АИЖК разместило бонды на 15 млрд рублей

АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК) биржевые облигации серии 001Р-01R объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на 10-летние бонды проходил 18 декабря. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 7,6% годовых. Ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов и оферта через 15 месяцев.

Организаторы размещения - Sberbank CIB, Газпромбанк и БК "Регион".

Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций АИЖК объемом до 150 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 9 ноября. По ней бонды могут размещаться на срок до 40 лет, сама программа бессрочная.

Ранее АИЖК выходила на облигационный рынок в ноябре, разместив облигации серий БО-08 и БО-10 общим объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 7,6% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Объявлена оферта через 1,5 года.

В настоящее время в обращении находятся 17 классических выпусков бондов АИЖК общим объемом 91,35 млрд рублей и 8 выпусков биржевых облигаций на 50 млрд рублей.