АКРА присвоило выпуску облигаций ФПК на 8 млрд рублей рейтинг "AA+(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 3 июня присвоило выпуску облигаций АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) с офертой через 4 года серии 001Р-06 объемом 8 млрд рублей кредитный рейтинг "AA+(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ФПК. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, принимая во внимание высокий уровень кредитоспособности и среднюю долговую нагрузку эмитента, а также отсутствие обеспеченного долга, агентство применяет упрощенный подход, согласно которому кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу ФПК.

Сбор заявок на 10-летние облигации прошел 24 мая. Ставка купона установлена на уровне 8,40% годовых.

Ставке соответствует доходность к 4-летней оферте на уровне 8,58% годовых.

Предварительная дата техразмещения - 3 июня.

Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

Предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в ноябре 2018 года, разместив выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей по ставке 8,4% годовых.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 35 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

"Федеральная пассажирская компания" занимается перевозками в поездах дальнего следования, кроме перевозок на Сахалине, в Якутии, а также осуществляемых самим ОАО "РЖД" (в высокоскоростных поездах "Сапсан" и скоростных электричках "Ласточка") и частными операторами. РЖД принадлежит 100% акций ФПК.