verizon, что позволит компании более эффективно конкурировать на рынке телекоммуникаций с другими гигантами индустрии, такими как, например, AT&T, T-Mobile US и U.S. Cellular.

JetBlue Airways объявила об улучшении своих прогнозов по выручке на третий квартал 2024 года. Это связано с оптимизацией операционных процессов и высоким спросом на летние поездки, что способствовало росту акций компании более чем на 5% на премаркете в четверг.

Tesla объявила о планах запустить свою систему помощи водителю Full Self Driving (FSD) в Европе и Китае в первом квартале 2025 года. Эта новость вызвала широкий интерес, поскольку FSD является ключевым элементом стратегии Илона Маска по продвижению технологии автономного вождения.

Администрация Байдена выразила обеспокоенность по поводу потенциальной сделки на сумму $14,9 млрд, в рамках которой японская компания Nippon Steel намеревается приобрести американскую сталелитейную компанию U.S. Steel. По данным источников, в письме, отправленном Комитетом по иностранным инвестициям США (CFIUS) в субботу, указывается, что это приобретение может представлять угрозу национальной безопасности США и нанести ущерб сталелитейной промышленности страны.

Шведский автопроизводитель Volvo Cars во второй раз за этот год пересмотрел свои амбиции в отношении маржи и выручки. Это решение последовало сразу после отказа компании от идеи полного перехода на производство электромобилей к 2030 году. Основные причины заключаются в сложной рыночной ситуации, вызванной снижением спроса на электромобили и влиянием высоких тарифов на импорт китайских автомобилей в ЕС, США и Канаду.

Вслед за Нуриэлем Рубини еще один известный экономист решил попытать счастье на ниве управления активами в форме ETFs.

Аналитика и прогнозы.

В среду компания Qualcomm сделала значительный шаг в направлении усиления своей конкурентоспособности на рынке процессоров для персональных компьютеров, выпустив новый чип, специально предназначенный для задач, связанных с искусственным интеллектом (ИИ). Этот шаг демонстрирует намерение Qualcomm извлечь выгоду из растущего интереса производителей электроники к интеграции ИИ в свои устройства, что создает серьезную конкуренцию для таких гигантов, как Intel и AMD.

Акции известного дискаунтера Dollar Tree упали более чем на 11% на премаркете в среду, что стало реакцией рынка на снижение компанией своего прогноза на текущий финансовый год. В официальном заявлении ритейлера говорится, что давление на клиентов со средним и высоким уровнем доходов становится все более ощутимым, что и стало основной причиной пересмотра прогнозов.

В условиях постоянно меняющейся экономической ситуации и напряженности, связанной с предстоящими президентскими выборами в США, крупные ритейлеры вынуждены адаптироваться к новым вызовам. Одной из таких компаний является Dick's Sporting Goods, которая недавно превзошла ожидания по прибыли и выручке за второй финансовый квартал 2024 года. Однако, несмотря на этот успех, компания выпустила осторожный прогноз на оставшуюся часть года.

Американская инвестиционная компания Blackstone объявила о планах по покупке австралийской группы центров обработки данных AirTrunk за рекордную сумму, превышающую $16 млрд. Эта сделка станет крупнейшей инвестицией компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе и одной из самых значимых в истории Австралии.

Cathay Pacific Airways объявила, что все самолеты Airbus A350 вернутся в эксплуатацию к субботе после проведения ремонта топливопроводов двигателей. Это заявление прозвучало на фоне того, как другие авиакомпании ждут инструкций от Rolls-Royce, касающихся необходимости проверки их двигателей.

Во вторник акции Nvidia упали на 9,5%, что стало самым значительным однодневным снижением рыночной стоимости среди американских компаний. Падение произошло на фоне общей распродажи на фондовом рынке, вызванной публикацией слабых экономических данных, что заставило инвесторов пересмотреть свои ожидания относительно перспектив технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Какие отрасли могут стать фаворитами фондового рынка в конце 2024 года и в 2025 году? Из трех основных секторов, на которые команда Finversia в начале 2023 года сделала ставку в своих инвестициях на глобальном фондовом рынке, две за минувшие полтора дали прибыль, превышающую общую доходность индекса S&P500, - это бигтех и банки и платежные системы. В третьей отрасли многие эмитенты серьезно выросли, но именно в этой сфере остается потенциал и нового роста и хорошей диверсификации. Это ритейл. В ходе прямого эфира для инвесторов рассмотрим глобальных игроков различных индустрий ритейла: WALMART (WMT), AMAZON (AMZN), ALIBABA (BABA), CASEY'S (CASY), GENERAL MILLS (GIS), HOME DEPOT (HD), KROGER (KR), MACYS (M), COSTCO (COST), TARGET (TGT), CINEMARK HOLDINGS (CNK), WALT DISNEY (DIS), NETFLIX (NFLX), AIRBNB (ABNB), CARNIVAL (CCL), NORWEGIAN CRUISE LINE (NCLH), ROYAL CARIBBEAN CRUISES (RCL). Главный редактор Finversia, частный инвестор Ян Арт.

Ну, практически тотальная капитуляция, хотя события экстраординарные.

Не захлебнемся?

Ключевая ставка хорошо работает на финансовом рынке, но плохо в реальной экономике.

В августе производственный сектор США продолжил демонстрировать признаки замедления, что усиливает опасения относительно будущего состояния экономики страны. Согласно данным Института управления поставками (ISM), производственная активность остается на уровне, указывающем на сокращение, что может быть тревожным сигналом для экономики в целом.

Рейтинговое агентство Moody's Ratings улучшило свой прогноз по глобальным перестраховщикам, повысив его с уровня «стабильный» до «позитивный». Это решение обусловлено ростом цен на перестрахование, более строгой политикой в отношении рисков и увеличением доходов от инвестиций.

Финская компания Nokia, известный мировой производитель сетевого оборудования, объявила о подписании нового соглашения с американским телекоммуникационным гигантом AT&T. Данное соглашение предусматривает строительство оптоволоконной сети на территории США, что стало значимым шагом для Nokia после недавней потери крупного контракта с AT&T в пользу их шведского конкурента, компании Ericsson.

Intel, одна из первых технологических компаний, включенных в индекс Dow Jones Industrial Average в 1999 году наряду с Microsoft, сегодня сталкивается с серьезной угрозой исключения из этого престижного списка. Основной причиной является значительное падение стоимости акций, которое может стоить корпорации места в индексе голубых фишек.

Французский разработчик видеоигр Ubisoft оказался в сложной ситуации, после того как акции компании продолжили свое падение на фоне «прохладного» приема геймерами двух последних релизов. В центре внимания оказался долгожданный проект «Star Wars Outlaws», который, несмотря на высокие ожидания, не смог оправдать надежд компании.

Британская финтех-компания Zilch, конкурирующая с такими гигантами, как Klarna и Block, в сегменте «купи сейчас, заплати позже» (BNPL), достигла важной вехи в своем развитии. Во вторник компания объявила о своей первой месячной операционной прибыли, что стало значимым достижением в преддверии потенциального первичного публичного размещения акций (IPO).

Продажи Tesla на китайском рынке в августе достигли своего пика в текущем году, несмотря на сложные экономические условия и ожесточенную конкуренцию. Американский производитель электромобилей сумел значительно улучшить свои показатели, особенно благодаря растущему спросу в небольших городах страны.

Шведская компания Volvo Trucks объявила о запуске новой версии своего электрического грузовика FH Electric, который будет способен преодолевать расстояние до 600 км на одной зарядке. Эта модель предназначена для клиентов, которым требуется увеличенный запас хода для дальних поездок. Выход на рынок новой модели ожидается во второй половине 2025 года.

Акции компании Rolls-Royce, известного британского производителя авиационных двигателей, оказались в центре внимания в начале сентября. Это произошло после того, как Cathay Pacific, один из крупнейших авиаперевозчиков Азии, столкнулся с серьезной технической проблемой на одном из своих самолетов Airbus A350, оснащенных двигателями Rolls-Royce Trent XWB-97. Несмотря на начальные опасения, рынок отреагировал положительно на развитие ситуации, что отразилось на динамике акций компании.

Обзор наиболее интересных акций мирового фондового рынка на сентябрь 2024 года (эмитенты с актуальной отчетностью).

Российский рынок продолжает падение.