Малый бизнес: слепое дитя семи нянек

Все для тебя, ты только играй

Российский МСБ пребывает в интересном положении. С одной стороны власти как бы поддерживают «малышей». За последние годы появилось такое количество консультантов, гарантийных фондов, фондов содействия кредитованию и прочих «помощников», что со стороны подобная опека может показаться излишней. А уж предпринимательство должно цвести пышным цветом.

Из последнего. Президент Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив (АСИ) создать в регионах очередные центры для поддержки МСБ на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). И это снова сотни чиновников, миллионы бюджетных средств на здания, кабинеты, канцелярию и т.д. Поддержка предпринимателей – дело нужное. Только не очень понятно, смогут ли новые центры (или даже единственный, на базе РАНХиГС) изменить предпринимательский климат в регионах. Ведь в каждом субъекте Федерации уже действуют структуры поддержки бизнеса. На федеральном уровне - Фонд развития промышленности, Российский экспортный центр, Корпорация развития малого и среднего бизнеса и другие подобные организации и учреждения. Гарантируют ли они защиту прав собственности или честную конкуренцию? Или им не хватает обмена опытом на площадях президентской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС)?

Между тем, доля МСБ в экономике страны, согласно докладу Института стратегического анализа ФБК, в настоящее время составляет порядка 20%. Прирост за последние 10 лет составил 5–7 процентных пункта. Это довольно низкие показатели на фоне стран с развитой рыночной экономикой, которые говорят о неблагополучных условиях для бизнеса. При этом доля оборота МСБ в общем обороте предприятий сократилась с 29,4% в 2008 году до 23,9% в 2014 году.

Количество предприятий среднего бизнеса (с оборотом более 1 млн руб. в год) сократилось в России на 14% в прошлом году. Это данные бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Титов считает, что предприниматели попали в тиски, потому что спрос падает, а издержки растут.

Или взять пресловутые «надзорные каникулы», преподносимые как неслыханную щедрость со стороны государства. Действительно, с 1 января 2016 года малый бизнес с выручкой меньше 800 млн руб. в год и штатом до 100 человек не будет подвергаться плановым проверкам в течение трех следующих лет. «Плановые отменили, но с лихвой компенсировали внеплановыми», - жаловались предприниматели, присутствующие на форуме. Кроме того МСБ буквально задыхается от неналоговых платежей. Их сейчас 74 позиции. Еще одна больная тема – увеличение порога по упрощенке с нынешних 60 млн до 120 млн рублей. Эта просьба от лоббистов МСБ – «Опоры России» - понимания у президента не нашла. Он опасается дробления бизнеса и ущерба для региональных бюджетов при возникновении выпадающих доходов.

На развитие предпринимательства в бюджетах всех уровней заложены огромные средства, их надо как-то осваивать. Основная сфера деятельности МСБ – торговля и услуги. И то и другое из-за падения доходов населения сокращается стремительными темпами. К слову, на форуме назвали лидеров по получению кредитов – это небольшие компании в IT-секторе, сельском хозяйстве и вещевой (швейная, обувная, галантерейная) промышленности. Аутсайдерами стали как раз представители розницы, сферы услуг и ресторанного бизнеса.

Вот еще некоторые цифры. По данным Минтруда РФ, 20% экономически активного населения (22,5 млн человек) не зарегистрированы в системе соцстрахования и не платят взносы в Пенсионный фонд. Размер теневого бизнеса в РФ составляет более 40%, а до 50% прямых иностранных инвестиций, по данным платежного баланса ЦБ РФ, поступает из офшоров. И львиная доля «теневиков» - это как раз МСБ. Просто «малышам» сегодня крайне сложно работать легально. Не так давно президент ассоциации «Росагромаш» Константин Бабкин представил мне сравнение условий ведения бизнеса в России и в Канаде, где у Бабкина также работает небольшое деревообрабатывающее предприятие. В России значительно дешевле трудовые резервы (годовая экономия – 0,55 млрд руб.) и небольшая экономия получается по тарифам на газ (плюс 0,05 млрд руб.), все остальное – налоги, тарифы, кредиты – существенно дороже. В итоге одинаковый бизнес в России приносит ежегодный убыток в 1,54 млрд руб., тогда как в Канаде выходит чистая прибыль в 0,9 млрд руб.

Специалисты подсчитали, что выведение бизнеса из тени – это рост ВВП на 1-2 процента. И рецепты известны: снижение налоговой нагрузки на производство до среднемирового уровня в 41%, уменьшение проверок и доступное кредитование. Реакция правительства на эти предложения тоже не является секретом – денег нет и не будет.

Профессиональный банковский форум SME Banking 2016 - Банки & Малый и Средний бизнес (МСБ)
Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru

Небольшие банки могут попасть в большую компанию

19 апреля во время своего выступления в Госдуме РФ премьер-министр Дмитрий Медведев не мог не уделить внимания МСБ. Учитывая, что иных внятных драйверов экономического роста у нас просто нет, то декларативно считается, что таковыми должны стать ипотека и предпринимательство.

Медведев сообщил, что Корпорацией по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) вместе с Банком России запущена программа льготного кредитования – в этом году планируется выдать гарантий на сумму 20 млрд рублей.

Руководитель дирекции управления рисками Корпорации МСП Сергей Сучков рассказал на форуме, что сегодня запланировано расширить число участников программы – порог для вступления для банков составит 50 млрд рублей капитала. Сегодня «плата за вход» составляет 100 млрд рублей. Столь высокая планка до сих пор отсекала небольшие региональные банки, у которых практически 100% портфеля – это кредитование местных представителей МСБ.

«По результатам недавнего совещания, которое произошло в ЦБ было рекомендовано корпорации МСП и Банку России расширить перечень банков, которые могут участвовать в этой программе. И первый шаг - увеличение числа банков за счет того, что мы будем допускать в эту программу банки с капиталом от 50 млрд руб.», - рассказал Сучков.

«Я думаю, что в течение мая - начала июня мы реализуем расширение программы по 50-миллиардникам», - отметил он.

По словам Сучкова, чтобы снизить риски, связанные с расширением перечня банков, корпорация введет ряд дополнительных условий для их привлечения в программу - в частности, потребует от них предоставлять для анализа определенные формы непубликуемой финансовой отчетности.

«Мы планируем эту планку снижать и дальше и, скорее всего, не будем привязывать ее к капиталу банка, а будем смотреть, насколько интенсивно банк работает с субъектами малого и среднего предпринимательства и насколько он финансово устойчив», - добавил Сучков. По его мнению, это позволит привлечь к участию в программе региональные кредитные организации.

Уточним, что в рамках действующей с 1 января 2016 года «Программы 6,5» ЦБ под поручительство корпорации МСП фондирует уполномоченные банки по ставке 6,5% годовых, чтобы они подставляли специальные льготные кредиты под 11% годовых для предприятий малого бизнеса и под 10% годовых - для предприятий среднего бизнеса. На сегодняшний день в программе участвует 12 банков.

К слову, Минэкономразвития предлагает сделать динамику кредитования МСБ одним из ключевых показателей эффективности (KPI) работы ряда банков под прямым или косвенным контролем правительства и ЦБ. Эти KPI – процент прироста кредитов и гарантий, предоставленных малому и среднему бизнесу, – могут использоваться, в том числе, при принятии решения о премировании руководителей банков.

Профессиональный банковский форум SME Banking 2016 - Банки & Малый и Средний бизнес (МСБ)
Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru

Объемы кредитования МСБ снижаются второй год подряд

В Национальном агентстве финансовых исследований (НАФИ) подсчитали, что в 2015 году сокращение объема выдачи кредитов для МСБ составило 28%. Причины, как рассказал представитель НАФИ на форуме – снижение деловой активности и спроса на заемные ресурсы с одной стороны, и потеря интереса банков к кредитования сегмента СБ из-за растущих рисков – с другой. Уровень «просрочки» на начало 2016 года составил 13,8% - наибольший среди прочих сегментов банковского кредитного рынка. К концу года он сможет превысить 17%.

Совокупный портфель кредитов МСБ за год сократился на 5,7% и на начало 2016 года составил 4,8 трлн рублей. По данным ЦБ в 2015 году началась тенденция замещения в кредитных портфелях банков рискованных ссуд «малышам» на кредиты «тяжеловесам». Портфель ссуд для крупных бизнесов вырос за 2015 год на 17%.

В НАФИ предупреждают, что негативные факторы сохранятся и в 2016 году. Без поддержки (читай – указания и бюджетных средств) банки работать с МСБ заставить невозможно. С 1 января 2016 года ЦБ снизил норму резервирования по кредитам МСБ со 100 до 75%, на очереди – снижение требований к капиталу со 100 до 50 млрд рублей.

Примечательно, что лидерами на рынке кредитования МСБ (топ-7 за исключением банков с госучастием) являются банки, доля портфеля которых на рынке не превышает 2%. Зато портфель кредитов для «малышей» составляет от 36,2% («АК БАРС банк) до 82,7% (МИнБанк).

Обмен мнениями за чашкой кофе и пирожками

В кулуарах форума в неформальной обстановке обсудили актуальную сегодня тему, в том числе, ограничивающую возможность кредитования МСБ – дефицит дешевых денег. Все чаще можно услышать советы провести эмиссию. «Эмиссию сегодня активно лоббируют и экспертное сообщество, и банки, и бизнес. Ведь на ней можно хорошо заработать. Сторонники включения печатного станка признают, что из-за эмиссии возрастут инфляционные риски. Поэтому они делают оговорку, что напечатанные деньги надо давать только под специальные проекты под жестким контролем Центробанка. Но в наших реалиях это проблематично. А эмиссия может стать неуправляемой – каждый бизнес будет требовать денег», - примерно такое мнение было озвучено под чай-кофе и легкие закуски.

Москва.

Фоторепортаж с этого события