Красиво жить не запретишь

В презентации участвовали пять топ-менеджеров российского офиса Knight Frank: управляющий партнер Сергей Гипш, директор департамента аналитики Ольга Ясько, директор по городской и загородной недвижимости Алексей Трещев, директор департамента финансовых рынков и инвестиций Алан Балоев и директор по зарубежной недвижимости Марина Шалаева.

Как попыталась убедить присутствующих на мероприятии журналистов Светлана Данилова, руководитель отдела по связям с общественностью компании, о жизни и бизнесе состоятельных людей интересно знать не только любителям светской хроники. Информация о том, как особо преуспевающие товарищи зарабатывают, во что вкладывают деньги и на что их тратят, по ее словам, может иметь практическую пользу для широкого круга лиц, интересующихся трендами в экономике. Она, в частности, рассказала о своих знакомых «ультрахайнетах» (сегменте сверхбогатых клиентов – людей, с состоянием от $30 млн), которые очень чутко среагировали на некоторые известные события, заранее выведя свои деньги: один – в 2012 году из кипрских оффшоров, другой – в 2014-ом из российских активов.

Богатые тоже скачут: по странам и по цифрам

По словам Сергея Гипша, индикатором интереса к данной теме могут также служить многие российские киносериалы, которые «снимаются небогатыми режиссерами про богатых людей для небогатых зрителей». Тем, кто хочет держать руку на пульсе событий, происходящих в мировой экономике, Сергей Гипш посоветовал следить за тем, как ведут себя обеспеченные люди: куда инвестируют, чего боятся, откуда и куда переезжают, каких перемен ждут в перспективе.

Согласно градации Knight Frank, к ультрахайнетам относятся люди с состоянием от $30 млн. На две ступени ниже находятся миллионеры, которые, соответственно, обладают капиталом от $1 млн, за ними идут мультимиллионеры (от $10 млн). Выше ультрахайнетов в ранжировании стоят центамиллионеры (от $100 млн) и миллиардеры (свыше $1 млрд). «Это как в спорте – есть разрядники, есть мастера спорта, есть чемпионы», – привел сравнение Сергей Гипш. Причем, в этой градации учитываются средства, свободные для инвестиций – дома, в которых эти люди живут, машины на которых ездят и пр., в расчет не принимаются.

По словам Сергея Гипша, главные риски, которые сегодня волнуют ультрахайнетов во всем мире – это политическая нестабильность (связанные с неожиданными для многих результатами выборов в США, угрозой развала ЕС, терактами, военными конфликтами и т. д.), волатильность на развивающихся рынках, а также угроза личной безопасности. Он отметил следующую характерную поведенческую особенность мировых богатеев – сохранение капитала на сегодняшний день они ставят на первое место, получение прибыли – на второе. Видимо, как говорится в русской пословице, не до жиру – быть бы живу.

Ольга Ясько, директор департамента аналитики, Сергей Гипш, управляющий партнер
Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru

По словам Сергея Гипша, российских ультрахайнетов больше беспокоят другие вещи: контроль за движением капитала и рост налогов. Так, российские власти уже пересмотрели базу и ставку налога на недвижимость, планируют поднимать налоги для бизнеса. В мире и России под давлением властей банки открывают информацию о счетах и их владельцах, движение капитала становится все более прозрачным. Все это не может не сказываться на настроениях ультрабогатых людей», – сказал Сергей Гипш.

Впрочем, хуже всего, согласно результатам исследования, богатым людям живется во Франции, откуда в прошлом году уехало порядка 10 тыс. долларовых миллионеров. Китай покинуло 9 тыс. их собратьев по толщине кошелька. На третьем месте идет Италия (6 тыс.), на четвертом – Индия (4 тыс.), на пятом – Греция (3 тыс.). Россия по количеству состоятельных беглецов делит шестое место с Испанией и Бразилией (по 2 тыс. человек).

Таблица 1. Совокупный размер благосостояния долларовых миллионеров, регионы мира

Но при этом абсолютное количество ультрахайнетов в мире в прошлом году выросло на 4% – до 193490 человек, а их совокупное состояние увеличилось до $19,92 трлн. (на 680 млрд больше, чем в 2015 году). По прогнозам Knight Frank, через 10 лет в мире будет 275740 человек, обладающих инвестиционными возможностями свыше $30 млн – на 42% больше, чем сейчас.

Число долларовых миллионеров в мире в прошлом году выросло на 3% и превысило 13,645 млн. человек (примерно 0,18% всего населения Земли), в руках которых сосредоточено около $68600 трлн (около 30% общемирового благосостояния).

Понаехали

В России пропорция иная – у примерно 0,1% населения нашей страны сосредоточено более 60% ее совокупного состояния. Несмотря на рецессию, в 2016 году количество богатых и сверхбогатых россиян росло опережающими темпами. Долларовых миллионеров стало больше на 10% (132000 человек). Все вместе они владеют $930 млрд, что составляет 62% от общего благосостояния России, подсчитали эксперты New World Wealth.

Среди доморощенных миллионеров количество людей с состоянием свыше $30 млн выросло также на 10%. Теперь их 2750. В их кошельках сейчас сосредоточено в общей сумме $410 млрд – на $40 млрд больше, чем годом ранее. «За год каждый из них разбогател примерно на $1 млрд. Эксперты New World Wealth объясняют столь существенный прирост богатства ростом российского фондового рынка на 55% в долларовом выражении в 2016 году и укреплением рубля примерно на 20% по отношению к доллару в течение года», – рассказала Ольга Ясько.

Таблица 2. Индекс инвестиций в предметы роскоши KnightFrank, 2016 г.

По ультрахайнетам Россия находится на 12 месте в мире. Топ-5 составляют США (69 000 человек), Китай (14 300), Великобритания (9500), Германия (8750) и Швейцария (7140). Зато мы можем гордиться своими 83-мя долларовыми миллиардерами – по их количеству мы входим в первую мировую пятерку, хотя и замыкаем ее (на первом месте традиционно находятся США – 640 человек, затем идут Китай – 204, Великобритания – 100, Индия – 95).

При этом Сергей Гипш назвал сумму, которая причиталась бы каждому гражданину РФ, если все поделить поровну. На одного человека приходилось бы $10,5 тыс. «Это исключительно средняя цифра. Я отнюдь никого не призываю к соответствующим действиям», – поспешил расставить акценты Сергей Гипш.

Как пошутила Ольга Ясько, по крайней мере, в России миллионеров все знают, где искать. В 2016 году 1760 наших «родных» ультрахайнета обосновались в Москве – 64% от общего числа по стране. По их количеству Москва заняла 14 место в мире. А по прогнозам Knight Frank, через 10 лет их количество в Первопрестольной станет на 60% больше.

Марина Шалаева, директор по зарубежной недвижимости, Алан Балоев, директор департамента финансовых рынков и инвестиций, Алексей Трещев, директор по городской и загородной недвижимости
Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru

У богатых свои причуды

Как и полагается представителям компании, которая специализируется на сделках с квадратными метрами, самой привлекательной «тихой гаванью» для сохранения капитала специалисты Knight Frank назвали недвижимость – жилую и коммерческую. «Треть портфеля инвестиций богатых людей в мире традиционно составляет недвижимость, и в ближайшее время эта доля не сократится», – отметил Сергей Гипш.

Впрочем, цифры, полученные в ходе исследования, данный тезис подтверждают. «В совокупности доля недвижимости в структуре глобального инвестиционного портфолио заняла 40%, что на 5 п.п. больше, чем в 2015 году.

Наибольшей популярностью у богатых частных инвесторов в мире пользовалась коммерческая недвижимость. Доля вложений частников в этот сегмент составила 27% в общей структуре (наряду с корпоративными структурами и госбюджетами). Доля самих частных инвесторов с 2007 года традиционно составляет 20-25%. «Среди сегментов недвижимости, представляющих интерес для ультрахайнетов мира, элитное жилье находится на первом месте – 60% ультрабогатых людей заинтересованы во вложениях в этот сегмент. Также 44% интересуются офисами, 29% – торговой недвижимостью, 24% – объектами здравоохранения», – рассказал Алан Балоев.

Эксперты международной аналитической компании Morgan Stanley Capital International, на которых сослались в Knight Frank, объясняют популярность коммерческой недвижимости тем, что за последние 10 лет ее ежегодная доходность в среднем составляла 6,3%. За последние 5 лет средний ежегодный рост достигал 9%. Это выше показателей фондового рынка. «Глобальный финансовый кризис только укрепил позиции недвижимости как «тихой гавани» для сохранения капитала», – подтвердил Алексей Трещев.

Там также отмечается, что стабильный интерес к недвижимости проявляют и ультрахайнеты из России и стран СНГ. Доля «недвижимых активов» в структуре их инвестиций в прошлом голу составила 29%. При этом на элитное жилье пришлось 10%, на коммерческую недвижимость – 19%. По словам Алексея Трещева, в качестве предмета инвестиций состоятельные покупатели все чаще выбирают квартиры и апартаменты в элитных новостройках, поскольку вторичный рынок сильно перегрет из-за слишком завышенных ожиданий продавцов. «Многие люди, которые раньше покупали недвижимость на волне роста рынка, сейчас не могут смириться с тем, что цены упали, и им нужно идти на значительный дисконт», – объяснил Алексей Трещев. По его словам, особенно перегреты цены предложения на вторичном рынке загородной недвижимости. Он даже предположил, что для того, чтобы расшевелить этот сегмент, для работы с владельцами подешевевшей недвижимости нужно привлекать психологов.

Возвращаясь к мировым трендам, в основном потенциальный спрос со стороны богатых людей приходится на европейскую недвижимость – в ближайшие пять лет 58% мировых ультрахайнетов планируют приобрести коммерческую недвижимость в Старом Свете (44% – нацелены на квадратные метры в Северной Америке). Объекты в России и СНГ интересуют 10% мировых ультрахайнетов. «При этом интересы 93% ультрахайнетов из России и СНГ направлены на коммерческую недвижимость в Европе, 71% сосредоточен на регионах собственного проживания, 29% рассматривают Северную Америку», – рассказала Марина Шалаева.

При этом, по данным, полученным в ходе исследования, наибольший рост цен на недвижимость в прошлом году был зафиксирован в Шанхае, Пекине и Гуанчжоу (соответственно на 27,4%, 26,8% и 26,6%).

Сопоставимыми темпами росла цена только на коллекционное вино. «Самые высокие темпы роста цен среди предметов роскоши показали элитные вина (+24%), сместив с первого места классические автомобили, которые несколько лет лидировали по темпам роста стоимости», – прокомментировала данные исследования Марина Шалаева. Для сравнения, в 2015 году элитное вино подорожало в среднем на 5%.

Роскошные автомобили за прошлый год прибавили в цене в среднем 9%, тогда как годом ранее показатель прироста составлял 17%, а за 5 лет стоимость супердорогих автомобилей выросла на 151% (среднегодовые темпы роста превышали 20%).

Всего на 3% выросли цены на ювелирные изделия. «Тем не менее, продажи некоторых лотов побили исторические ценовые рекорды. Так, голубой бриллиант Oppenheimer Blue (14,62 карат) был продан за $51 млн, а редкий экземпляр мужских часов из нержавеющей стали Patek Philippe c календарем и хронографом с лунными фазами ушли с молотка за $11 млн», – рассказала Марина Шалаева.

В целом в прошлом году темпы роста цен на предметы роскоши замедлились – значение индекса Knight Frank Luxury Investment Index выросло на 2%, что на 5 п.п. меньше, чем в 2015 году (7%). Это самый низкий показатель после 2009 года, когда средняя стоимость 10 классов предметов роскоши снизилась на 2%.

Рекордное с 2009 года снижение стоимости в прошлом году наблюдалось на предметы искусства и живописи – цены снизились в среднем на 14%. Хотя, ценовая динамика, как отметила Марина Шалаева, зависела от жанра живописи. Так, на аукционах работы французских импрессионистов Матисса и Сезана потеряли в цене 48%, в то время как картины пейзажистов-романтиков Констебля и Тернера выросли на 19%. «Покупатели предметов искусства больше не готовы переплачивать, помня о глобальном кризисе конца нулевых», – объяснила эксперт. Самым дорогим лотом в 2016 году, по ее словам, стала одна из картин серии «Стога сена» Клода Моне, проданная за $81 млн при начальной стоимости лота в $45 млн.

При этом аутсайдером рынка люксовых товаров, согласно результатам The Wealth Report 2017, является антикварная мебель, которая в прошлом году подешевела на 5%, а за последние 10 лет потеряла в цене 31%. Больше всего снизилась стоимость французскую мебель XVIII века (минус 64%). В среднем доля предметов роскоши в 2016 году в портфеле инвестиций ультрахайнетов в мире составляла 6%, ультрахайнетов из России и стран СНГ – 5%. В число самых «желанных товаров» ультрахайнетов со всего мира входят моторные и парусные яхты, собственные самолеты, скаковые лошади, спортивные команды.

Москва.