АКРА присвоило выпуску облигаций ЛК "Европлан" на 3 млрд рублей рейтинг "A(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ЛК "Европлан" серии БО-06 объемом 3 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "А(RU)", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ЛК "Европлан". По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по приоритетности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу соответствует II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на 10-летний выпуск прошел 22 мая. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,4% годовых. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, объявлена 2-летняя оферта.

Организатором выступил БК "Регион" и Московский кредитный банк.

Техническое размещение запланировано на 28 мая.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% номинала будет погашено в даты выплаты 4-го, 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов.

В обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей.

ЛК "Европлан" создана в 1999 году, компания предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств в 75 регионах РФ. Лизинг осуществляется более чем по 40 маркам автомобилей.

100% акций АО "ЛК "Европлан" принадлежит холдингу "Сафмар финансовые инвестиции", объединяющей небанковские активы Михаила Гуцериева.