АКРА присвоило выпуску облигаций ЕАБРа объемом от 2 млрд рублей ожидаемый рейтинг "eAAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Евразийскому банку развития (ЕАБР) серии 002Р-01 объемом от 2 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "eAAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам ЕАБРа.

Кредитное качество банка обусловлено поддержкой стран-участниц в совокупности с умеренно высокой системной значимостью финансируемых им проектов, умеренным бизнес-профилем, высокой достаточностью капитала, слабым риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.

Как сообщалось, ЕАБР 19 сентября проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-01. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,95-7,10% годовых. Срок обращения бумаг - 2 месяца, номинал - 1 тыс. рублей. Техразмещение запланировано на 30 сентября.

Организаторами выступят "ВТБ Капитал" и банк "Открытие".

Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в июле, разместив облигации объемом 5 млрд рублей по ставке 8% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков классических облигаций банка на общую сумму 32 млрд рублей и 4 выпуска биржевых облигаций на 25 млрд рублей.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.