АФК "Система" завершила размещение бондов на 15 млрд рублей

АФК "Система" завершила размещение 10-летних облигаций с 5-летней офертой серии 001P-21 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок проходил 29 июня. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,4% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,50-8,70% годовых, в ходе маркетинга он дважды изменялся. Объем размещения с не менее 10 млрд рублей был увеличен до 15 млрд рублей.

Организаторами выступили Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, банк "Держава", ITI Capital, МТС банк, Sber CIB, СКБ-банк, ИФК "Солид", Тинькофф банк и "Универ Капитал".

В настоящее время в обращении находится 20 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 199,7 млрд рублей.